今日のマーケット（2017/9/27）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20330、米ドル111.7、長期金利0.025、原油52

騰落レシオ127、２５日平均乖離+3.07

◆寄り前動向
ダウ-0.05％、外資系-680大幅売り越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

10/9　体育の日

11/3　文化の日

11/15　七五三

11/23　勤労感謝の日

昨日のNYダウは4日小幅続落。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 26, 2017	22,322.03	22,369.35	22,279.52	22,284.32
Sep 25, 2017	22,320.47	22,359.88	22,219.11	22,296.09

前日に下落が目立ったハイテク株を中心に買い戻しが広がり、買いが先行。アトランタ連銀総裁が12月の追加利上げを支持する姿勢を示したことや、共和党幹部がオバマケア撤廃法案の採決を断念したことが上値を抑えました。翌日に発表が予定される税制改革案の内容を見極めたいとの思惑から、引けにかけて上げ幅を縮小し、ダウは下落に転じました。

為替は現在112円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は反落。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月26日	20,349.26	20,385.5	20,303.98	20,330.19
2017年9月25日	20,439.43	20,454.29	20,367.03	20,397.58

米国と北朝鮮の関係が緊迫する中で地政学リスクを警戒した売りが出ました。外国為替市場で円相場が１ドル＝111円台半ばで高止まり、採算悪化懸念で電機株の下落が目立ちました。

━─━─━─━─━─

ＮＹダウはほぼ変わらない水準でしたが、配当落ちの影響から今日の日経平均はギャップダウンのスタート。

寄付き後はマイナス圏で推移しています。

今晩アメリカでは税制改革案が発表される予定ですので、動きづらい状況です。

案ばかりでちっとも前に進みませんが。

 

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今日のマーケット（2017/9/26）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20398、米ドル112.2、長期金利0.020、原油52

騰落レシオ126、２５日平均乖離+3.61

◆寄り前動向
ダウ-0.24％、外資系+430買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

10/9　体育の日

11/3　文化の日

11/15　七五三

11/23　勤労感謝の日

昨日のNYダウは3日続落。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 25, 2017	22,320.47	22,359.88	22,219.11	22,296.09
Sep 22, 2017	22,334.07	22,364.31	22,299.58	22,349.59

トランプ大統領の発言を北朝鮮外相が宣戦布告と受け止めたことが報じられ、地政学リスクへの警戒感から売りが先行。ハイテク株に売りが広がりました。ダドリーNY連銀総裁が中期的にインフレ目標は達成に向かい、金融緩和が縮小するとの認識を示したことで、追加利上げ観測の上昇も嫌気され、終日軟調な推移となりました。

為替は現在111円後半で推移しています。

昨日の日経平均は反騰。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月25日	20,439.43	20,454.29	20,367.03	20,397.58
2017年9月22日	20,413.61	20,417.07	20,249.24	20,296.45

2015年８月18日（２万0554円47銭）以来およそ２年１カ月ぶりの高値を付けました。24日投開票のドイツ連邦議会（下院）選挙の結果を受け、外国為替市場で円相場が対ユーロやドルで下落。輸出採算の改善を見込んだ買いが主力株に入りました。安倍晋三首相が年内に２兆円規模の新たな経済対策を策定するとの一部報道が伝わり、政策期待が高まったことも日本株相場を押し上げました。

━─━─━─━─━─

ＮＹダウは続落となり、今日の日経平均は軟調なスタート。

寄付き後はマイナス圏で推移しています。

TOPIXはプラス圏浮上もありましたが、日経平均はマイナス圏を続けています。今日は権利付き最終日です。

 

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今日のマーケット（2017/9/25）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20296、米ドル112.0、長期金利0.020、原油51

騰落レシオ113、２５日平均乖離+3.29

◆寄り前動向
ダウ-0.04％、外資系+600買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

10/9　体育の日

11/3　文化の日

11/15　七五三

11/23　勤労感謝の日

昨日のNYダウは続落。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 22, 2017	22,334.07	22,364.31	22,299.58	22,349.59
Sep 21, 2017	22,414.02	22,419.51	22,356.55	22,359.23

トランプ大統領が北朝鮮への経済制裁強化に踏み切り、同国が水爆実験の実施を示唆して挑発するなど、地政学リスクへの警戒感から売りが先行。様子見ムードが広がる中、来週に共和党上院が採決を行うとされる新たなオバマケア改廃案に対して、マケイン上院議員が反対を表明したことでヘルスケアセクターに買い戻しの動きが広がり、引けにかけて下げ幅を縮小しました。

為替は現在112円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は反落。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月22日	20,413.61	20,417.07	20,249.24	20,296.45
2017年9月21日	20,456.5	20,481.27	20,332.69	20,347.48

