米債券、金利の動向を分からずして金相場に入れズンバ利益得ず。
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おはようございます。
日本海側大雪で大変です。
天気予報で大阪でも聞けたぐらいですから、相当、気象庁は注意を促していたはず。 にもかかわらず、まで前日と同じ文章、宍粟市？鳥取？知らんけど、あほどもが山で遭難、しかも一人見捨てて4人で下山って、どの面下げてと思う。
しかも大の大人がこの天候でいけばどうなるかわかるでしょう。
毎年、いるけど、山岳救助隊の方だってプロとは言え、危険に晒すんだから、大いに反省しろっておっさんどもには言っておく。
他人様に迷惑をかけるものは趣味ではない。
ちなみに今日はモーニングサテライトないからね。
へぼ外務員と優秀外務員とで差がつくよ、
いまだに日経新聞、ｔｖに頼ってどうする！！
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りでした。
NYダウ 36,398.21 +95.83
ナスダック 15,781.72 -89.54
ダウが上昇し、ナスダックが下落するパターンはコロナへの警戒が後退時。
ナスダックがコロナ渦でもダウよりも大幅に上昇していたことを勘案すればわかるでしょう。
昨日は米疾病対策センター（CDC）が前日に新型コロナウイルス感染者が無症状の場合は隔離期間を従来の10日間から5日間に短縮すると発表したことが好感されたとのコメントもありましたね。
ダウが上昇しているということは米金利上昇で銀行株が上昇しているケースが多いです。
実際に昨日の米債券市場は売られ金利は上昇の動きでした。
米債券市場は以下の通りです。
米2年債利回り：0.75（0.0513）
米10年債利回り：1.4842（0.0086）
米30年債利回り：1.9059（0.022
米財務省ご行った2年債、5年債の入札がが低調、FRBの今後の金融緩和の解消、金融引き締め観測が要因。
特に金融政策に直結する米２年債利回りの上昇幅が多く、イールドカーブは短期債と長期債の利回りが差が縮小するフラット化の動き。
下記は米10年債利回りー２年債利回り
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ここ最近は縮小傾向、つまり米2年債の利回りが上昇に対して10年債利回りの低下の動きが出ているということ。
これは小生の考えですが、利上げ観測の高まりは短期債の売り、つまり短期金利の上昇に直結する、一方で米米券など保有資産の縮小、つまり、バランスシートの縮小は長期金利の上昇の反応も出てくるとは見ています。
※FRBは残存期間の長い米債を保有しているため。
いずれにしても、今後は米FRBの利上げ観測で短期金利中心で上昇、今後長期金利も上昇する可能性が高く、今後の金市場にはネガティブと見ています。
為替市場
ドル円 114円70銭台
ユーロ円 129円80銭台
豪ドル円 82円90銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場2月限は2.1ドル高の1810.9ドル、換算値は25～30円安です。
昨日の大阪金市場は一時6706円（+21円）まで上昇しましたが、6651円（-34円）まで下落し、6652円（-33円）で引けました。
上記でも触れましたが、米金利上昇の動きに昨日のアジア時間からの比較では6～7ドルほど下落しています。
前日までは米株高、原油高にも拘わらず債券市場で売り、つまり金利上昇の動きが出ずでしたが、昨日は米2年債、5年債の入札が低調、米金利上昇の動きになました。
株高で、原油高、且つ今後のFRBの緩和縮小、引き締めを勘案すれば、米債の人気が低下で金利が上昇するのは当たり前なんですが、今の相場はひねくれている。
昨日も書きましたが、 金市場において何も知らず、知識なく、買うが最強説は小生は賛同できません。
先週、『6600円、ドル建て金市場で1800ドルを超える水準からの上値は少ないと見ています。』と書きましたが、5基本的には考えは変わっていません。
11月17日の6886円は昨夏の7000円に対しての2番天井でしょう。
引き続き売り方針を継続しています。
小生は来年の前半で5,000円前後の下げまであるとの予想です。
NY白金1月限は10.2ドル高の979.4ドル。 換算値20円高です。
昨日の国内白金市場は一時3571円（-11円）まで下落しましたが、3,646円（+64円）まで上昇し、3602円（+20円）で引けました。
本日の新甫12月限を買うのは見送りでいいでしょう。
現状はポジションはないぐらいでいいでしょう。
昨日の下げ場面で勝った方は利食いでいいでしょう。
再度大下げの場面は買ってみてもいいでしょうが、できる限り金市場の大幅安時を待ちたい。
＜ハンターポイント＞
FOMCはタカ派。英中銀も利上げ。
更に理事がもう一段のタカ派発言
金市場は下げて然りと思いますが。
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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は小動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3728元です。
昨日より人民元安、ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
12月22日ドル建て1788.735ドル、元建て368.2元、ドル建て+7.259111ドル
12月23日ドル建て1803.57ドル、元建て370.7元、ドル建て+4.77167ドル
12月24日ドル建て1808.47ドル、元建て371.6元、ドル建て+3.795888ドル
12月27日ドル建て1807.47ドル、元建て371.5元、ドル建て+5.3686ドル
12月28日ドル建て1811.39ドル、元建て272.3元、ドル建て+5.759936ドル
本日は上海プレミアムは昨日との比較で若干拡大です。
上海金市場での買いの強さは若干強まる内容です。
