２月の投資戦略
投資ではない項目もありますが、資産形成のために以下のことを行っていこうと思います。
①好業績割安銘柄発掘
決算発表を良く見て好業績で割安な銘柄を発掘していく。原油安関連銘柄みたいなところを落として普通の大型優良株みたいなところに入替する作業していこうと思っています。
②ユーロドル売り
1.00を目指してユーロドル売りをしていこうと思っています。入るタイミングを窺っているところです。
③IPO応募
ケネディクス投資法人（２月１０日）、Keeper技研（２月１２日）に当選しました。初値で売却するか、しばらく様子見して売却するか、長期保有するか、考え中です。ALBERT/ファストロジック/シリコンスタジオあたりも応募していきます。
④確定申告
投資とは異なる税務ですが確定申告で税金を取り戻す。
⑤口座開設
東京東海証券に口座を開いてIPOにもっとたくさん応募していきます。ポイントももらえる。
⑥不動産賃貸契約
不動産を賃貸に出します。法人契約にして社宅として利用していただきたいなと思っています。
⑦セミナー参加
不動産、為替、外国株、日本株、商品市況というのが必修５科目みたいな形になっていまして、関連するセミナーや講演に参加して勉強するほか、他の投資家と積極的に意見交換をしていく。
①好業績割安銘柄発掘
決算発表を良く見て好業績で割安な銘柄を発掘していく。原油安関連銘柄みたいなところを落として普通の大型優良株みたいなところに入替する作業していこうと思っています。
②ユーロドル売り
1.00を目指してユーロドル売りをしていこうと思っています。入るタイミングを窺っているところです。
③IPO応募
ケネディクス投資法人（２月１０日）、Keeper技研（２月１２日）に当選しました。初値で売却するか、しばらく様子見して売却するか、長期保有するか、考え中です。ALBERT/ファストロジック/シリコンスタジオあたりも応募していきます。
④確定申告
投資とは異なる税務ですが確定申告で税金を取り戻す。
⑤口座開設
東京東海証券に口座を開いてIPOにもっとたくさん応募していきます。ポイントももらえる。
⑥不動産賃貸契約
不動産を賃貸に出します。法人契約にして社宅として利用していただきたいなと思っています。
⑦セミナー参加
不動産、為替、外国株、日本株、商品市況というのが必修５科目みたいな形になっていまして、関連するセミナーや講演に参加して勉強するほか、他の投資家と積極的に意見交換をしていく。
不動産の貸し方
家を貸したいということで不動産屋さんを５社巡り打ち合わせしました。議事のポイントを纏めますと、以下のとおり。
リフォーム ⇨最大で壁紙張替、畳張替、風呂蛇口取替、クリーニングぐらい。と私が言っても、多めのリフォームを勧めてくる会社もある。エアコンは残置扱いすることで設備より除外できるというアドバイスが多かったが１台は設備にしたら？というマイナー意見もあった。現地調査はどこも必ずする。
賃料 ⇨査定は各社で３割ぐらいブレがある、何れにしても保証するものではないから単純に査定家賃で選ぶものでもなく、諸条件が大事という認識。
費用形態 ⇨契約時１ヶ月、２年更新時0.5ヶ月なんかが一般的。家賃の入金管理、与信管理、コールセンター、火災保険、鍵交換などは取り決め次第。
契約形態 ⇨専任媒介と一般媒介あり（専任媒介にこだわる業者もある）一般媒介とする場合でも多くて２社位にしないと対応できなくなる。一般媒介は早い者勝ちなため不動産会社の立場では顧客属性を下げて紹介することもありますとか、毎回オーナーに取り次ぐのが機会損失になる可能性（面倒臭い）という意見も。本当は売買と異なり専任とかそもそもなく、複数社に出す場合は同じ条件で出す以外に決まりはないという話も。
募集方法 ⇨レインズへ登録するほかネット（アットホーム、ヤフー不動産など）。社宅代行はまた変わる。
不動産屋の選び方 ⇨物件から近いところにすべき。大手は担当者以外に話が通じないケースあるので避けたほうが良い、一方で大手はネームバリューがあります、と、色々意見あり。
顧客属性 ⇨法人契約と個人契約の２種類あり、個人とする場合は与信の問題がある。法人の場合は社宅代行会社などが依頼先となる。
進め方 ⇨空き家になったら現地調査、リフォームをしたら内覧可能になる。募集は現調後が多いが前もって動くというケースも。
色々な人と会話をして街の不動産屋さんについては大体雰囲気が分かってきました。近隣の法人契約を持って来れそうな社宅代行ですとか、ネットワークを持っている大手などももう少し自分の足で探してみてパートナー探しを進めてみようと思います。