日経平均株価は５営業日ぶりに反落。北朝鮮が太平洋で水爆実験をする可能性について言及し、地政学リスクが高まると警戒した売りが優勢となりました。序盤は円安基調を好感した買いが入りましたが、勢いは乏しい状況でした。

━─━─━─━─━─

ＮＹダウは続落でしたが、今日の日経平均は堅調なスタート。

寄付き後は上げ幅を縮小しています。

先週の騰勢を買って上昇で始まったものの、右肩下がりになっています。

 

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来週の展望（2017/9/19～）

先週の日経平均は続伸

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月22日	20,413.61	20,417.07	20,249.24	20,296.45
2017年9月21日	20,456.5	20,481.27	20,332.69	20,347.48
2017年9月20日	20,301.33	20,339.37	20,272.82	20,310.46
2017年9月19日	20,128.18	20,320.78	20,122	20,299.38
2017年9月15日	19,793.8	19,933.4	19,787.65	19,909.5

木曜まで右肩上がりでしたが、北朝鮮リスクの再燃から週末は下落しました。

先週のNYダウは続伸

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 22, 2017	22,334.07	22,364.31	22,299.58	22,349.59
Sep 21, 2017	22,414.02	22,419.51	22,356.55	22,359.23
Sep 20, 2017	22,351.38	22,413.26	22,314.68	22,412.59
Sep 19, 2017	22,349.70	22,386.01	22,340.71	22,370.80
Sep 18, 2017	22,297.92	22,355.62	22,283.35	22,331.35
Sep 15, 2017	22,252.44	22,275.02	22,214.52	22,268.34

FOMCが開催された木曜が高値。その後は北朝鮮リスクなどがあり押し戻されています。

先週の指標と来週のスケジュール

来週はドイツ景況指数、米GDP・消費者信頼感指数・住宅関連指標が出ます。

先週のFOMCでは量的緩和の縮小が決まりました。

リーマンショック以降行われてきた壮大な社会実験が、ついに終わります。

今のところ市場は平穏ですが、どのような結果になるのか？

長期的に見れば大きな転機になるはずですが、市場がどのように動いていくのか注目です。

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今日のマーケット（2017/9/22）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20347、米ドル112.5、長期金利0.025、原油51

騰落レシオ118、２５日平均乖離+3.67

◆寄り前動向
ダウ-0.24％、外資系+490買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

9/23　秋分の日

昨日のNYダウは反落。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 21, 2017	22,414.02	22,419.51	22,356.55	22,359.23
Sep 20, 2017	22,351.38	22,413.26	22,314.68	22,412.59

FOMCで年内の追加利上げの見通しが据え置かれ、利上げ観測の拡大を嫌気して売りが先行。週間新規失業保険申請件数や8月景気先行指数は良好な内容となりましたが、利上げへの警戒感が強まり、相場への影響は限られました。

為替は現在112円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は4日続伸。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月21日	20,456.5	20,481.27	20,332.69	20,347.48
2017年9月20日	20,301.33	20,339.37	20,272.82	20,310.46

ＦＲＢが20日まで開いたＦＯＭＣで資産縮小の開始を決めました。本来は株の売り材料ですが、米金利の先高観から円安・ドル高が進行したため、主力株に買いが先行し、朝方は上げ幅が170円に達する場面がありました。ただ、日経平均は８日に付けた直近安値から約半月で1000円以上、水準を切り上げており、後場は高値警戒感が台頭。利益確定売りで急速に上げ幅を縮小しました。

━─━─━─━─━─

ＮＹダウが反落となり、今日の日経平均は軟調なスタート。

北朝鮮が太平洋上での水爆実験を行うのではないかとの報道もあり、下げ幅を拡大しました。

先日のトランプ大統領の国連演説と、それに対する金正恩の反応を見ると、また一歩チキンレースが前進した感があります。

すんなりと右肩上がりに進んでいける相場ではなさそうです。

 

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今日のマーケット（2017/9/21）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20310、米ドル112.5、長期金利0.025、原油50

騰落レシオ119、２５日平均乖離+3.62

◆寄り前動向
ダウ+0.19％、外資系+430買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

9/23　秋分の日

昨日のNYダウは9日続伸。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 20, 2017	22,351.38	22,413.26	22,314.68	22,412.59
Sep 19, 2017	22,349.70	22,386.01	22,340.71	22,370.80

FOMCの発表を午後に控えて、序盤は小動き。注目のFOMCでは大方の予想通り、バランスシート縮小を10月から開始しする方針を示しました。また、ハリケーンによる経済への影響は一時的との見方から年内残り1回の利上げ見通しは据え置きました。発表後に下落したが、引けにかけて下げ幅を縮小し前日終値を挟んで揉み合う展開となりました。

為替は現在112円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は3日続伸。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月20日	20,301.33	20,339.37	20,272.82	20,310.46
2017年9月19日	20,128.18	20,320.78	20,122	20,299.38