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株高、原油高にも米金利は上昇せずで・・・金市場は下げず・・・
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にもかかわらず、雪対策が不十分な車を立ち往生させ、大渋滞を引き起こしている・・・地元の人からしたら迷惑ですね。
立った一台が大勢に迷惑をかける。
今回のオミクロンもそうです。
市中感染が広がっていますが、ほんの一人か数名の自分勝手な行動で感染が拡大しました。
濃厚染色者で隔離中、のちに感染が確認できた女が男を部屋に呼び、その男が家族とサッカー観戦で感染をバラマキ・・・
オミクロンに関しては政府を批判できないな・・・
この状況で帰国してきた邦人、並びにその後の軽はずみな行動が国民を再びコロナで苦しむ生活に戻したことは否めません。
あ、小生社会主義ではありせんし、中国のように個人の行動を規制すべきとも思っていませんが、罰則規定など、もう少し厳しくても良いと思いますね。
少なくとも邦人の帰国を認めたのは失敗だったと思いますね。
本題に入ります。
昨日の市場は以下の通りでした。
NYダウ 360,302.38 +351.82
ナスダック 15,871.26 +217.89
クリスマス休暇明けの米株市場は続伸。
引き続き、オミクロン株のの過度な警戒感が後退していること、マスターカードが公表した年末商戦の売上高が好調だったことを受けリスク選好の動きが続きました。
米債券市場は以下の通りです。
米2年債利回り：0.7028（0.0147）
米10年債利回り：1.4807（-0.012）
米30年債利回り：1.8853（-0.0199）
債券市場のコメントは機関投資家の債券残存期間を長くするための短期債売りの長期債買いとのコメントがありましたが・・・
昨日は株高に加え、原油も大幅に上昇しています。
※NY原油先物2月限終値 75.57ドル +1.78
下記はNY原油30分足
にも拘わらず、短期債の金利上昇も小幅で、長期債に至っては金利は低下の動きになっており、そのことがドル建て金市場の下落を抑え、国内金市場は円安分堅調な動きになりました。
米ドル 114円80銭台
ユーロ円 130円10銭台
豪ドル円 82円80銭台
本日も為替市場は全体に円安、原油市場の上昇に伴い、資源国通貨が上昇しています。
下記は加ドル円です。
カナダは産油国でもありますので、ほぼ原油と同調した動きですね。
資源国通貨の豪ドルも産油国ではないですが、怒張した動きです
下記はドル指数１５分足
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ドル円はドル高円安も、資源国通貨の上昇に伴いクロス通貨が上昇、相対的にドル高ではなくドル安となったことは株高にもかかなわず、金市場が下げなかった要因。
もう一度まとめ
◆株高は金市場には下げ要因
◇原油高に伴う資源国通貨の上昇がドル安で金市場には上げ要因
◆クロス通貨の上昇に伴う円安は国内金市場には上げ要因
◇リスク選好の動きにも米金利が上げなかったことが金市場の下支え
でトータルで国内金市場は堅調でした。
＜貴金属＞ＮＹ金市場2月限は2.9ドル安の1808.8ドル、換算値は25～30円高です。
昨日の大阪金市場は一時6642円（-8円）まで下落しましたが、6685円（+35円）まで上昇し、6681円（+31円）で引けました。
上記でも触れましたが、本日は米金利は上昇も為替市場のドル安且つ円安に上昇しました。
上記でも触れましたが、株高のリスク選好にも拘わらず、米金利が上昇しなかったこと、ドル高にはならなかったことがドル建て金市場の価格維持要因となり、国内金市場は為替市場の円安分もあって堅調な動きとなりました。
先週、『6600円、ドル建て金市場で1800ドルを超える水準からの上値は少ないと見ています。』と書きましたが、5基本的には考えは変わっていません。
11月17日の6886円は昨夏の7000円に対しての2番天井でしょう。
引き続き売り方針を継続しています。
小生は来年の前半で5,000円前後の下げまであるとの予想です。
金市場において何も知らず、知識なく、買うが最強説は小生は賛同できません。
NY白金1月限は5.9ドル安の969.2ドル。 換算値50～60円高です。
昨日の国内白金市場は一時3517円（-16円）まで下落しましたが、3,593円（+60円）まで上昇し、3587円（+54円）で引けました。
本日の新甫12月限を買うのは見送りでいいでしょう。
現状はポジションはないぐらいでいいでしょう。
昨日の下げ場面で勝った方は利食いでいいでしょう。
再度大下げの場面は買ってみてもいいでしょうが、できる限り金市場の大幅安時を待ちたい。
＜ハンターポイント＞
FOMCはタカ派。英中銀も利上げ。
更に理事がもう一段のタカ派発言
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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週末からの米ドル/人民元は小動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3686元です。
週末より若干人民元高、ドル安の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
12月21日ドル建て1791.01ドル、元建て369.11元、ドル建て+8.0038ドル
12月22日ドル建て1788.735ドル、元建て368.2元、ドル建て+7.259111ドル
12月23日ドル建て1803.57ドル、元建て370.7元、ドル建て+4.77167ドル
12月24日ドル建て1808.47ドル、元建て371.6元、ドル建て+3.795888ドル ※ドル建て金は明け方のNY金時間外市場の引値で算出
12月27日ドル建て1807.47ドル、元建て371.5元、ドル建て+5.3686ドル
本日は上海プレミアムは週末との比較でやや拡大です。
上海金市場での買いの強さはやや強まる内容です。
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