リフォーム ⇨最大で壁紙張替、畳張替、風呂蛇口取替、クリーニングぐらい。と私が言っても、多めのリフォームを勧めてくる会社もある。エアコンは残置扱いすることで設備より除外できるというアドバイスが多かったが１台は設備にしたら？というマイナー意見もあった。現地調査はどこも必ずする。
賃料 ⇨査定は各社で３割ぐらいブレがある、何れにしても保証するものではないから単純に査定家賃で選ぶものでもなく、諸条件が大事という認識。
費用形態 ⇨契約時１ヶ月、２年更新時0.5ヶ月なんかが一般的。家賃の入金管理、与信管理、コールセンター、火災保険、鍵交換などは取り決め次第。
契約形態 ⇨専任媒介と一般媒介あり（専任媒介にこだわる業者もある）一般媒介とする場合でも多くて２社位にしないと対応できなくなる。一般媒介は早い者勝ちなため不動産会社の立場では顧客属性を下げて紹介することもありますとか、毎回オーナーに取り次ぐのが機会損失になる可能性（面倒臭い）という意見も。本当は売買と異なり専任とかそもそもなく、複数社に出す場合は同じ条件で出す以外に決まりはないという話も。
募集方法 ⇨レインズへ登録するほかネット（アットホーム、ヤフー不動産など）。社宅代行はまた変わる。
不動産屋の選び方 ⇨物件から近いところにすべき。大手は担当者以外に話が通じないケースあるので避けたほうが良い、一方で大手はネームバリューがあります、と、色々意見あり。
顧客属性 ⇨法人契約と個人契約の２種類あり、個人とする場合は与信の問題がある。法人の場合は社宅代行会社などが依頼先となる。
進め方 ⇨空き家になったら現地調査、リフォームをしたら内覧可能になる。募集は現調後が多いが前もって動くというケースも。
色々な人と会話をして街の不動産屋さんについては大体雰囲気が分かってきました。近隣の法人契約を持って来れそうな社宅代行ですとか、ネットワークを持っている大手などももう少し自分の足で探してみてパートナー探しを進めてみようと思います。
ビギナー大家の賃貸募集考察
マンションを貸す必要が出てきました。ちょっと駅から遠いのですがどうやって高い賃料で早く契約できるように募集するか考え中です。
何しろ今まで私はここ10年ほど、株や為替をちょこちょこいじって遊んでいる程度で、自宅を購入した以外にこれまで不動産を扱ったこともなくどうしてら良いか勝手がわかりません。
場所は最寄り駅ではありませんが当ブログのタイトルにちなみ浅草駅から徒歩20分です。まずは、この地域より微妙に郊外の駅前不動産屋にターゲットを絞り不動産屋巡りの営業活動を展開してみようと思います。
押上線の押上から青砥、総武線の亀戸から市川（特に快速が止まらない小岩、平井、亀戸）、伊勢崎線の快速が止まらない東向島・鐘ヶ淵・堀切・牛田、更には東武亀戸線の曳舟ー亀戸間あたりが良いと思いました。
と、いうのも、当方の勝手な理屈ながら、この辺にお住まいの方であれば、うちに住んだ方が都心部に近く利便性が増すのではないかと思いました。
マンションのチラシを２０枚ぐらい用意して最寄り駅周辺の不動産屋と合わせてこの辺の地域を重点的に週末に訪問しバラまいてみようと思います。
とりあえずばら撒いて色々会話してみればわかることが色々あるに違いありません。
何しろ今まで私はここ10年ほど、株や為替をちょこちょこいじって遊んでいる程度で、自宅を購入した以外にこれまで不動産を扱ったこともなくどうしてら良いか勝手がわかりません。
場所は最寄り駅ではありませんが当ブログのタイトルにちなみ浅草駅から徒歩20分です。まずは、この地域より微妙に郊外の駅前不動産屋にターゲットを絞り不動産屋巡りの営業活動を展開してみようと思います。
押上線の押上から青砥、総武線の亀戸から市川（特に快速が止まらない小岩、平井、亀戸）、伊勢崎線の快速が止まらない東向島・鐘ヶ淵・堀切・牛田、更には東武亀戸線の曳舟ー亀戸間あたりが良いと思いました。
と、いうのも、当方の勝手な理屈ながら、この辺にお住まいの方であれば、うちに住んだ方が都心部に近く利便性が増すのではないかと思いました。
マンションのチラシを２０枚ぐらい用意して最寄り駅周辺の不動産屋と合わせてこの辺の地域を重点的に週末に訪問しバラまいてみようと思います。
とりあえずばら撒いて色々会話してみればわかることが色々あるに違いありません。
決算ウィーク
ここ１年の流れを見るに、急激な原油安ですとか、急激な円安とか、市場環境の変化が非常に極端です。原油安・円安を取ってもそれにより恩恵を受ける銘柄と受けない銘柄ではっきりと別れてきます。この流れには基本的に順張りで乗るというのが良いような気がします。
