ファンドクリエーション＆２６日の新興大引けデータ
２６日の新興３市場主要指数は（昨日は２５日でした）
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１６８．３３円（前日比▼１．９２円）
マザーズ指数 １２２９．０５ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△９．８７）
ヘラクレス指数 ２０２６．８８ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△２３．６５）
でした。
ＪＡＳＤＡＱ平均は３日続落。主力銘柄で構成するＪ－Stock Ｉｎｄｅｘ反発。ほかマザ、ヘラの２指数は反発です。今日、上場オプトロムは事前の懸念どおり、公募割れ発進でした。一応参考記録程度に申し上げておきますと、直近で同じく公募割れ発進となった銘柄に、ＳＲＩスポーツ（７８２５）やフラクタリスト（３８２１）、ＪＡＣ（２１２４）などがありますが、いずれの株も、少なくとも一度は公募価格と同水準以上の株価を示現しています。フラクタリストなんかここ凄い騰げっぷりでしたし。
さて、明日のＩＰＯはファンドクリエーション（３２３３）。同社は、日本や中国の不動産、未上場・上場企業などを対象に投資ファンドを組成、運用しています。上場時に、公募が１万８０００株、売出しが１万４２００株（会社関係４０００、ベンチャーキャピタル３２００、藍沢証券５０００、他２０００株）、ほかオーバーアロットメントによる売り出しが３０００株。ストックオプションは
、上場直後から約１万株が行使可能。売り出し以外にロックアップがないＶＣ持分は１万２８００株。
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ＩＰＯ１社＆２４日の新興大引けデータ
２４日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１７０．２５円（前日比▼６．４５円）
マザーズ指数 １２１９．１８ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼６．２９）
ヘラクレス指数 ２００３．２３ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼１５．５７）
でした。
３市場とも一服です。ソレもそのはず、すでに指数は３分の２戻り。楽天は昨日まで、安値から５割高するなど、急戻しを演じていたんですから。意外と増額修正がこのタイミングで出てこず、若干、期待はずれな１部銘柄が足踏みしていることも、影響したでしょうか？一方で、社長交代が明らかになったインデックスＨＤが強かったりと、「またダマシか」と言うようなネガティブ思考が蔓延する感じでもありません。
直近ＩＰＯ株では、ミクシィ（２１２１）が大幅続伸で、この日の高値は２７８万円。初値２９５万円に接近してきました。テクノマセマティカル（３７８７）の騰勢も続いています。
明日は、ＣＤ、ＤＶＤなどを「ガッシャンコッ」とプレスしているメーカーのオプトロム（７８２４）が名証セントレックスに上場。公募のみ２５０万株。ただ、ストックオプションの未行使残高が６７万株で、全て上場直後から行使可能なので、隠れた「売出し」のようなイメージもあります。ちなみに、ベンチャーキャピタルは、５５万８０００株保有（１８０日間のロックアップあり）しています。
業態はお世辞にも、先行きバラ色とは言い難い業態ですし、初値が公募価格（１５０円）ラインでの攻防なら、御の字と、勝手に思っていますが・・・。やっぱり、フタを開けてみなければ、わかりません。主幹事さんは楽天証券さんです。
フリーターとニートの「再生工場」が上場＆２４日の大引けデータ
２４日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１７６．７０円（前日比▼２．５３円）
マザーズ指数 １２２５．４７ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼１４．２９）
ヘラクレス指数 ２０１８．８０ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△０．２３）
でした。
３市場とも高く始まったものの、午後からソフトバンクが下げ始めるとムードが暗転。ヘラクレスだけが辛うじて高く終えました。楽天が上げ幅縮小、インデックスなども下げました。
一方で、直近ＩＰＯは元気で本日上場のジェーピーエヌ債権回収（８７７４・ＨＣ）が初値を公募価格（４０万円）比７・７％高の４３万１０００円のあと、ストップ高の４８万１０００円を付けるなど好人気。初日の商いは公募・売り出し５３００株を大きく上回りました。ドリコム（３７９３）、ミクシィ（２１２１）など値がさ株が大幅高したほか、ゴメスコンサル（３８１３）やテクノマセ（３７８７）など投資額１００万円クラスも買われるなど、市場全般のムード好転を反映した動きとなっていたようです。
明日は ＩＴエンジニアの派遣事業のメディアファイブ（３８２４）がＩＰＯ。同社の特徴は「ニート」や「フリーター」などを含む未経験者を研修生として採用。約６カ月の研修期間を経て、立派な「ＩＴエンジニア」に育てた人材を企業に提供するそうです。踏むフム、これは安倍政権「再チャレンジ」関連株とも言えそうですな…。ただ、福岡Ｑボード上場で、上場後の流動性懸念は大。
上場にあたっての公募１０００株、売り出し３４０株（売り出し元は会社関係者２００株、ベンチャーキャピタル１００株とその他）です。また、隠れた株式には、新株引受権約１０００株、新株引受権付き社債約３００株があります。うち約５００株は上場直後から行使可能です。また、ベンチャーキャピタルの保有分は１３５０株（うち売り出し100株）。既存株主には、ロックアップは見あたりません。発行済みの２割程度がベンチャーキャピタル保有（しかも、ロックアップなし）は、若干、危険な香りも…。
