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米雇用統計は！！！！？？？？
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小生『国に謝罪しろと言うことは国民全員に謝罪しろと言っていること』
🐱『生活保護費、少ない、もっとよこせで、謝れ、で払え？』
小生『まず、大原則は働かざる者食うべからずなんですね』
🐱『ネコも人間の癒す仕事をしている』
小生『働かず、人によってはパチンコ行ってさ』
🐱『孫に年玉やれない？たまにはウナギ食わせろ？でしょ』
小生『国民年金の倍もらえる生活保護、医療費無料の生活保護、日本は以前のように豊かではなく、国民の理解は得られません。』
🐱『そうですね』
小生『生活保護は廃止し、食料の配布と開いている公営住宅に入れればいいし、ある程度強制労働もさせるべき』
🐱『真面目に働いている国民をなめるな！！』
小生『謝罪が必要なのは、働らかず、もっとよこせという生活保護受給者では？』
🐱『賛否あるかもですが、あえて書きました。』
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昨日2１時30分発表の6月米雇用統計は以下の通りでした。
6月米非農業部門雇用者数変化 +14.7万人(事前予想 +11.0万人）
6月米失業率 4.1％、（事前予想 4.3％）
6月米平均時給（前月比）+0.2％（事前予想 +0.3％）
6月米平均時給（前年比）+3.7％、（事前予想 +3.8％）
※5月分14.4（+0.5万人）、4月分15.8万人（+1.1万人）、計1.6万人上方修正
雇用者数の増加が事前予想を上回り、過去分も上方修正。
失業率も低下。
雇用者数の増加の場合は賃金上昇が鈍るは普通で問題ない内容だったと言えるでしょう。
市場の反応はまずはドル高。
下記はドル円15分足です
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米雇用統計発表直後に一気に1円20銭ほどドル高円安ですね。
下記はNY金15分足
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ドル建て金市場は下落しました・・・。
ただ、国内金市場は為替市場のドル高円安分、下げ幅は限定的でした。
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：3.8799（+0.0951）
米10年債利回り：4.3457（+0.0688）
米30年債利回り：4.8613（+0.0602）
2年債、短期金利の上昇を見る限り、7月のFOMCでの利下げの織り込みが後退したのでしょう。
実際に・・・
雇用統計後、7月のFOMCでの利下げ織り込みは4.7％まで後退！！！！
ADPの直後は
25.3％の25ｂｐの利下げ織り込みがあったのに、ほぼ消え去りました・・・。
個人的には、雇用統計が悪くて、7月のＦＯＭＣで利下げの可能性があった方が市場の動きがあって面白かったかもですが、7月の利下げの可能性が後退で、ＦＯＭＣが無風になるのはやや残念ですね。
白金は…割愛
（茶々丸の茶ペン先生）
今日は米独立記念日。
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ADP雇用はマイナスで・・・！？
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小生『ショートゴロのイレギュラーが招いたのですが・・・』
🐱『ま、巨人ファン、阪神ファンでもないのでこの決着はと思う』
小生『これ、問題は？誰が悪い』
🐱『タッチの甘い甲斐？退場の阿部？』
小生『違う、阪神園芸。』
🐱『そうなん？』
小生『試合前、解説予定の関本がなんでこんなにグラウンド堅いの？って聞いてた』
🐱『へ～』
小生『阪神園芸側は、雨が少なくてとか言ってたらしいけど。』
🐱『けど？』
小生『神整備とか言われて調子乗ってませんか？阪神園芸さん。試合の結果が変わる事件発生。高校野球だったら、かわいそうやで』
🐱『確かに』
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すみませんが、ポイントの回復が少し足りないので、本日も簡易版です。
昨晩21時15分のADP雇用の結果は大きく下振れましたね。
6月ADP全米雇用報告 -3.3万人（事前予想 +9.5万人）