ただし円安については米ドル以外は通貨安競争になってきており、原油安によるカントリーリスクの変化もあり今後同じように円全面安となるとは思えませんので、北米、中国向け販売とその他地域の向けの為替やリスクは、今後の見通しとして区別して考える必要があります。
こちらのホームページで確認する限りでは来週決算発表の銘柄は802銘柄であります。業績予想が
になっていて四半期の利益が伸びている会社、そして四季報で業務内容と株価水準を確認して、利益が伸びている理由を確認し、それが現在の相場観とあっている銘柄を決算に先立ち買うことにします。
実験的な試みですので投資金額は１銘柄１万円で16銘柄選びました。利益が伸びている理由として輸出関連の中でも北米向け、中国向けが伸びているもの、製造拠点が国内にあるもの、国内企業で北陸、中国地方、大阪など関西圏の地盤である銘柄、業界では素材関連・化学関連を積極的に買っていくことにしました。
北国銀行 8363 石川県地盤
タダノ 6395 北米向けクレーン販売好調
住友重 6302 バイオマス向けボイラー販売伸びる
ダイジェット 6138 北米向け航空機関連、アジア好調
ニッキ 6042 北米向け芝刈り機好調
ＪＡＬＵＸ 2729 海外観光客向け空港での販売増加
Ｊー山田コンサル 4792 安定的にジワジワ成長、営業利益立やroeも高い
クオール 3034 調剤薬局というディフェンシブ系
信越ポリマ 7970 直近の進捗が良いのではないか（？）
マックス 6454 ホチキス大手、進捗が良さそう
アクシアル 8255 新潟地盤のスーパーマーケット
品川リフラ 5351 北米向け好調だそう
ユナイテド海 9110 業績好調で株価水準も変える水準
日ケミコン 6997 アルミ電解泊コンデンサが好調だそう
Ｊープロシップ 3763 売上利益の持続的成長
ジャフコ 8595 ここは決算発表終わったが業績が良い割に極めて割安ではないか（？）
今はとりあえずこの辺でいいんじゃないのか？という感じでのとりあえずの試し買いですが、来週の決算発表に確認してこの辺の中から次に投資する銘柄を選んでいこうと思います。
ただし円安については米ドル以外は通貨安競争になってきており、原油安によるカントリーリスクの変化もあり今後同じように円全面安となるとは思えませんので、北米、中国向け販売とその他地域の向けの為替やリスクは、今後の見通しとして区別して考える必要があります。
こちらのホームページで確認する限りでは来週決算発表の銘柄は802銘柄であります。業績予想が
になっていて四半期の利益が伸びている会社、そして四季報で業務内容と株価水準を確認して、利益が伸びている理由を確認し、それが現在の相場観とあっている銘柄を決算に先立ち買うことにします。実験的な試みですので投資金額は１銘柄１万円で16銘柄選びました。利益が伸びている理由として輸出関連の中でも北米向け、中国向けが伸びているもの、製造拠点が国内にあるもの、国内企業で北陸、中国地方、大阪など関西圏の地盤である銘柄、業界では素材関連・化学関連を積極的に買っていくことにしました。
北国銀行 8363 石川県地盤
タダノ 6395 北米向けクレーン販売好調
住友重 6302 バイオマス向けボイラー販売伸びる
ダイジェット 6138 北米向け航空機関連、アジア好調
ニッキ 6042 北米向け芝刈り機好調
ＪＡＬＵＸ 2729 海外観光客向け空港での販売増加
Ｊー山田コンサル 4792 安定的にジワジワ成長、営業利益立やroeも高い
クオール 3034 調剤薬局というディフェンシブ系
信越ポリマ 7970 直近の進捗が良いのではないか（？）
マックス 6454 ホチキス大手、進捗が良さそう
アクシアル 8255 新潟地盤のスーパーマーケット
品川リフラ 5351 北米向け好調だそう
ユナイテド海 9110 業績好調で株価水準も変える水準
日ケミコン 6997 アルミ電解泊コンデンサが好調だそう
Ｊープロシップ 3763 売上利益の持続的成長
ジャフコ 8595 ここは決算発表終わったが業績が良い割に極めて割安ではないか（？）
今はとりあえずこの辺でいいんじゃないのか？という感じでのとりあえずの試し買いですが、来週の決算発表に確認してこの辺の中から次に投資する銘柄を選んでいこうと思います。
IPO応募でもお得
昨年から多くの証券会社に口座を開設してIPOへ積極的に応募しています。その結果昨年は２つ当選しまして幾らか利益も出ました。今年も口座を増やして積極的にIPOへ応募していこうと思っています。
ハピタスを経由して東京東海証券のオンライン口座を開設すると2700ポイント貰えるキャンペーンがありましたので早速口座開設しまして、IPO応募の口座数は8（マネックス、SBI、野村、大和、SMBC日興、岡三オンライン、東海東京証券、松井）となりました。口座を開いてポイントキャッシュバック⇨IPOへ当選してお得という、お得多重パターンに該当します。
