米消費者物価指数発表時に下げるも急騰に転じた金市場
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おはようございます。
阪神の逆転Ｖへ警戒 大阪・兵庫府県警 ファン騒動に備え（産経新聞） - Yahoo!ニュース
上記のニュース・・・
小生、大阪におるのに阪神ファンに意見が厳しいとお叱りを受けています。
大阪のカープファンであった小生は阪神ファンからの迫害の日々で・・・
甲子園ではカープのユニファーム来ているだけで罵声は数え切れず、中崎投手のユニフォーム着ているんですが、さよならヒットで阪神が勝った時、興奮した数名から背中を殴られる事件などあったんで。
それ以外嫌いだった阪神ファンは
甲子園で阪神が負けると喧嘩を始める80年代は特に。
阪神電車で騒ぐ。
会社に阪神のタオルを首にかけてくる（以前の会社で本当にいたバカ）するんですよね
90％の阪神ファンがルールを守っているのに10％ほどの一部の阪神ファンのせいで評判が悪くなっている。
コロナもそうなんですよね。
90％はルールを守っていますが、本当に10％のせいでコロナの感染が拡大するんですよね。
優勝したら警察が警戒ってどうかと。
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りです。
NYダウ 34,377.81 -0.53ドル
ナスダック 14,571.64 +105.72
米10年債利回り 1.54 -0.04
ドル円113円20銭台
ユーロ円131円30銭台
豪ドル83円50銭台
昨日注目であった米消費者物価指数は以下の通りでした。
9月消費者物価指数（前月比）0.4％（事前予想+0.3％）
9月消費者物価指数（前年比）5.4％（事前予想+5.3％）
9月消費者物価指数コア（前月比）0.2％（事前予想+0.2％）
9月消費者物価指数（前年比）4.0％（事前予想+4.0％）
コア指数は事前予想通りも米消費者物価指数自体は事前予想を上回りました。
初期反応はドル高で米長期金利上昇の動き、上昇していた金市場は一気に値を消す動きでしたが、その後の金利低下の動きに再びドル建て金市場は上昇、下げ分以上の上昇になりました。
下記はNY金15分足
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下記は米長期金利30分足、
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米消費者物価指数時のドル建て金市場の下落と、米長期金利の上昇の動きが確認できますが・・・
金市場の急落とそれ以上の急騰の動き・・・
金市場は今後の金融緩和縮小と引き締めを予想し下げ予想をしている小生は全くの予想外れですが、多くの市場参加者が今後の金融緩和解消を見込む中、その動きを逆手に取った動き。
お客様に、知識がない方が今の相場は当たるのでは？と聞かれることが多いのですが、短期的に逆方向に動いて、疑いを強めておいて結局は理にかなった方の動きに修正されるのはここ数年の市場の定石になりつつあるのではと思っています。
FOMCの議事録、テーパリングにおいてが11月中旬か12月の中旬のテーパリング開始との見解で極端なものはなかったので、割愛とします。
最近、物価上昇の中の景気後退、いわゆるスタグフレーションとの言葉が聞かれますが、物価上昇が景気後退の要因であるならば、金融緩和は景気浮揚に各中銀は手段としては使えない。
では金市場の上昇は？
インフレ進行も各中銀の金融緩和の縮小、利上げや保有資産の縮小は先になるとの見方が強いのでしょう。
ただ、4月に4.2％の上昇をした米消費者物価指数、その後5か月5％を超える上昇なんですね。
FRBの一時的なインフレとの見解はもはや疑問といいたいが、小生は予想を外していますので・・・すみません。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は35.4ドル高の1794.7ドル、換算値は100円高です。
昨日の大阪金時間外市場は一時6417円（-2円）まで下落しましたが、6535円（+116円）まで上昇し、6520円（+17円）で引けました
今週に入り為替市場の円安に上昇していた金市場、昨日はドル建て金市場の上昇に上げました。
上記でも触れましたが、米消費者物価指数の発表時は下落も、その後は下落分以上の上昇になりました。
インフレでも金融引き締めは先との見方が強いからかもしれませんが・・・
世界的にインフレが問題となる中、世界的に金利の上昇、それに伴う金融緩和の解消、金融引き締めに世界の各中銀が動くことが予想され、中長期的な金市場にはネガティブでしょう。
NY白金1月は12.5ドル高の1024.2ドル。 換算値40円高です。
昨日の国内白金市場は一時3630円（-5円）まで下落しましたが、3719円（+84円）まで上昇し、3675円（+40円）で引けました。
金市場ほどの上昇はありませんでしたが、ドル安に堅調です。
売れるかもですが、大幅安を買う方がリスクは少ないでしょう。
少なくとも、再度買うとすれば3300円台、理想は3000円割れとかです。
＜ハンターポイント＞
インフレが材料で上昇している金市場であれば、そのインフレが将来の金融引き締めの要因となり下げ材料となるでしょう。
