米長期金利は戻すもドル安が続き・・・
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おはようございます。
今週から米国市場が冬時間になり、一時間遅れますが、更新時間一時間遅れますとなんて言わず更新します。
さて、最近電車での放火事件が多く、その多くは死にきれないからと言いながら、結局は社会への逆恨みでのただの殺人。
とある政党の現代表はTVの前でと通り魔事件の時、同様に死刑になりたいと言った犯人に対し、『勝手に死ね』と言い切りました。
大阪では逆にそのような事が受け入れられますが、大阪以外は不謹慎とか言われるんだろうなと思う。
通勤電車で荷物検査は無理ですね。
有料で荷物検査が必要な安全な特急電車が出来れば、今の状況では満席になるかもですね。
電車でのテロ的行動は未遂でも、計画時点でも極刑にするなど法整備が必要かもですね。
今の時代、苦労している方は多く、週7で働いている人もいます。
甘えで、社会への逆恨み的犯罪が増え、このことで恐喝的にナマケモノに生活保護の不正受給などが増えないことを願いますね。
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りです。
NYダウ 36,432.22 +104.27
ナスダック 15,982.36 +10.77
米2年債利回り：0.4426（0.0418）
米10年債利回り：1.495（0.0437）
米30年債利回り：1.8877（0.0007）
米ドル 113円30銭台
ユーロ円 130円90銭台
豪ドル円 83円80銭台
先週末大幅に低下した米長期金利がドル安とドル建て金市場の動きを誘発しました。
下記は米長期金利60分足です。
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先週末の低下分の半分は戻す動き。
米のインフラ法案を好感しての株高、国債増発を見込んでの債券売り金利上昇の動きもあったかもしれません。
ただ、米長期金利上昇も、為替市場ではドル高とはならずドル安の動きでした。
下記はドル指数60分足
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先週末の雇用統計をピークにドル安が進行、週明けの昨日の米市場では米長期金利上昇にも拘わらず、為替市場のドル安となりました。
クラリダFRB副議長が「利上げを検討するのはまだずっと先だ」「政策金利を引き上げる必要条件は2022年末までに満たされる可能性」との発言をしたことがドル安要因となったと・・・
つまり、債券市場での金利上昇は週末の低下の反動とともに、米議会でのインフラ法案の可決を好感する一方、為替市場は米金融当局者の発言と金融政策の思惑が影響したと・・・
市場でのマチマチ、方向感の違いは以上で説明は可能ですが、基本的には米金利上昇とドル高、米金利低下とドル安はセットでしょう。
ドル建て金市場が下げなかったのは金利上昇もドル安が要因でした。
下記はドル建て金30分足です。
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＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は11.2ドル高のドル、換算値は5～10円安です。
昨日の大阪金時間外市場は下落して始まり、一時6601円（-39円）まで下落し、6633円（-7円）で引けました。
上記でも触れましたが、米長期金利は上昇しましたが、為替市場のドル安がドル建て金市場の下落を阻止する形になりました。
良好な雇用統計でも低下した米長期金利、それに呼応し上昇した金市場には違和感しかないですが、基本的には米金融当局者の利上げに慎重な姿勢と、債券市場では債券自体上昇と金利の上昇を望まない市場参加者も多く、金融緩和相場の終焉を迎えたくな市場参加者も多いのでしょう。
明日に発表される米消費者物価指数が高水準のままであれば、今週中にも金利の再上昇、それに伴い金市場も下げるでしょう。
いずれのケースでも、戻りはあっても来年の金市場は下げている可能性は高いでしょう。
NY白金1月限は24.2ドル高の1060.0ドル。 換算値は40円高です。
昨日の国内白金市場は一時3780円（-26円）円まで下落しましたが、3862円（+56円）まで上昇し、3852円（+46円）で引けました。
株高にドル安、ドル建て金市場の堅調な動きは白金市場にはポジティブでした。
今後も金市場の更なる下落や、円安修正の円高、中国の恒大集団の問題などで下げる場面はあるでしょう。
売れるかもですが、大幅安を買う方がリスクは少ないでしょう。
少なくとも、再度買うとすれば3300円台、理想は3000円割れとかです。
＜ハンターポイント＞
将来的な米国の金融政策、世界的な金融政策に逆行した金市場の動きはある地点で一気に咎めが来る動きとなるでしょう。
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上海プレミアムと人民元
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本題に入ります
◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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週末からの米ドル/人民元は小動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3959元です。
人民元高、ドル安の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです。
11月1日ドル建て1781.526ドル、元建て368.45元、ドル建て+7.0930921ドル
11月2日ドル建て1790.845ドル、元建て369.28元、ドル建て+5.313034ドル
11月4日ドル建て1775.14ドル、元建て366.31元、ドル建て+6.801124ドル
11月5日ドル建て1792.365ドル、元建て368.8元、ドル建て+0.98688ドル
11月8日ドル建て1814.41ドル、元建て374.34元、ドル建て+5.9579ドル
本日は上海プレミアムはドル建て金市場の上昇にも拘わらず拡大です。
上海金市場での買いの強さ強まる内容です。
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全部長期金利のせいにしてもいいです・・・
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おはようございます。
野球はクライマックスシリーズが始まり・・え？ファースステージもう終わりなん？
パリーグはオリックスと最後まで接戦をいたロッテの順当な勝ち上がりで・・・いいでしょう。
セリーグ。
