上海プレミアムと人民元とカシュカリの４％発言
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つい先ほどの発言です。
カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁
『米国の高インフレの半分から3分の2は供給サイドのショックによるもの』
『サプライチェーンが正常化し始めている証拠がいくつかある』
『インフレ低下には供給サイド面の支援が必要』
『基調的なインフレトレンドが2％に戻ることを確実にする必要』
『インフレ率が4％になれば、過剰な対応のリスクを避けて時間を取ろうと言うだろう』
『インフレが2％に向かっているという説得力のある証拠を確認すれば利上げを緩和できる』
『インフレが想定以上に根強いリスクを懸念』
『最も懸念すべきはFRBや金融市場が基調的なインフレ圧力の強さを過小評価していること』
『インフレを克服するには自身が想定しているよりも、さらに積極的な利上げが必要になる』
『FRBが来年末までに追加で2％ポイント利上げする必要がある』
『現時点でFRBが金融引き締めを行う必要があるということは、非常に明確だ』
かつて一番のハト派であり、現在はタカ派発言が目立つカシュカリ総裁の発言。
2％のインフレ率までとの文言は、他のメンバーからも聞かれましたが・・・
4％のインフレ率で引き締めを緩めることを検討するとの意味合いの発言は注目すべき内容であると見ています。
逆に、8％台のインフレ率で鈍化したと騒いで言う、一部の市場参加者や一部報道は相当的外れしていたことも確かなのでしょう。
今後インフレ率4％が重要度を増すか、他のメンバーの発言も注視したい。
◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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持ち合いから上に（人民元下落）に放れそうな動きです
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は人民元高の動きでしたが、今は人民元安方向に戻す動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.8388元（昨日6.8523元）です。
オフショア市場6.86304元（昨日6.8643元）
昨日よりも人民高ドル安の設定です。
10時15分以降、為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りで
8月18日ドル建て1765.9ドル、元建て386.8元、ドル建て+6.2766ドル
8月19日ドル建て1755.165ドル、元建て386.01元、ドル建て+7.958367ドル
8月22日ドル建て1745.955ドル、元建て385.99元、ドル建て+8.5479158ドル
8月23日ドル建て1738.495ドル、元建て386.15元、ドル建て+10.4638ドル
8月24日ドル建て1745.555ドル、元建て387.54元、ドル建て+10.19548ドル
上海プレミアムは昨日とほぼ同水準です。
軟調な人民元にも拘わらず、10ドルほどの水準を維持する上海プレミアム、
上海金市場の現物需要は価格の下落で強まっている内容で、この時間の下げにくさの要因とも言えそうです。
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パリティー割れのユーロ安ドル高は一服の動きで
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🐱『仙台育英の優勝旗が白河の関を超えって』
小生『なんか多かったなそれ。』
🐱『東北の悲願はわかるんだけど・・・さ。すでに北海道の高校は甲子園で優勝してるから・・。』
小生『昔は雪国で練習できない、関西などの強豪校には勝てないってあったけど、今は大差なくどの地域の強豪校も強いし、東北も強い、たまたま優勝してなかっただけでしょう。』
🐱『花巻とかも県内選手中心で強いチームもあったし』
小生『注文付けるなら越県入学とか、やめて、本当にその県の選手でって思う』
🐱『賛否はあるけど、とある青森の高校で関西弁が多く聞かれたのは違和感あったわな』
小生『賛否はあるけど、高校野球はプロ野球ドラフトの見本市になってるから、本当の教育の一環に・・・高野連商業主義になってないか？』
🐱『それはそれでこの選手がプロで活躍しそうって楽しみはあるで』
小生『難しいけどね』
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前日までのユーロ安、ユーロドルパリティー割れでのドル高は一服。
22時45分に発表された
米8月製造業PMIは51.3（事前予想は51.8）
米8月非製造業PMIは44.1となった（事前予想は48.8）
でドル安要因となりました。
また、11時に発表された
米7月新築住宅販売件数は年率51万1000件、前月比-12.6％で、事前予想の年率57万5000件、前月比-2.5％を大きく下回り、ここもドル安要因となりました。
下記はドル円15分足です。
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米経済指標発表後にドル安の動きでした。
下記はユーロ円15分足
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ドル安につれ安の場面も、ドル高ユーロ安は一旦一服の動きでした。
ユーロ＞日本円＞米ドル
下記は豪ドル円15分足
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豪は産油国ではないですが、サウジの減産発言に伴う原油高での資源国通貨高に豪ドルも堅調でした。
豪ドル＞ユーロ＞日本円＞米ドルの相関性ですね。