一昨年まではFX口座開設で開設した口座はもう20を超えましたが、昨年は今更ですがIPO応募マイブームでネット証券の口座を開設しまくりました。外貨預金の代わりに３倍程度の低レバレッジで外貨へ投資し、２倍のレバレッジ分の円資金をIPO応募として各証券会社から応募することにより資金効率を高めるという戦略で取り組んでいます。
一例として1000万円ありFXとIPOをする場合、300万円をFXの証拠金として82000米ドル位(1000万円程度)のポジションを持ちます。残りの700万円は100万円づつ7つの証券会社に分けてIPOへ応募しています。これにより100%外貨の資産ポートフォリオが作れるのですが実際には700万円を保有していてIPOにも応募できてしまうという事になります。
今年注目はCFDで原油をいじってみようと思っておりまして、とりあえずdmmで9000ポイントをもらいました。黎明期にある新興サービスやライバル各社が熾烈な競争を繰り広げている業界ほどキャッシュバックキャンペーンが充実していますので、そこへ着目してお得メリットを享受していこうと思っています。
ハピタスを経由して東京東海証券のオンライン口座を開設すると2700ポイント貰えるキャンペーンがありましたので早速口座開設しまして、IPO応募の口座数は8（マネックス、SBI、野村、大和、SMBC日興、岡三オンライン、東海東京証券、松井）となりました。口座を開いてポイントキャッシュバック⇨IPOへ当選してお得という、お得多重パターンに該当します。
一昨年まではFX口座開設で開設した口座はもう20を超えましたが、昨年は今更ですがIPO応募マイブームでネット証券の口座を開設しまくりました。外貨預金の代わりに３倍程度の低レバレッジで外貨へ投資し、２倍のレバレッジ分の円資金をIPO応募として各証券会社から応募することにより資金効率を高めるという戦略で取り組んでいます。
一例として1000万円ありFXとIPOをする場合、300万円をFXの証拠金として82000米ドル位(1000万円程度)のポジションを持ちます。残りの700万円は100万円づつ7つの証券会社に分けてIPOへ応募しています。これにより100%外貨の資産ポートフォリオが作れるのですが実際には700万円を保有していてIPOにも応募できてしまうという事になります。
今年注目はCFDで原油をいじってみようと思っておりまして、とりあえずdmmで9000ポイントをもらいました。黎明期にある新興サービスやライバル各社が熾烈な競争を繰り広げている業界ほどキャッシュバックキャンペーンが充実していますので、そこへ着目してお得メリットを享受していこうと思っています。
組入上位10銘柄
本日時点での組入上位10銘柄は以下の通りです。原油安、インバウンド、その他、割安成長株に投資しているつもりです。
①9173東海汽船
当社は伊豆七島へのフェリーを独占的に運営する会社で、島民の生活を支えているライフラインとなっています。原油安により燃料費が下がると考えられ近年、訪日観光客が増大しており業績が改善すると思っています。外国人対応に備え英語サイトも充実しています。円安が進行しましたので海外旅行は行きづらくなりましたが国内回帰で伊豆七島などはいいのではないかと思います。当社は優待券でフェリーの割引があります。
②7968 TASAKI
当社は創業1954年の真珠生産、加工販売ではトップクラスの会社です。真珠の稚貝をミャンマーから輸入して、養殖で育てて宝飾品へ加工し販売しています。長らく赤字が続いていましたが、ここに来てブランドの改革が定着してきており、業績も円安になるに従い改善してV字回復を果たしました。成田空港店などで外国人向けの売上が伸びておりまして、パリにも店を出しました。
③9101日本郵船
当社は船社であります。定期船の割合が多く海運市況の変動の影響を受けにくいのと、原油安メリットを享受すると考えました。円安は製造業と同じく人件費を考えた時に日本の国際競争力を高める側面があるのではないかということも思っていますし、ドル建て売上を円換算した時の価値が高まります。
④1540純金信託ETF
当ETFは国内の某金庫に見合いの現物を保管しています。国内に金を備蓄することには一定の意味があり、また日米欧が歴史的低金利で、日欧が量的緩和政策の現在、安全資産としての金は長期安定的な資産形成に貢献するのではないでしょうか。
⑤6076アメイズ