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出光上場＆２３日の新興大引けデータ
２３日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１７９．２３円（前日比△４．２７円）
マザーズ指数 １２３９．７６ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△３１．０１）
ヘラクレス指数 ２０１８．５７ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△６４．２８）
でした。
３市場はそろって反発一番戻りのよいヘラクレスは１カ月ぶりの２０００ポイント回復です。ＵＳＥＮ、楽天がストップ高。週末に下方修正し、「週明けはどうなる？」と言うムードをつくった張本人インデックスＨＤ出すら後場一段高に買われました。これは、「悪材料出尽くし」で、本格反騰体制の到来？「明らかに潮目が変わった」（市場関係者）との見方は、いよいよ裏づけ段階に入ったようです。３分の１戻り達成で、次は３分の２戻りが一応の目処に？！
直近ＩＰＯももちろん元気でＧＣＡや日本Ｍ＆Ａセンター、ミクシィやノバレーゼ、アクロディアなども買われました。
明日はいよいよ出光（５０１９・百株）のＩＰＯ。恒例のチェックをいたしますと…、発行済み株式数は2732万1500株で、上場にあたっての公募が１１５２万１０００株（国内7７７２万１０００株、海外３８０万株）に、オーバーアロットメントによる売り出しが１１５万７５００株です。新興企業でも無いので、ストックオプションなし、ベンチャーキャピタルの保有株式も、株主名簿では３５万７１００株と、比率は懸念するほどでもありません。また、その他株主は取引先や金融機関などが主になるようです。
一方、同日上場のＪＰＮ債権回収（８７７４・ＨＣ）の方は、発行済み株式２万１８８２株。上場時、公募が２８００株、売り出し２５００株で、売り出し元は親会社クレディセゾンが２２４０株、あと残りが会社関係者です。ストックオプションは見当たらず、ベンチャーキャピタルらしき既存株主も見つかりません。既存株主へのロックアップもありませんが、セゾンが手放すとは考えにくい感じ、選考した兄弟（？）会社アトリウム（ＪＱ上場）の例もご参考に。
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２０日の新興大引けデータ
２０日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１７４．９６円（前日比▼５．２２円）
マザーズ指数 １２０８．７５ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼２７．１８）
ヘラクレス指数 １９４９．８０ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼２４．６８）
でした。
１９日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１８０．１８円（前日比△３０．０４円）
マザーズ指数 １２３５．９３ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△９．９８）
ヘラクレス指数 １９７８．９７ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△２９．１７）
でした。
２０日は、ＪＡＳＤＡＱ平均は６日ぶり反落。週末であったことに加え、ＵＳＥＮの下方修正にもめげず、新興市場は底堅さを保持。楽天やインデックスにもパニック的な売りはありませんでした（その後、インデックスが下方修正を発表。少し、嫌な感じではありますが…）。直近ＩＰＯでもアクロディア、ノバレーゼが買われ他ほか、ＧＣＡ、Ｍ＆Ａセンターも堅調。
「このぐらいの一服感はあってしかるべき」と見ている市場関係の人が大半のようです。
さて、今日は凄腕株式評論家（市場ライター）の岡本さんに『燻製』（http://ameblo.jp/kabuto-ox/
）の週末恒例特別ビデオ第１３回にご出演いただきました。相場観や個別で関心を持っている銘柄などにお話が及んでいるので、今回は、お暇じゃない人も必見。
また、何はともあれ、
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18日の新興大引けデータ
１８日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１５０．１４円（前日比△８．７２円）
マザーズ指数 １２２５．９５ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△４７．６９）
ヘラクレス指数 １９４９．８０ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△５１．９６）
でした。
ＪＡＳＤＡＱ平均が４日続伸。マザ、ヘラは大幅高。なんと、楽天、インデックスはストップ高となっています。そーせいがストップ高するなど、バイオ関連が高くなり出したのを見てもわかるように、少しづつ、心理面≒手元資金に「余裕」ができてきたのかもしれません（週末の評価損率も見ものです）。
明日はＩＰＯが３社控えます。ハウスウェディングのノバレーゼに、宇宙恐竜（厳密にはいわゆる「怪獣」じゃないそうです）ゼットン（本当は飲食店展開）、携帯ソフトのアクロディア。少し個別に（独断と偏見に、粗末な調査データを添えて）分析を
さて、ノバレーゼは上場時公募が1500、売り出しが1033株（売り出し元はベンチャーキャピタル（ＶＣ）276株、会社関係者700株、住友商事57株）。上場後1年以内に行使可能なストックオプション（ＳＯ）は959株あります。上場後に売却可能性があるＶＣの持ち株数は1103株あります。ちなみに社長はリクルート出身者。