ちょっと小生、一部からクレーム来たんでチームを特定できないようイニシャルで。
前半調子のよかったTも終盤は息切れ、それ以上に終盤失速したGとの対戦で借金のあるGの勝ち上がり・・・
GはCの追い上げにかろうじての3位でしたが、総合力のあるSに勝てるのか・・
監督力ではSが圧倒的で独裁者的采配のGとアマチュアガッツポーズのTはだめですね・・・
CのSSK監督は論外やからな（怒）
本題に入ります。
週末の米雇用統計は以下の通りでした。
10月米雇用統計
非農業部門雇用者数 53.1万人（事前予想45.0万人増）
前月分 +31.2万人 （前月発表値 +19.4万人から上方修正）
失業率 4.6％（事前予想4.7％）
賃金上昇前月比 0.4％、前年比 4.9％（事前予想、前月比0.4％、前年比4.9％）
前月分の上方修正を勘案すれば約65万人の雇用者数の増加ですから良い内容でしょう
週末の市場は以下の通りです。
NYダウ 36,327.95 +203.72
ナスダック 15,971.59 +31.28
米2年債利回り：0.4028（-0.0216）
米10年債利回り：1.4531（-0.0731）
米30年債利回り：1.8877（-0.0754）
米ドル 113円30銭台
ユーロ円 130円90銭台
豪ドル円 83円80銭台
雇用統計発表直後はドル高、米金利も上昇、ドル建て金市場も下げの反応でした。
下記はドル指数15分足
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雇用統計発表直後はドル高ですね。
下記はNY金15分足
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一旦は下落の動きもその後は切り返しています。
その要因を作った米長期金利30分足です。
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一瞬上げてのその後の急低下。
この米長期金利低下の動きにドル建て金市場の上昇につながりました。
ちなみに、債券市場のコメントは
『米国債利回りは低下しての推移。米株は上昇したが、金融政策に対する思惑から債券に対する買い意欲が根強い。』
でした。
確かに、FRBの利上げやイングランドの銀行の利上げを警戒し、債券市場での投機筋は売りポジションが先月末の売り越し114,845で先月初めの141,333の買い越しからは大きく売り越していました。
つまり債券は売られ金利は上昇しする方に投機筋が傾いており、その買戻しの動きが良好な雇用統計の結果にもかかわらず継続したことになります。
つまり、金市場の上昇は完全に債券市場の流れ弾を食らった感じ・・・
納得できないですね・・・
そもそも、週末の雇用統計の結果なら米長期金利は上昇するのが普通ですから。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は23.3ドル高の1816.8ドル、換算値は60～70円高です。
週末の大阪金時間外市場は一時6532円（-18円）まで下落しましたが、6620円（+70円）まで上昇して引けました。
上記でも触れましたが、金利低下のあおりで上昇した金市場、逆に金利の上昇の動きとなれば一気に下げるでしょう。
雇用統計に関しては前月分の上方修正もあり、良い内容、失業保険の申請者数からも来月分はかなり良い内容が見込め、雇用情勢に問題はないでしょう。
水曜に発表される米消費者物価指数が高水準のままであれば、今週中にも金利の再上昇、それに伴い金市場も下げるでしょう。
いずれのケースでも、戻りはあっても来年の金市場は下げている可能性は高いでしょう。
NY白金1月限は6.5ドル高の1035.8ドル。 換算値は10～20円高です。
週末の国内白金市場は一時3746円（-23円）円まで下落しましたが、3793円（+24円）まで上昇し、3782円（+13円）で引けました。
金市場の上昇に下落場面から上昇に転じました。
今後も金市場の更なる下落や、円安修正の円高、中国の恒大集団の問題などで下げる場面はあるでしょう。
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少なくとも、再度買うとすれば3300円台、理想は3000円割れとかです。
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国内金市場内部要因
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＜10月4週＞
委託玉は売り玉138471枚（オチタチ合計）、買い玉137830枚（オチタチ合計）でした。
359枚の買い越しでした。
個人玉は36,376枚（オチタチ合計）の売り、36,868枚（オチタチ合計）の買いでした。
差引き492枚の買い越しでした。
国内金市場日足
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楕円の部分が今回の売買内容の範囲です。
＜おたまるコメント＞
8月3週の個人投資家は6019枚の売り越し。
8月4週は2501枚の売り越しでした。
9月1週は226枚の売り越しでした。
9月2週は965枚の買い越しでした。
9月3週は6492枚の買い越しでした。
9月4週は765枚の買い越しでした。
9月5週、10月1週は3949枚の売り越しでした。
10月2週は2,758枚の売り越しでした。
10月3週は7,750枚の売り越しでした。
10月4週は1549枚の売り越しでした。
10月5週は492枚の買い越しでした。
少しだけ売り方の踏みが出た形。
高値買い付きとも言えませんが、徐々に高値の買いが増えてくるのでしょう。
読み終えた方↓のボタン押してくだいさい。押さないでページを移ると爆発するかもです（ウソ）
来週もぜってー見てくれよな！
上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は小動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3980元です。
人民元安、ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです。
10月29日ドル建て1798.156ドル、元建て370.2元、ドル建て+3.898ドル
11月1日ドル建て1781.526ドル、元建て368.45元、ドル建て+7.0930921ドル
11月2日ドル建て1790.845ドル、元建て369.28元、ドル建て+5.313034ドル
11月4日ドル建て1775.14ドル、元建て366.31元、ドル建て+6.801124ドル
11月5日ドル建て1792.365ドル、元建て368.8元、ドル建て+0.98688ドル
本日は上海プレミアムは縮小です。
上海金市場での買いの強さは弱まる内容です。
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