予想比下振れはともかく、雇用者数のマイナスが示されたことは注目でしょう。
因みに今晩の米雇用統計の事前予想。
非農業部門雇用者数変化11.0万人
失業率4.3％
平均時給、前月比0.3％／前年比3.8％
ここまで、ADP雇用と政府発表の米雇用統計は逆の結果に出ることがなぜか多かったですが、今回の米雇用統計でADP雇用と同様に雇用者数のマイナスが島されるようであれば、7月のFOMCでの利下げが一気に現実味を帯びてくるかもです。
下記は7月のFOMCの利下げ織り込み。
市場では現状0.25％の利下げが25.3％の織り込みであり、雇用統計の下振れ次第では更に利下げ織り込みが進行する可能性があります。
ドル建て金市場の昨日の上昇はその一環でしょう。
白金は…割愛せず
最高値更新となるか注視。
（茶々丸の茶ペン先生）
何と言っても、今晩の米雇用統計に注視。
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欧州時間からのドル安円高は一気に修正され・・・
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小生『ずっと地震がね』
🐱『例の予言もあって・・・あのオバハンは東日本大震災予言してたし・・・』
小生『オバハン言うな、ただ、地震が続いて不安を高めていることも事実・・・』
🐱『スーパーで水売り場、空っぽやった』
小生『まじで、必要以上に買う人多いし、やめてほしい』
🐱『予言は7月、できれば外れてほしい』
小生『ノストラダムスの大予言は外れた・・。』
🐱『でも、あのオバハン東日本大震災予言した・・・』
小生『オバハン言うな、失礼やで』
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昨晩、23時の米経済指標です。
6月米ISM製造業景況指数 49.0（事前予想 48.8）
5月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数 776.9万件（事前予想 730.0万件）
共に事前予想を上回りました。
下記はの米金利
米2年債利回り：3.7745（+0.0553）
米10年債利回り：4.2456（+0.0176）
米30年債利回り：4.7704（-0.0039）
短期金利が上昇。
米経済指標を受け、米FRBの利下げ期待が若干後退だったかもです。
下記はドル円15分足
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欧州時間でドル安円高が進行も、その後は戻す動きでした。
パウエルFRB議長のコメントも微妙で・・・
1日22:43 パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
『関税を無視すれば、インフレは予想通り、希望通りの動きをする』
『米国経済が堅調である限り、我々は時間をかけている。賢明なのは待つことだ』
『夏場にはインフレ率が上昇すると予想』
『FOMC当局者の大多数が年後半に追加利下げが適切と判断』
『インフレデータと労働市場の状況を注意深く見守る必要がある』
『労働市場の予想外の弱さがないか注視』
『我々は会合ごとに対応していく。データ次第』
『（7月利下げ）時期尚早かどうか分からない。データ次第』
『米国の政策はやや引き締め的と言える』
『経済成長は堅調で、労働市場も堅調』
利下げに慎重姿勢も、7月利下げも全否定しておらず、木曜日の雇用統計が重要になりそうです。
米雇用統計下振れでドル安円高、ドル建て金市場は上昇、逆に米雇用統計上振れで
ドル高円安、ドル建て金市場が下落の動きは顕著になりそうです。
7月利下げを一気に織りこめる米雇用統計か否かでブレが今回は大きいでしょうね。
白金は…割愛
（茶々丸の茶ペン先生）
今週の米雇用統計は重要。
ここ数日、拡大してきた上海プレミアムにも注視
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FRBへの利下げ圧力は！？
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小生『小学校の教師、わいせつ罪多すぎ・・・』
🐱『教師のなりてが少ない昨今、弊害が出とるね』
小生『流石に多すぎ・・・』
🐱『おたまるの母校でもなかった？？』
小生『娘が中学校の時に教師が猥褻で逮捕、学校での逮捕やったんで・・・』
🐱『生徒の目の前はショックやね・・・』