NY金15分足
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ドル安にドル建て金市場は堅調でした。
◆ドル建て金市場10.8ドル高、国内金市場円１７円高の内訳推察
（米金利）長期金利上昇、短期金利低下の動きで影響は軽微
（為替）ドル安ユーロ高が対円で70銭ほど開き、5～10ドルの上昇要因
（為替2）ドル円の60銭のドル高円安は30～35円の低下要因
（米株）下落も影響は軽微
換算値は+10.8*4.4-6*5.5＝+14 換算値は14円の上昇
為替市場
ドル円 136円60銭台
ユーロ円 136円銭台
豪ドル円 94円60銭台
🐱の為替３行まとめ
ユーロドルパリティー割れの動きは一服。
ただ、パリティー割れの状態は継続で
ドル高ユーロ安状態であることは変わりなくで。
昨日の米金利
米2年債利回り：3.2954（-0.0144）
米10年債利回り：3.0591（0.0445）
米30年債利回り：3.2644（0.0389）
長期金利上昇、短期金利低下の動き。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：32909.59（-154.02）
NASDAQ総合指数：12381.30（-0.27）
S&P500指数：4128.73（-9.26）
引き続き米金融政策の引き締め継続を警戒しての下げが継続の動き。
個人的には米株市場はまだまだ割高と思う。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は12.9ドル高の1751.5ドル、換算値15円高±5円です
昨日の大阪金夜間市場は一時7624円（-16円）まで下落しましたが、7668円（+28円）まで上昇し、7657円（+17円）引けました。
上記でも触れましたが、前日までのユーロ安ドル高が一服、ドル安にドル建て金市場は上昇しました。
米経済指標が予想を下回る内容でドル安ですが、ユーロドルパリティー割れ後もかなりドル高ユーロ安が進行していたので調整の時間帯だったのでしょう。
ドル建て金市場も６日続落でしたので、ドル安に合わせて調整の戻りになったのでしょう。
いずれにしてもFRBの利上げスタンス、引き締めスタンスに大きな変化はないでしょうから、為替市場のドル高、ドル建て金市場の下落の流れは継続するでしょう。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金10月限は8.4ドル高の876.4ドル。 換算値30円高です。
昨日の国内白金市場は一時3778円（-7円）まで下落しましたが、3832円（+47円）まで上昇し、3815円（+30円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
ドル安ユーロ高は一時休止も引き続きドル高ユーロ安の動きは出てくるでしょう。
金市場の下落幅は為替市場からは不足しています。
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スーパー金市場と為替相関シート。３年分の内一部公開
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🐱『門外不出のやつ』
小生『特別に。』
小生『金利は計算に入っていないのであくまでも参考に。』
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一部拡大。
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５日間で５０ドル近く下げ足りず・・・
１０日間では57ドル下げ足りず・・・
２０日間では８８ドル下げ足りず・・・・
ユーロ安のドル高が進行したことでドル建て金市場の下げが全然足りていないということです。
３年分のデータはありますが、５日間、１０日間、２０日間で割高、割安の乖離が出た時は結構当たっています。
チャートだけ見て割高、割安は誰でも見ることが出来ます。
これは、一応手間がかかっていますので、参考程度に。
取引中のお客様は希望されれば、元データから多くなりますが、数年分、送ることは可能です。
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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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持ち合いから上に（人民元下落）に放れそうな動きです
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は人民元安ドル高の動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.8523元（昨日6.8198元）です。
オフショア市場6.8643元（昨日6.84082元）
昨日よりも人民安ドル高の設定です。
10時15分以降、為替市場はやや円安です。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りで
8月17日ドル建て1774.65ドル、元建て389元、ドル建て+5.13794ドル
8月18日ドル建て1765.9ドル、元建て386.8元、ドル建て+6.2766ドル
8月19日ドル建て1755.165ドル、元建て386.01元、ドル建て+7.958367ドル
8月22日ドル建て1745.955ドル、元建て385.99元、ドル建て+8.5479158ドル
8月23日ドル建て1738.495ドル、元建て386.15元、ドル建て+10.4638ドル
上海プレミアムは昨日との比較拡大です。
上海市場での現物買いはやや強まる内容です。
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ユーロ安の為替市場で！！