ゼットンは上場時の公募3000、売り出しが2000株（売り出し元は会社関係者）。上場直後から行使可能なＳＯは1152株あると思われます。公募の資金使途は、全額借入金返済に充当予定。ＶＣ保有株360のうち、ロックアップはかかっていないようです（「上場後半年間は保有を確約」と…）。
アクロディアは上場時公募6000株、売出しが6000株。上場後1年以内に行使可能なＳＯが6720株あります。ＶＣ保有株は、5800株。これも含め、既存株主に対するロックアップはなし。ただし株主には取引き先の持分が多数。
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１７日の新興大引けデータ
１７日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１４１．４２円（前日比△９．１９円）
マザーズ指数 １１７８．２６ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比▼３．０７）
ヘラクレス指数 １８９７．８４ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△１０．１１）
でした。
ＪＡＳＤＡＱ平均は３日続伸。マザーズ指数は４日ぶり反落。Ｊ―Ｓｔｏｃｋ Ｉｎｄｅｘは４連騰。ジュピターが頑強でしたが、楽天、Ｅトレード、インデックスなど主力株は一服。ＡＣＣＥＳＳは小安かったです。一方で、今期業績を増額修正したレデイ薬局、メディアＧＬはストップ高。大証は一時５０万円に乗せ。分割と増配を発表したモーニングスターが急騰。日本レップは４日続伸で、連日高値となりました。
明日もＩＰＯは無し。マザーズは反落したものの、総じて底堅い展開は変わらずでした。「新興市場底バナレ機運」との期待感は日に日に高まっているようです。この辺から、怒涛の９月期決算発表シーズンへ向けて、腰を据えた銘柄選びの準備をしっかりしませう。
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１６日の新興大引けデータ＆与太話
１６日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１３２．２３円（前日比△２３．１４円）
マザーズ指数 １１８１．３３ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△４１．３１）
ヘラクレス指数 １８８７．７３ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△７０．７６）
でした。
前週末からの流れはそのまま、新興主要３指数とも大幅続伸。楽天やインデックスなど悪役とされてきた主力株が大幅続伸。超小型のストップ高銘柄数も漸増しており、これは「いよいよ底入れか？」と気の早い市場関係者たちの心持ちをグッと楽にしてくれています。ここまでは上方修正銘柄も徐々に散見されつつあり、これが決算懸念、下方修正への警戒感を「ひとまず」は緩和してくれているようです。まだまだ、新興株は年初来安値件に滞留している銘柄が数多く、本当に戻るようならなら、ここからが本番のハズ…。そういえば、インテリックスは公募増資に売り出しを発表しても安かったのは朝方だけ・・・、割安訂正高が素直に進んだ格好です。買いの手がどれだけ強かったのか、数日前では考えられないことです。
明日はＩＰＯが無いので、今日は取り留めの無い与太話を。今日の朝刊に東芝がソニーのリチウム電池について「訴訟か？」とデカデカでていましたが、それに関連して…。ソニーはリチウム電池で世界シェア２位。トップは三洋電で３位が松下（日系３社でシェア７割）です。さて、ここに関連している企業が無いかと探していると…。この電池の原料の出所から、まず引っかかるのが正極材料の田中化研（４０８０・ＪＱ）なんです。
例えば、東芝を含めその他のメーカーさんが、仮に「ソニーさんとはもうこの件ではお付き合いしません」となった場合（会社関係者に聞いてみると、なんかそう簡単な話でもないようですけど）、どうなるか？もちろんトップか３位に、代替需要が出るのではと考えるのが自然ですよね…。そうなってくると、ソニーには原料を卸してない、でも国内シェアトップクラスの実績を持つ田中化研には、消去法（ソニーじゃないと、三洋さんか松下さんとお付き合いが多くあると類推できる？）でいくと、『この大手２社のシェアアップ＝田中化研の収益機会拡大』という安易かもしれませんが、かなりポジティブなシナリオも見えてきますよね（あくまで、推測の域をでませんよ）。
前期赤字から今期は黒字へ回復見込み、さらに来期は？なんて、ここからの収益の行方に関心が向かってしまう妄想癖の私でした。
１３日の新興大引けデータ
１３日の新興３市場主要指数は
ＪＡＳＤＡＱ平均 ２１０９．０９円（前日比△１４．６３円）
マザーズ指数 １１４０．０２ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△５６．９４）
ヘラクレス指数 １８１６．９７ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△６７．０６）
でした。
日経平均は８日ぶり反発。マザ、へラは続伸。楽天やイートレード、インデックスＨＤ、サイバーなどが買われました。と言っても、まだまだ自律反発の域は出ていないようです。ここ下げ幅の大きかった銘柄が買われたに過ぎないようです。それに、また前週末みたいに新興株の下方修正ラッシュという事態も恐いですし…。直近ＩＰＯ株では、ミクシィが２００万円台を回復。ドリコムも大幅高でした。値幅の取れるＩＰＯ株が大きく戻したことが、週明けに向けてどう出るか？少しでも心理回復に役立ってくれていればいいのですが…。
さて、週明けＩＰＯはソフトウェア開発のＪＳＣ（3822・ＪＱ）。上場時、発行済み株式は２０４万株。公募３０万株、売り出し１３万株（売り出し元は会社関係者）です。ストックアポションなどの希薄化材料は無し。一方で、既存株主に対するロックアップはかけられていません。