当社は九州を地盤とするホテルチェーンです。九州はアジアに近く韓国、中国、台湾などから多くの観光客が訪れます。ホームページは４カ国語対応で今後益々外国人観光客の増大が見込まれます。REITとの比較で利回りも良いためまだまだ上値余地があると思っています。
⑥7463アドヴァン
当社は建材を欧州より輸入販売しております。円安ユーロ高の逆風を乗り越えてここまで成長起動で来ました。ここに来てギリシャ発のユーロ不安が再燃しておりユーロ安になってきましたが円高ユーロ安により仕入原価が低減し当社の利益率が拡大するのではないかと思っております。
⑦2045シンガポールREIT ETN
シンガポールのREITは利回りが5%近く安定的で高収益な商品といえます。当ETNの良いところは分配金を配当せず原資に組み込み再投資することであり、NISA枠で５年間という期間を最大限に活用した長期間積立投資することにより複利での資産形成を目指しています。
⑧5208有沢製作所
当社は新潟県地盤のガラス繊維の会社でフル操業による量産効果から利益率が改善していることから、当面業績が良いのではないかと考えており、割安感が是正されていくのではないかと考えています。当社は海外売上比率も４割強であり世界経済が拡大基調にある限りにおいて良いのではないかと思っております。製造拠点が新潟に集中しており、あまり海外へ製造拠点を移しておらず円安メリットを享受しますし、原油安も原材料費減の形でメリットを享受します。
⑨5411JFEホールディングス
当社は鉄鋼大手ですが原油価格、鉄鉱石の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。これだけ韓国ウオン高、円安が進んでくるとPOSCOなど韓国勢との競争でも優位性があるのではないかと思っています。
⑩2157コシダカホールディングス
当社はカラオケ本舗まねきねこ、カーブス、まねきの湯などを運営する会社なのですが、カラオケの海外展開や、女性向けフィットネスのカーブスが伸びていて直近の四半期決算の数字が良好です。
①9173東海汽船
当社は伊豆七島へのフェリーを独占的に運営する会社で、島民の生活を支えているライフラインとなっています。原油安により燃料費が下がると考えられ近年、訪日観光客が増大しており業績が改善すると思っています。外国人対応に備え英語サイトも充実しています。円安が進行しましたので海外旅行は行きづらくなりましたが国内回帰で伊豆七島などはいいのではないかと思います。当社は優待券でフェリーの割引があります。
②7968 TASAKI
当社は創業1954年の真珠生産、加工販売ではトップクラスの会社です。真珠の稚貝をミャンマーから輸入して、養殖で育てて宝飾品へ加工し販売しています。長らく赤字が続いていましたが、ここに来てブランドの改革が定着してきており、業績も円安になるに従い改善してV字回復を果たしました。成田空港店などで外国人向けの売上が伸びておりまして、パリにも店を出しました。
③9101日本郵船
当社は船社であります。定期船の割合が多く海運市況の変動の影響を受けにくいのと、原油安メリットを享受すると考えました。円安は製造業と同じく人件費を考えた時に日本の国際競争力を高める側面があるのではないかということも思っていますし、ドル建て売上を円換算した時の価値が高まります。
④1540純金信託ETF
当ETFは国内の某金庫に見合いの現物を保管しています。国内に金を備蓄することには一定の意味があり、また日米欧が歴史的低金利で、日欧が量的緩和政策の現在、安全資産としての金は長期安定的な資産形成に貢献するのではないでしょうか。
⑤6076アメイズ
当社は九州を地盤とするホテルチェーンです。九州はアジアに近く韓国、中国、台湾などから多くの観光客が訪れます。ホームページは４カ国語対応で今後益々外国人観光客の増大が見込まれます。REITとの比較で利回りも良いためまだまだ上値余地があると思っています。
⑥7463アドヴァン
当社は建材を欧州より輸入販売しております。円安ユーロ高の逆風を乗り越えてここまで成長起動で来ました。ここに来てギリシャ発のユーロ不安が再燃しておりユーロ安になってきましたが円高ユーロ安により仕入原価が低減し当社の利益率が拡大するのではないかと思っております。
⑦2045シンガポールREIT ETN
シンガポールのREITは利回りが5%近く安定的で高収益な商品といえます。当ETNの良いところは分配金を配当せず原資に組み込み再投資することであり、NISA枠で５年間という期間を最大限に活用した長期間積立投資することにより複利での資産形成を目指しています。
⑧5208有沢製作所
