天正元年（1573年）９月。
信長（江口洋介）は四年近く続いた浅井・朝倉との戦いに勝利した。
柴田勝家（近藤芳正）、丹羽長秀（勝野洋）ら重臣の末席に連なっていた藤吉郎（竹中直人）は、
浅井領であった北近江を拝領し、念願の城持ち大名に取り立てられた。
そしてまた、これを機に信長に願い出て、柴田と丹羽から一字ずつを貰い受けて羽柴秀吉と名を改めた。
藤吉郎は愛妻おね（黒木瞳）と手に手を取って、この喜びを分かち合う。
一方、姫路では、官兵衛（岡田准一）が突然、御着から後藤又兵衛という両親を亡くした少年をもらい受けて帰って来た。
「面倒を見てやってくれ」といきなり連れ帰った子を託され、光（てる/中谷美紀）は戸惑う。
その翌日、近隣の農民にもらった柿を持って、官兵衛の元を職隆（もとたか/柴田恭兵）が訪ねた。
「毛利の使者が来たらしいな」
数日前のこと、安国寺恵瓊（山路和弘）という僧侶が官兵衛を訪ねてきたのだ。
他国との折衝一切を任され、毛利を陰で操っていると噂されている人物だ。
いらぬ面倒を呼ぶ恐れはあったが、興味がわいて会ってみると、噂どおり、恵瓊は侮り難い男だった。
「探りを入れにまいったようで」
そう言いながら官兵衛は職隆が毛利に例えた柿にかぶり付く。
「おっ！毛利に噛みついたか(笑)いずれ、決断を迫られる時がくるであろう」と職隆は柿を齧りながら
「織田もなかなかのものだ」と言う。
「…父上が背負っていた荷の重さが今、よくわかります。私の決断ひとつで、皆の行く末が決まる」と、
官兵衛が責任の重さを口にすると
「それが当主の務めだ」と職隆は、しみじみと言った。
官兵衛は、その父の言葉を深く胸に刻む。
さて、連れてきた又兵衛であるが、
当初は黒田家での暮らしに馴染めず、心を閉ざし、松寿丸と諍いを起こしたりもしたが、
光の母のような優しさに触れ、やがて心を開いてゆく。
そして、松寿丸のよい遊び相手となり、頼もしい競争相手ともなっていた。
「殿があの子を連れてきたわけがわかりました」と光は、そう言って微笑んだ。
兄弟のように仲良く遊んでいる二人の姿を見ていると、子は授かりもの、気に病むのはよそうと思えてくる。
「子ができねば、もらってくればよい。ここで暮らす者は、皆、身内じゃ」
そんな官兵衛の思いやりが嬉しく、光もまた、女主として城を仕切っていく覚悟を新たにしていた。
そんなある日の事、光を訪ねて姉の力（酒井若菜）が黒田家へやってくる。
力の嫁ぎ先である上月城主、上月景貞の元では毛利に付く事を決めたと言う。
しかも力は、比叡山焼き討ちをした信長の事を「神仏をも畏れぬ魔物の所業」と激しく嫌い、
「あのような者に味方するのは人の道に外れる」と光に説いた。
それゆえ「官兵衛殿を毛利方に付くように諭しなさい」と言う。
天正三年（1575年）再び世が動きだした。
備前の宇喜多直家（陣内孝則）が毛利についたのだ。
「宇喜多にならって、播磨の地侍は続々と毛利になびいております」
文四郎（遠藤要）の報告では、例の恵瓊が各地を回って籠絡しているという。
今、織田についているのは、姫路の東にある三木城の別所ぐらいだ。
その別所も、家中は織田方と毛利方のふたつに割れているらしい。
官兵衛は、休夢（きゅうむ/隆大介）、善助（濱田岳）、九郎右衛門（高橋一生）、太兵衛（速水もこみち）、
22歳になった実弟の兵庫助（植木祥平)らを集めて話し合った。
義に厚い毛利につけば安泰とする九郎右衛門に対し、織田軍の戦を実際に見てきた善助や太兵衛は、信長につくべきと主張する。