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🐱『仙台育英優勝おめでとう！！』
小生『下関国際も大阪桐蔭、近江を破り、素晴らしい準優勝』
🐱『高校野球ができる平和を感じてほしい』
小生『ウクライナでは勇敢なパルチザンたちが国のために戦っている』
🐱『ほんとロシアって』
小生『高校野球だってさ、2020年は甲子園無かった』
🐱『2019年末、中国武漢で発生したコロナ、中国当局は当初隠ぺいしたことが、このような世界的な悲劇となった』
小生『ほんと、中国って』
🐱『決して謝罪しない習近平、そして中国はコロナから世界を救ったって言い放ったよね』
小生『今の中国、ロシアが世界にあるうちは平和が来ない』
🐱『でも習近平、プーチンはルールを変えて国のトップに永遠に居座るつもり』
小生『独裁国家、専制主義、どうにかならんか、世界に平和が来ますように』
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本日のメインテーマは為替市場です。
その前に、本日、大きく下げたユーロにユーロ安というのはいいですし、ユーロ安に伴ってドル高と言うのも良いです。
ただ、間違っても円安という言葉は違いますから使うのは禁止です。
間違って使う方がいた場合、名指しで訂正を求めます。
外務員もちゃんと為替の動きをドル円だけでなく、クロス通貨、特にユーロの動きを正しくお客様に伝えてください。
本日はユーロ円から。
下記はユーロ円15分足
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ユーロが大幅安。
再び米ドルに対して７月14日以来のパリティー割れの動きです。
下記はユーロ/ドル15分足
クリックしてください。大きくなります。
下記はドル円15分足です。
クリックしてください。大きくなります。
ドル高円安の流れ継続ですね。
米ドル＞日本円＞ユーロの相関性ですね。
くどいようですが、本日はユーロ安もしくはドル高との表記で。
間違っても円安というのは使用不可です。
下記は豪ドル円15分足
クリックしてください。大きくなります。
米ドル＞豪ドル≒日本円＞ユーロの相関性ですね。
NY金15分足
クリックしてください。大きくなります。
◆ドル建て金市場8.3ドル安、国内金市場円18円安の内訳推察
（米金利）0.05～0.08ドル台の上昇で5～8ドル程度の下落
（為替）ドル高ユーロ安が対円で１円以上の動き、10ドル以上の下落要因
（為替2）ドル円の為替分で20円弱の下げ幅縮小効果
（米株）大幅安も影響は軽微
換算値は-8.6*4.4+3.5*5.5＝-18で15円程度の下落
為替市場
ドル円 137円50銭台
ユーロ円 136円60銭台
豪ドル円 94円50銭台
🐱の為替３行まとめ
ユーロ安。
ユーロ安に伴うドル高。
本日、決して円安との言葉を使うのはダメ！違うから！！
昨日の米金利
米2年債利回り：3.3203（0.0865）
米10年債利回り：3.0275（0.0554）
米30年債利回り：3.2297（0.0177）
長短金利とも上昇ですが、2年債金利の上昇を見る限り、FRBが金融政策において引き締めスタンスを維持するとの見方が再び強まってきたこと、つまり、市場のほうが早期の利上げ縮小、早期の利下げを勝手に期待した間違いを修正し始めたということなのでしょう。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：33063.61（-643.13）
NASDAQ総合指数：12381.57（-323.64）
S&P500指数：4137.99（-90.49）
大幅安、債券市場のコメントでも書きましたが、市場のご都合主義であった早期利上げ縮小、早期利下げとの見方が間違っていたと市場が修正してきたということでしょう。
それでも米株はまだまだ高すぎと個人的意見を常に申しておきます。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は14.5ドル安の1748.4ドル、換算値は15～20円安です
昨日の大阪金夜間市場は下落して始まり、一時7590円（-64円）まで下落し、7636円（-18円）引けました。
上記でも触れましたが、本日はユーロ安が為替市場の中心。
ユーロの大幅安、それに伴うドル高がドル建て金市場の下落要因でした。
サウジ エネルギー相の
「生産を抑制する必要があるかもしれない」
「市場安定のために原油生産を引き締める必要」
「原油先物の断絶、OPECプラスの行動を強いる可能性がある」
の発言で24時過ぎに86ドル台まで下げていた原油が90ドルまで回復したことで為替市場での資源国通貨の反発、クロス通貨の下げ一服要因となり、貴金属市場の下げ幅は縮小しました。
NY原油１５分足
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原油の動きが無ければ、貴金属市場はもう一段、国内金市場も大幅安となった可能性が高いですが、現状の下げの流れは変わらず、国内金市場も再び7500円を伺う動きとなるでしょう。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金10月限は20.0ドル安の8680ドル。 換算値は40～50円安です。
昨日の国内白金市場は下落して始まり、一時3770円（-86）まで下落し、3811円（-45円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
本日はユーロ安。
それに伴うドル高であって円安という言葉は間違えです。
ドル円だけ見て為替と言わないで。
ドル建て金市場はクロス通貨の動きのほうが重要です。
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