連日で年初来高値を更新し、2015年８月以来の高値を付けました。総選挙観測の浮上で安倍晋三政権の政策継続への期待が広がり、海外投資家を中心に買いが続きました。一方、高値警戒から利益確定売りも出て、日経平均は小幅に下げる場面もありました。

━─━─━─━─━─

FOMC後に為替が高騰し、今日の日経平均はギャップアップのスタート。

前場揉み合った後は右肩下がりとなり、窓を埋めました。

昼休みにプライマリーバランス先送り報道が出たことから、後場の寄付きはジャンプアップ。しかしその後は押し戻されて値を消しました。

FOMCに続き日銀金融政策決定会合も通過し、一旦材料出尽くしとなりました。

株は陰線ですが、為替はほぼ横ばいでした横ばいでした。

 

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今日のマーケット（2017/9/20）

PY1344497

◆前日終値
日経平均20299、米ドル111.7、長期金利0.025、原油49

騰落レシオ126、２５日平均乖離+3.68

◆寄り前動向
ダウ+0.18％、外資系+1270大幅買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

9/23　秋分の日

昨日のNYダウは8日続伸。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 19, 2017	22,349.70	22,386.01	22,340.71	22,370.80
Sep 18, 2017	22,297.92	22,355.62	22,283.35	22,331.35

買いが先行したものの、本日から2日間にわたり開催される連邦公開市場委員会(FOMC)の発表を見極めたいとの思惑から上値の重い展開となりました。米長期金利の上昇で金融セクターが選好された。ダウとS&Pは最高値を更新しました。

為替は現在111円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は続伸。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月19日	20,128.18	20,320.78	20,122	20,299.38
2017年9月15日	19,793.8	19,933.4	19,787.65	19,909.5

日本の連休中に米国の長期金利が上昇し、外国為替市場で円安・ドル高が進みました。19日の東京市場では金融株や自動車株に買いが入りました。10月の総選挙の観測が急浮上したのも株式相場の支えになりました。

━─━─━─━─━─

ＮＹダウが続伸となり、今日の日経平均は堅調なスタート。

寄付き後は前日終値を挟んだ推移となっています。

昼休みにプライマリーバランス先送り報道が出たことから、後場の寄付きはジャンプアップ。しかしその後は押し戻されて値を消しました。

ボラティリティもそれほどではありませんが上昇しており、高値波乱の条件が整いつつあります。

しかし昼休みのジャンプアップで、ＴＯＰＩＸはデッドラインの1670を超えました。

2015年8月に1702ポイントでＴＯＰＩＸが大天井を付けた可能性は、2016年6月時点で95％近くありましたが、今日1670を回復したことで確率がひっくり返りました。

短期的、中期的に下落することがあっても、ＴＯＰＩＸが2015年8月の高値を超える確率は、現時点で50％以上あります。

ＴＯＰＩＸの値動きは、2015年高値から2016年安値まで30％近い下落となっています。

一景気循環の上昇途中で、これほど下落した後に高値を奪還した例は、これまでにありません。

もし2015年8月の高値を超えるようなら、新記録となります。

 

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今日のマーケット（2017/9/19）

PY1344497

◆前日終値
日経平均19910、米ドル110.7、長期金利0.015、原油50

騰落レシオ112、２５日平均乖離+1.85

◆寄り前動向
ダウ+0.28％、外資系+130買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

9/23　秋分の日

昨日のNYダウは7日続伸。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 18, 2017	22,297.92	22,355.62	22,283.35	22,331.35
Sep 15, 2017	22,252.44	22,275.02	22,214.52	22,268.34

北朝鮮を巡る地政学リスクへの警戒感が後退し、アジア・欧州株が概ね全面高となり、米国株も買いが先行。金融やハイテクセクターが選好されたものの、19-20日にかけて開催される連邦公開市場委員会(FOMC)の発表を見極めたいとの思惑もあり、上値は限られました。ダウとS&Pは最高値を更新しました。

為替は現在111円半ばで推移しています。

昨日の日経平均は反騰。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月15日	19,793.8	19,933.4	19,787.65	19,909.5
2017年9月14日	19,860.37	19,918.39	19,793.85	19,807.44

自動車や銀行などの主力株を中心に投資指標面での割安さを好感した海外勢の買いが入り、日本株の出遅れ感に着目した買いもありました。北朝鮮によるミサイル発射に動揺した売りはあまりみられず、影響は限定的だでした。