当社は新潟県地盤のガラス繊維の会社でフル操業による量産効果から利益率が改善していることから、当面業績が良いのではないかと考えており、割安感が是正されていくのではないかと考えています。当社は海外売上比率も４割強であり世界経済が拡大基調にある限りにおいて良いのではないかと思っております。製造拠点が新潟に集中しており、あまり海外へ製造拠点を移しておらず円安メリットを享受しますし、原油安も原材料費減の形でメリットを享受します。
⑨5411JFEホールディングス
当社は鉄鋼大手ですが原油価格、鉄鉱石の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。これだけ韓国ウオン高、円安が進んでくるとPOSCOなど韓国勢との競争でも優位性があるのではないかと思っています。
⑩2157コシダカホールディングス
当社はカラオケ本舗まねきねこ、カーブス、まねきの湯などを運営する会社なのですが、カラオケの海外展開や、女性向けフィットネスのカーブスが伸びていて直近の四半期決算の数字が良好です。
地域別の売上比率につきまして
シンプルに考えますと輸出企業は円安になれば業績が伸びて、輸入企業は円高になれば業績が伸びます。北米で商売している会社であればドル円レートが重要ですし、欧州で商売していればユーロ円レートが重要になります。ここで、各企業の地域別売上比率を見てみることにします。
為替の影響を見る上で売上と仕入の地域別比率というのは基礎情報になると思いますし、製品ごとにどの辺の地域が多いかというのは参考になると思いますので、他も主要なところは少しづつ調べていこうと思います。
ローム(半導体) アジアが６割、北米欧州は合計で10%
ファナック(FA/ロボット/ロボマシン) ロボットなどは欧州比率が比較的高いがやはりアジアが多い。
アドバンテスト(半導体検査装置) アジアの中でも台湾が多く４割、米州は１０％強
TDK(電子部品) アジアが６割強、北米、欧州は10%未満
為替の影響を見る上で売上と仕入の地域別比率というのは基礎情報になると思いますし、製品ごとにどの辺の地域が多いかというのは参考になると思いますので、他も主要なところは少しづつ調べていこうと思います。
ローム(半導体) アジアが６割、北米欧州は合計で10%
ファナック(FA/ロボット/ロボマシン) ロボットなどは欧州比率が比較的高いがやはりアジアが多い。
アドバンテスト(半導体検査装置) アジアの中でも台湾が多く４割、米州は１０％強
TDK(電子部品) アジアが６割強、北米、欧州は10%未満
含み損銘柄ワースト10
賢人225ファンドということで225銘柄へ幅広く分散投資を行っています。今の所は市況が良いので運用成績は好調です。1銘柄で含み損が1000円以上発生している銘柄が9銘柄あります。
2128 ノバレーゼ 含み損4700円
1671 WTI連動ETF 含み損4155円
1324 RTS連動型投資信託 含み損3200円
1325 ポスペパ指数連動ETF 含み損3000円
6411 中野冷機 含み損1194円
9468 カドカワ・ドワンゴ 含み損1182円
9508 九州電力 含み損1001円
9898 サハダイアモンド 含み損1000円
9678 カナモト含み損979円
原因を分析しますと、業績の下方修正、原油安、顧客需要一巡後に利益剥落が見えている銘柄などをタイミング悪く掴んだことなどが損失の原因だろうと思います。含み損が発生している原因を分析して大いに反省したところで、ブラジルポスペパだけは辛抱強く保有しようと思いますが他8銘柄は全て売却することにしました。少しだけ保有するにしてももう少し良い銘柄があると思いますのでそういう銘柄へ入れ替えます。
2128 ノバレーゼ 含み損4700円
1671 WTI連動ETF 含み損4155円
1324 RTS連動型投資信託 含み損3200円
1325 ポスペパ指数連動ETF 含み損3000円
6411 中野冷機 含み損1194円
9468 カドカワ・ドワンゴ 含み損1182円
9508 九州電力 含み損1001円
9898 サハダイアモンド 含み損1000円
9678 カナモト含み損979円
原因を分析しますと、業績の下方修正、原油安、顧客需要一巡後に利益剥落が見えている銘柄などをタイミング悪く掴んだことなどが損失の原因だろうと思います。含み損が発生している原因を分析して大いに反省したところで、ブラジルポスペパだけは辛抱強く保有しようと思いますが他8銘柄は全て売却することにしました。少しだけ保有するにしてももう少し良い銘柄があると思いますのでそういう銘柄へ入れ替えます。
組入上位10銘柄