小生『で、』
🐱『わいせつ教師の質問が多くなって会見が長引いて、倒れたらしい』
小生『市長さん、６月休み１日だけやったらしい・・』
🐱『真面目な市長さん、あほ教師の被害者やね。』
小生『高い志を持ってなるのが教師！！は時代が違うか・・・』
🐱『ワン』
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トランプ大統領はFRBに利下げを求め・・・
数か月前は1.00％の利下げしろ！でしたが、最近は2％利下げしろと言ったとか・・。
FOMCメンバーも一部は7月利下げの可能性に言及したり、9月には利下げ開始と言及したりしていますが・・・
実際に市場の利下げ織り込みは？？？？
下記は7月のFOMC
0.25％の利下げが21.2％しかなく、今週の雇用統計などが大きく落ち込まないかぎり、7月のFOMCでは利下げは見送りになりそうですね・・。
下記は10月のFOMC
0.25％の利下げは74.4％・・。
おそらく、今年の初めの利下げは9月になりそうですね・・・。
下記は12月のFOMC
0.50％の利下げは31.9％で0.75％の利下げ、つまり3回の利下げが50.0％と市場の織り込みが一番多いですね・・・。
先月のFOMCのドットチャートは以下の通りでした。
FOMCメンバーよりも市場は利下げ織り込みを多めに織り込んでいます。
トランプ圧もありますが・・・。
まずは今週木曜日の米雇用統計に注目です。
（茶々丸の茶ペン先生）
おたまる利下げ織り込みしか書いていませんが、昨日拡大した上海プレミアムに本日も注目です。
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注目は貴金属！？
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小生『これは世代間ギャップで片付けてはいけない』
🐱『8時10分前は7時50分しかなく、令和の時代であっても遅刻として殴り倒してください』
小生『殴り倒すのはアカンけど、世代間ギャップではなく、ただの間違った解釈』
🐱『TVみてたらゆうちゃみが100弱と100強との違い、100を少し超えるが100弱、100を大きく超えるが100強と言ってたけど・・・』
小生『若者が間違った言葉、その解釈をしていれば、それを正さないと』
🐱『ワン』
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週末、若干ポイントの回復が見られたので、簡易版を更新します。
週末に発表された物価関連指標です
5月米PCEデフレーター（前年比） +2.3％（事前予想 +2.3％）
5月米PCEコア・デフレーター（前月比） +0.2％（事前予想 +0.1％）
5月米PCEコア・デフレーター（前年比） +2.7％（事前予想 +2.6％）
ほぼ事前予想通りで、関税に伴う物価上昇の動きは見られずでした。
利下げ期待から米株市場もナスダック高値更新など上昇。
NYダウ工業株30種：43819.27（432.43）
NASDAQ総合指数：20273.46（105.55）
S&P500指数：6173.07（32.05）
トランプ大統領は・・・
「パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長に辞任してもらいたい」
「（カナダについて）我々がすべてのカードを持っている」
「（カナダについて）交渉するのが難しい相手」
「カナダはデジタル関税を撤廃するだろう」
「利下げをしたい誰かをFRB議長に任命したい」
「今なら金利は1％になるはずだ」
パウエルの辞任とカナダとの交渉打ち切りに言及し、新たな関税率を発表としましたが…日本も赤沢米国に滞在もまともに相手されていないような‥気もする・・。
関税交渉がカナダはアウトも交渉成立が近い国もあって、金市場は微妙ですね・・。
下記は国内金日足
50日移動平均下回っても、切り返す動きが、3月、4月、5月と見られましたが、今月もそうなるのか注目ですね。
白金は…割愛せず
下記は国内白金日足
上髭陰線で天井とも簡単にはいかない？？？
新甫発会のギャップも少し埋めたりしており、再上昇の可能性も高いでしょう。
（茶々丸の茶ペン先生）
今週は月末月初で週末は米独立記念日で雇用統計が木曜日・・。
ぎゅっと縮まった感じで来るのでしょうか・・。
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