　今週（11～15日）の日経平均は634円上昇。フランス大統領選直後の４月24～28日の週（575円）を上回り、週間としては今年最大の上げ幅になりました。

　東証１部の売買代金は概算で２兆8921億円（速報ベース）で７月31日以来の高水準。英ＦＴＳＥが算出する株価指数の構成銘柄の入れ替えに伴う売買が膨らみました。

━─━─━─━─━─

連休中の海外市場が堅調に推移したことから、今日の日経平均はギャップアップのスタート。

寄付き後も上げ幅を拡大しています。

連休中に衆議院の解散総選挙が浮上したことから、大きな上昇となっています。

選挙は株価の大きな転換点になることもありますが、今回は消費増税の再延期は議論になっておらず、株価に与える影響は未知数です。

今晩からＦＯＭＣが控えていることもあり、足が止まると押し戻されてしまう可能性もあります。

短期的には上がりすぎであり、打診で売ってみてもいいかもしれません。

 

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来週の展望（2017/9/19～）

先週の日経平均は反騰

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月15日	19,793.8	19,933.4	19,787.65	19,909.5
2017年9月14日	19,860.37	19,918.39	19,793.85	19,807.44
2017年9月13日	19,873.69	19,888.84	19,845.02	19,865.82
2017年9月12日	19,736.14	19,792.06	19,718.8	19,776.62
2017年9月11日	19,441.39	19,567.03	19,437.14	19,545.77
2017年9月8日	19,297.96	19,357.49	19,239.52	19,274.82

先週末に安値を付けた後、北朝鮮の建国記念日を通過したことで右肩上がりの展開となりました。

先週のNYダウは反騰

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 18, 2017	22,297.92	22,355.62	22,283.35	22,331.35
Sep 15, 2017	22,252.44	22,275.02	22,214.52	22,268.34
Sep 14, 2017	22,144.96	22,216.44	22,135.26	22,203.48
Sep 13, 2017	22,103.47	22,158.18	22,095.79	22,158.18
Sep 12, 2017	22,090.56	22,134.57	22,087.09	22,118.86
Sep 11, 2017	21,927.79	22,067.10	21,927.79	22,057.37
Sep 08, 2017	21,764.43	21,846.63	21,731.12	21,797.79

きれいな右肩上がりの展開。週明け月曜はギャップアップとなっています。

先週の指標と来週のスケジュール

来週はドイツ景況指数、米住宅関連指標が出ます。

そしてＦＯＭＣ、日銀金融政策決定会合、ドラギ総裁講演、メイ首相演説、ドイツ連邦選挙もあります。

連休中に衆議院の解散総選挙報道が出たこともあり、金融政策・政局の一週間になりそうです。

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今日のマーケット（2017/9/15）

PY1344497

◆前日終値
日経平均19807、米ドル110.4、長期金利0.035、原油50

騰落レシオ109、２５日平均乖離+1.36

◆寄り前動向
ダウ+0.18％、外資系+70買い越し
◆イベントリスク

＜上昇リスク＞

アベノミクス－数年に一度

＜下降リスク＞
イギリスのEU離脱－数か月～数年

FOMC出口戦略－数ヶ月～数年

新興国通貨危機－数週間～数年？

中国景気減速

自民党大敗―数年に一度

◆現況
下落

次の目標14673

◆歳時記

9/18　敬老の日

9/23　秋分の日

昨日のNYダウは5日続伸。

Date	Open	High	Low	Close*
Sep 14, 2017	22,144.96	22,216.44	22,135.26	22,203.48
Sep 13, 2017	22,103.47	22,158.18	22,095.79	22,158.18

8月消費者物価指数が前月比で上昇したほか、週間新規失業保険申請件数が予想外に減少したことで年内の追加利上げ観測が高まり、売りが先行。ダウは最高値を更新したものの、北朝鮮のミサイル発射の兆候が浮上し、地政学リスクへの警戒感から上値の重い展開となりました。

為替は現在110円前半で推移しています。

昨日の日経平均は反落。

日付	始値	高値	安値	終値
2017年9月14日	19,860.37	19,918.39	19,793.85	19,807.44
2017年9月13日	19,873.69	19,888.84	19,845.02	19,865.82

14日午前に北朝鮮が国連安全保障理事会の新たな制裁決議に反発する報道官声明を発表したと伝わり、地政学リスクを警戒した売りが優勢となりました。朝方は円相場が１ドル＝110円台後半と１カ月ぶりの安値に下落し、投資家心理が改善。日経平均の上げ幅は50円を超える場面もありましたが、買いは続きませんでした。

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NYダウは続伸でしたが、寄付き前に北朝鮮がミサイルを発射したことから、今日の日経平均はわずかにギャップダウンのスタート。

その後一昨日に開けた窓を埋めると反転上昇。後場も一段高となり高値圏で終了しました。

TOPIXは昨日高値にわずかに及ばず、引けはFTSEのリバランスとみられる売りがあり、やや押し戻されて取引を終えました。

北朝鮮リスク前の水準まで戻ってきました。

連休明け来週はFOMCが焦点になってきます。

 

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