原油ETFとそのほか数銘柄を売却し日本郵船を購入、アドヴァンはギリシャ総選挙結果を受けてユーロ安の流れが止まらないかもしれないと思い売却を思いとどまりました。銀は少し売却し金を購入、日本賃貸管理投資法人を売却してアメイズを購入しました。その結果、本日現在の組入上位の銘柄は以下のようになっています。外国人観光客関連、船社、金、製鉄、ガラス繊維、輸入建材、ホテルという銘柄構成になっています。
①9173東海汽船
当社は伊豆七島へのフェリーを独占的に運営する会社で、島民の生活を支えているライフラインとなっています。原油安により燃料費が下がると考えられます。近年、訪日観光客が増大しており外国人対応に備え英語サイトも充実しています。円安が進行しましたので海外旅行は行きづらくなりましたが国内回帰で伊豆七島などはいいのではないかと思います。当社は優待券でフェリーの割引があります。
②7968 TASAKI
当社は創業1954年の真珠生産、加工販売ではトップクラスの会社です。真珠の稚貝をミャンマーから輸入して、宝飾品へ加工し販売しています。長らく赤字が続いていましたが、ここに来てブランドの改革が定着してきており、業績も円安になるに従い改善してV字回復を果たしました。成田空港店などで外国人向けの売上が伸びておりまして、パリにも店を出しました。
③9101日本郵船
当社は船社であります。定期船の割合が多く海運市況の変動の影響を受けにくいのと、原油安メリットを享受すると考えました。円安は製造業と同じく日本の国際競争力を高める側面があるのではないかということも思っています。
④1540純金信託ETF
当ETFは国内の某金庫に見合いの現物を保管しています。国内に金を備蓄することには一定の意味があり、また日米欧が歴史的低金利で、日欧が量的緩和政策の現在、安全資産としての金は長期安定的な資産形成に貢献するのではないでしょうか。
⑤5411JFEホールディングス
当社は鉄鋼大手ですが原油価格、鉄鉱石の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。これだけ韓国ウオン高、円安が進んでくるとPOSCOなど韓国勢との競争でも優位性があるのではないかと思っています。
⑥7463アドヴァン
当社は建材を欧州より輸入販売しております。円安の逆風を乗り越えてここまで成長起動で来ました。ここに来てギリシャ発のユーロ不安が再燃しておりユーロ安になってきましたが円高ユーロ安は当社の競争力が高まりますので良いことです。
⑦5208有沢製作所
当社は新潟県地盤のガラス繊維の会社でフル操業による量産効果から利益率が改善していることから、当面業績が良いのではないかと考えており、割安感が是正されていくのではないかと考えています。当社は海外売上比率も４割強であり世界経済が拡大基調にある限りにおいて良いのではないかと思っております。製造拠点が新潟に集中しており、あまり海外へ製造拠点を移しておらず円安メリットを享受しますし、原油安も原材料費減の形でメリットを享受します。
⑧2157コシダカホールディングス
当社はカラオケ本舗まねきねこ、カーブス、まねきの湯などを運営する会社なのですが、カラオケの海外展開や、女性向けフィットネスのカーブスが伸びていて直近の四半期決算の数字が良好です。
⑨9119飯野海運
当社は原油価格の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。また、当社は都内に多くの不動産を所有しており不動産価格の上昇により含み益が出るのではないかと期待しております。
⑩6076アメイズ
当社は九州を地盤とするホテルチェーンです。九州はアジアに近く韓国、中国、台湾などから多くの観光客が訪れます。ホームページは４カ国語対応で今後益々外国人観光客の増大が見込まれます。REITとの比較で利回りも良いためまだまだ上値余地があると思っています。
①9173東海汽船
当社は伊豆七島へのフェリーを独占的に運営する会社で、島民の生活を支えているライフラインとなっています。原油安により燃料費が下がると考えられます。近年、訪日観光客が増大しており外国人対応に備え英語サイトも充実しています。円安が進行しましたので海外旅行は行きづらくなりましたが国内回帰で伊豆七島などはいいのではないかと思います。当社は優待券でフェリーの割引があります。
②7968 TASAKI
当社は創業1954年の真珠生産、加工販売ではトップクラスの会社です。真珠の稚貝をミャンマーから輸入して、宝飾品へ加工し販売しています。長らく赤字が続いていましたが、ここに来てブランドの改革が定着してきており、業績も円安になるに従い改善してV字回復を果たしました。成田空港店などで外国人向けの売上が伸びておりまして、パリにも店を出しました。
③9101日本郵船