休夢は信長の強さについて異存はないが、その所業が目に余ると言う。
側近たちが侃々諤々議論を戦わせている間、官兵衛はじっと考え込んでいた。
その年の五月の事。
織田・徳川の連合軍は三河の長篠城をめぐって武田軍と衝突した。
世に言う「長篠の戦い」である。
このとき、信長は三千挺という莫大な数の鉄砲を使用した。
その新戦術の前に、戦国最強と言われた武田の騎馬軍団は壊滅する。
そんな中、官兵衛と職隆は馬に乗り、姫路の景色を一望できる山頂にやってきた。
「迷っているのか？」
「毛利につけば、本領は安堵されるでしょう。それに比べ、織田では、値打ちなしと見限られれば使い捨てにされ、盟約を結んでも所領が安堵されるとは限りませぬ」
しかも光の姉・力が嫁いだ上月景貞は、毛利と盟約を結んでいる。
亡父の跡を継ぎ小寺家の家老となった左京進（金子ノブアキ）は先日、
姉妹を敵味方に分かつことのないよう毛利につけと、官兵衛に釘を刺しに来たばかりである。
「なれど、織田の勢いは侮れませぬ」
見立てを間違えれば、祖父と父が築き上げてきたものすべてを失ってしまうのだ。
「官兵衛、失うことを恐れるな。…おじじ様なら、なんと言われたであろうな」
「…すべては生き残るため」
職隆はその場を去り、残された官兵衛はしばし眼下の景色を見つめ、やがて意を決したように馬を走らせた。
六月、小寺家の行く末を決める大評定が開かれた。
左京進をはじめ皆が口を揃えて毛利につくが得策と唱え、ほぼ毛利につくと決しようとしたその時
「それがしは織田につくのが最善の道と心得ます」と、官兵衛はきっぱり断言した。
そして、顔色を変えてとがめだてる左京進を遮って、前へ進み出て尚も言う。
「毛利は確かに大国ですが、先君・元就の遺言に従い、自国の領土を守るのみで天下をとる気概がない。
しかも家督を継いだのは、叔父の吉川元春、小早川隆景ふたりの補佐なしには采配もふるえない若輩者の輝元様。
しかし一方の織田信長は世に堂々と天下布武を掲げておりまする。『国を治むる者は義立てば、すなわち王たり』と
信長は大義をもって兵を進め、その勢いは大河のごとくとどまるところを知りません。
政には楽市楽座など新たな試みを次々と取り入れ、その領内は繁栄を極めており、また、出身に拘らず家中には才覚ある者を取り上げての賢者揃い。
武勇智謀ともに備わった織田信長こそ、天下人となるに相違ありませぬ。
殿、小寺家百年の大計にございます！我らが生き残る道はこれしかありませぬ！」
流暢な官兵衛の演説に圧倒され、反論できる者はひとりとしておらず、
どちらかと言えば主体性のない主君、政職（片岡鶴太郎）は、自信たっぷりに言われて、
官兵衛の言う事が正論に違いないと思えてきた。
「相わかった！当家は織田につくこととする！」
この意向を伝えるため、官兵衛が岐阜に急行することになった。
旅支度をしながら、姉と敵同士になってしまう光に詫びる官兵衛に
「それが乱世の習い、私は殿にについていくだけです」と光は言ってくれた。
急ぎ摂津に向かうと、有岡城の荒木村重は、快く信長への取り次ぎを引き受けてくれた。
そして「信長様は難しいお方だ。おことなら心配ないと思うが、くれぐれも粗相のないように、尋ねられた事に曖昧な返答だけはするな！」
とアドバイスしてくれた。
この年の七月。
官兵衛は政職の名代として信長に拝謁するため、岐阜城を訪れた。
このとき、官兵衛、30歳。
今まさに歴史の表舞台に出ようとしていた。
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