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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は若干のドル安人民元高の動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.4612元です。
昨日よりもドル高人民元安の設定、この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです。
9月30日ドル建て1730.375ドル、元建て342.42元、ドル建て+9.53878ドル
10月8日ドル建て1756.7ドル、元建て366.88元、ドル建て+12.1226ドル
10月11日ドル建て1756.265ドル、元建て366.23元、ドル建て+11.68ドル
10月12日ドル建て1751.58ドル、元建て365.74元、ドル建て+8.888ドル
10月13日ドル建て1761.34ドル、元建て366.89元、ドル建て+7.037865ドル
本日は上海プレミアム昨日との比較で少し縮小の動きです。
上海金市場での買いの強さは少し弱まる内容です。
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インフレへの警戒が強まる中・・・・
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おはようございます。
日本代表サッカー・・・勝ったけど・・・前半はメンバー変更、中盤のシステムを少し変更したのも良かったのでしょうけど・・・1点取られてバタバタ、何とかねじ込んだというよりはオマケ的な点が入りましたが・・・ね。
まず、海外組が増えたことは良いのですが、ぬるま湯のアジアでの予選が、国民も含めWCには毎回いけると勘違いを生んでいる。
欧州ではあのフランスさえ、最近予選敗退で出れなかったし、南米も強豪国での総当たりでのえぐい予選をしている。
日本サッカーの将来のためには今回は予選敗退がいいかも。
ドーハの悲劇が日本のサッカーを変えたのは事実で、選手を含め、国民も全員、WC出場を本当に渇望したんだから。
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りです。
NYダウ 34,378.34 -117.72ドル
ナスダック 14465.93, -93.34
米10年債利回り 1.58 -0.03
ドル円113円60銭台
ユーロ円130円90銭台
豪ドル83円40銭台
米国市場は年長な動き。
原油価格が高水準で推移する中、インフレが投資家心理を圧迫とのコメントがありました。
ここ最近、インフレが悪影響とのコメントが増えました。
欧州での天然ガスの急騰、英国のガソリン供給問題、米国では人手不足、半導体などの資材不足が原因でのインフレが続いています。
インフレで世界各国の中銀に緩和縮小圧力が強まる中、昨日FRBクラリダ副議長は
『インフレリスクは上サイド』
『テーパリング終了は2022年中頃が正当化される』
『テーパリングは利上げ開始のシグナルではない』
と発言。
来月のFOMCでのテーパリングはほぼ既成事実なのでしょう。
ただ、昨日は米10年債金利は低下しました。
ただ、2年債金利は上昇しており、今後のFRBのテーパリングや来年の利上げの見通しが弱まったことはなさそうです。
10年債低下の要因は
◇インフレにって経済の先行きに不安
◆IMFの世界経済見通し引き下げ
◇米株安
◆米10年債入札の不調
IMF発表の2021年経済成長見通し
世界全体+5.9％（-0.1％）
日本+2.4％（-0.4％）
米国+6.0％（-1.0％）
ユーロ圏+5.0％（+0.4％）
英国（-0.1％）
中国（大陸部、中華民国台湾を除く）+8.0％（-0.1％）
いずれにしても世界的にインフレが景気減速の主因となりつつある中、金融緩和はもはや解決のツールとしては使えません。
金融緩和をすればインフレ加速で景気減速で本末転倒。
となれば、財政出動となりますが、現状各国、国債増発分を中銀が引き受けるファイナンス的なことをしてきたことは事実であり、インフレに対しては各国中銀はは八方ふさがり・・・
いずれにしても緩和縮小は早期にとの姿勢が強まるでしょうし、来年、早いところでは年内にも利上げ、保有資産の縮小に動く中銀も出てくるでしょう。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は3.6ドル高の1759.3ドル、換算値は15～20円高です。
昨日の大阪金時間外市場は一時6389円（-14円）まで下落しましたが、6447円（+44円）まで上昇し、6420円（+17円）で引けました
国内金市場は今週に入って100円以上の上昇となっていますが、ほぼ為替市場の円安が要因。
為替市場の円安はFX市場での円買いポジションの損切での円売りがストップロスを巻き込んで出てきたことが要因でしょう。
世界的にインフレが問題となる中、世界的に金利の上昇、それに伴う金融緩和の解消、金融引き締めに世界の各中銀が動くことが予想され、中長期的な金市場にはネガティブでしょう。
NY白金1月は4.8ドル高の10ドル。 換算値20～30円安です。
昨日の国内白金市場は一時3690円（+23円）まで上昇しましたが、3636円（-31円）まで下落し、3646円（-21円）で引けました。