当社は船社であります。定期船の割合が多く海運市況の変動の影響を受けにくいのと、原油安メリットを享受すると考えました。円安は製造業と同じく日本の国際競争力を高める側面があるのではないかということも思っています。
④1540純金信託ETF
当ETFは国内の某金庫に見合いの現物を保管しています。国内に金を備蓄することには一定の意味があり、また日米欧が歴史的低金利で、日欧が量的緩和政策の現在、安全資産としての金は長期安定的な資産形成に貢献するのではないでしょうか。
⑤5411JFEホールディングス
当社は鉄鋼大手ですが原油価格、鉄鉱石の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。これだけ韓国ウオン高、円安が進んでくるとPOSCOなど韓国勢との競争でも優位性があるのではないかと思っています。
⑥7463アドヴァン
当社は建材を欧州より輸入販売しております。円安の逆風を乗り越えてここまで成長起動で来ました。ここに来てギリシャ発のユーロ不安が再燃しておりユーロ安になってきましたが円高ユーロ安は当社の競争力が高まりますので良いことです。
⑦5208有沢製作所
当社は新潟県地盤のガラス繊維の会社でフル操業による量産効果から利益率が改善していることから、当面業績が良いのではないかと考えており、割安感が是正されていくのではないかと考えています。当社は海外売上比率も４割強であり世界経済が拡大基調にある限りにおいて良いのではないかと思っております。製造拠点が新潟に集中しており、あまり海外へ製造拠点を移しておらず円安メリットを享受しますし、原油安も原材料費減の形でメリットを享受します。
⑧2157コシダカホールディングス
当社はカラオケ本舗まねきねこ、カーブス、まねきの湯などを運営する会社なのですが、カラオケの海外展開や、女性向けフィットネスのカーブスが伸びていて直近の四半期決算の数字が良好です。
⑨9119飯野海運
当社は原油価格の下落などにより業績が回復するのではないかと期待しています。また、当社は都内に多くの不動産を所有しており不動産価格の上昇により含み益が出るのではないかと期待しております。
⑩6076アメイズ
当社は九州を地盤とするホテルチェーンです。九州はアジアに近く韓国、中国、台湾などから多くの観光客が訪れます。ホームページは４カ国語対応で今後益々外国人観光客の増大が見込まれます。REITとの比較で利回りも良いためまだまだ上値余地があると思っています。
今週の相場観について
本日、ギリシャの総選挙で明日未明２：００頃には大勢が決まり、恐らく急進左派連合が勝利するのであろう。
明日２６日には日本の貿易統計が発表され、-7352億円が予想されているが３カ月連続で改善となる見通し。IPOでkeeper技研の申し込みが始まります。
２７日、２８日にはFOMCが予定されており、アメリカについては辛抱強くゼロ金利が維持される見通し。原油安が長引くと利上げは難しいであろう。
２９日、３０日は決算発表が続きます。１月２９日は東芝や富士電機などの重電メーカー、３０日には商船三井や飯野海運など海運の業績が発表されます。船社についてはどれぐらい原油安のプラス効果が現れるか注目しています。
サウジアラビアの国王がなくなり、新たな国王になりましたが、減産する気全くなさそうです。日米欧のゼロ金利で原油は減産する気なし、ユーロ不安となりますと、買われるのは金やドイツ株、売られるのは原油やユーロなのではないかと思います。
ですから私は金とドイツ株を買って原油とユーロを売ります。日本株については原油安の長期化を視野に入れながら銘柄の組替を行なっていきます。
明日２６日には日本の貿易統計が発表され、-7352億円が予想されているが３カ月連続で改善となる見通し。IPOでkeeper技研の申し込みが始まります。
２７日、２８日にはFOMCが予定されており、アメリカについては辛抱強くゼロ金利が維持される見通し。原油安が長引くと利上げは難しいであろう。
２９日、３０日は決算発表が続きます。１月２９日は東芝や富士電機などの重電メーカー、３０日には商船三井や飯野海運など海運の業績が発表されます。船社についてはどれぐらい原油安のプラス効果が現れるか注目しています。
サウジアラビアの国王がなくなり、新たな国王になりましたが、減産する気全くなさそうです。日米欧のゼロ金利で原油は減産する気なし、ユーロ不安となりますと、買われるのは金やドイツ株、売られるのは原油やユーロなのではないかと思います。
ですから私は金とドイツ株を買って原油とユーロを売ります。日本株については原油安の長期化を視野に入れながら銘柄の組替を行なっていきます。