一昨日の190円の大幅高の反動の範囲の下げでしょう。
売れるかもですが、大幅安を買う方がリスクは少ないでしょう。
少なくとも、再度買うとすれば3300円台、理想は3000円割れとかです。
＜ハンターポイント＞
国内金市場は引き続き為替の円安のみの上昇です。
世界的なインフレへの警戒が各中銀が強まる中、金融緩和の解消、引き締め姿勢は金市場にはネガティブです。
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レポート
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ドル建て金市場続落も、2年ぶりの円安に円建て金市場は上昇
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おはようございます。
岸田首相ね・・・・ カープファンなんであまり悪口言いたくないですけど・・
自民党総裁選中に金融所得課税に言及、富裕層からの負担を増やすためには仕方がないと、小生も思うのですが・・・
日曜日のフジテレビで、それには触らないと・・・・ふぁ？
岸田ショックで株が下げていたのが相当嫌だったのか、大きな圧があって方向転換したのか・・・
結局、自民党は自民党、億以上の収入のある人には優しい政治。
岸田が言っていた中間層をというのは違ったようで、結局は富裕層優遇か。
小生は左派も嫌いなんで、まじめに働かない人間への生活保護なんかも言語道断と思っていますが、どうもダメっぽいなと思う岸田政権でした。
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りです。
NYダウ 34,496.06 -250.19ドル
ナスダック 14, -93.34
米10年債利回り 1.61 休場
ドル円113円30銭台
ユーロ円130円90銭台
豪ドル83円20銭台
米国市場はコロンブスデーで為替、債券市場が休場。
市場参加者が少ない中、米株市場は下落しました。
経口治療薬の緊急使用申請の報を好感し上昇の場面もありましたが、原油高などインフレへの警戒に米株市場は軟調でした。
米債券市場が休場でしたが、欧州市場での金利の上昇の流れは継続、おそらく、連休明けに再開される米債券市場でも金利上昇の動きになると予想します。
原油高に伴う米金利上昇もありますが、ドル円の円安が目立ちます。
下記はドル円週足です。
クリックしてください。。大きくなります。
完全に上抜けしています。
左側の高値が2018年10月の113円68銭。
ここより上は画面に入っていませんが、2015年6月の122円49銭・・・・
FX市場、特に国内の投資家は逆張り志向が強く、円高時には円安方向、円安時には円高方向に逆張りポジションをとることが多いです。
このことが為替市場の極端な動きを抑制する作用がある一方、行き過ぎた場合はロスカットを伴って更に行き過ぎた動きを助長する弊害もあります。
今回のドル円の円安は直近の高値を超えたことに伴うストップロスを伴っての円安が誘発されていることは否めません。
ドル建て金市場は上下動はありましたが、3日間小幅ながら続落・・・
下記はNY金日足です。
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米債券市場が再開され、金利上昇が示されればドル建て金市場はもう一段の下落がありそうですが、現状は円安の圧力が強く、国内金市場は為替で80円ほど上げている事実は否めません。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は1.7ドル安の17ドル、換算値は25円高です。
昨日の大阪金時間外市場は一時6351円（-2円）まで下落しましたが、6396円（+26円）まで上昇し、6379円（+26円）で引けました
上記でも触れましたが、NY金市場は小幅ながらも3営業日連続の下落・・・
一方で、国内金市場は23円高、32円高、26円高と81円の上昇、為替分で100円ほど押し上げた計算になります。
為替に関してはFX市場でのストップロス、昨日の米市場は休場で市場参加者の少ない中、円安に行きやすかったことはあったかもです。
問題は金利の上昇している中、ドル建て金市場の下げ幅が少ないことが要因かもしれません。
世界的に金利が上昇している中、現状の金利水準であれば1700ドルを割れても不思議ではないと思うのですが・・・
過度な為替の円安の修正、金利上昇に呼応したドル建て金市場の下落に国内金市場も下げうとは見ています。
NY白金1月は21.3ドル安の1006.9ドル。 換算値70円安です。
昨日の国内白金市場は一時3725円（+15円）まで上昇しましたが、3635円（-75円）まで下落し、3637円（-73円）で引けました。
中国恒大集団の問題などでリスク回避の動きに下げる場面があるかもです。
本日は下げていますが、昨日の大幅高の反動の範囲。
買うことはお勧めできないですね。
少なくとも、再度買うとすれば3300円台、理想は3000円割れとかです。
＜ハンターポイント＞
国内金市場は為替の円安のみの上昇です。
今晩から再開される米債券市場での金利の動きに注目してみましょう。
金利の上昇でドル建て金市場はもう一段下げるとみています。
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