先週末からのFOMCメンバー発言、まとめ。
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休み中、一部掲載できていないFOMCメンバーの発言内容をまとめます。
ウォラー理事
2022年 3月18日（金)
『ウクライナ危機なければ0.5％利上げだった』
『向こう数回の会合で0.5ポイント利上げを検討すべき』
『早めにより一層利上げすることを支持』
ということは今後の利上げが加速度をあげて行われることを示されたことになりますね。
カシュカリ・米ミネアポリス連銀総裁
2022年 3月18日（土)
『2022年末までに1.75％から2％の金利目標を期待』
『インフレが持続的に高い場合、FRBはより積極的な対応をとるだろう』
『FRBの利上げはインフレに対処することへのコミットを示す』
『前回の２倍のペースでバランスシートの縮小が必要』
『バランスシートの縮小は、早ければ次の会合で決定』
FOMCメンバーでもはやハト派はいないということになりました。
最強のハトがここまでのタカ派発言・・・
ボスティック・アトランタ連銀総裁
2022年 3月21日（月)
『インフレをコントロールすることが最優先事項』
『労働力不足がインフレ高進につながっている』
『FRBは今年6回の利上げを予想、来年は2回の利上げを見込んでいる』
『出来るだけ（金利を）中立に戻す必要がある』
『雇用主は価格上昇に合わせるように賃上げをしようとしている』
『現在の中立金利は2.25％と見積もっている』
FOMCメンバーがタカ派に傾斜する中では比較的普通の意見・・・・
パウエルFRB議長
2022年 3月22日（火)
『必要なら毎会合で0.25％を上回る利上げを実施する可能性』
『正当な理由がある場合、金利を0.50％引き上げる準備ができている』
『FRBが中立金利を上回る引き締めが必要な場合はそうする』
『労働市場はかなりの勢いがあり非常にタイト』
『ロシアの侵略はインフレで予想よりも悪い結果を生み出すリスク』
『長期的なインフレ期待はしっかりと抑制されている』
『FRBは次の利上げについて決定していない』
『もっと迅速に行動する必要があると結論付ける可能性』
ウォラー理事との発言と合わせて、FRBとして次回会合での50ｂｐの利上げはほぼ決定事項のようですね。
バーキンリッチモンド連銀総裁
2022年 3月22日（火)
『経済はもはやFRBの積極的な支援を必要としていない』
『インフレを抑えるために0.50％刻みでの利上げは可能』
『経済を抑制する金利水準からはまだほど遠い』
『米国のインフレ期待は安定している』
『我々はより早く行動することは可能だが、すでに債券市場に影響を与えている』
ここでも0.50％の利上げの話しが・・・やっぱり50ｂｐの利上げは事実上、決定事項のようですね。
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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート15分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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週末からの米ドル/人民元は小動きですが、ややドル高人民元安です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3664元です。
週末よりも人民元安ドル高の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
3月15日ドル建て1939.07ドル、元建て398.31元、ドル建て-10.40447ドル
3月16日ドル建て1920.991ドル、元建て391.75元、ドル建て-14.368ドル
3月17日ドル建て1928.04ドル、元建て392.192元、ドル建て-10.3303ドル
3月18日ドル建て1940.495ドル、元建て395元、ドル建て-9.3308ドル
3月21日ドル建て1931.375ドル、元建て394.31元、ドル建て-7.5548ドル
本日の上海プレミアムは週末との比較でマイナスプレミアム（ディスカウント）は縮小です。
上海金市場での買いの強さはやや強まる内容です。
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米金利大幅高、米ドル高、資源国通貨高で・・・
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🐱『火曜日担当の、茶ナイダー・毛色です。本日の為替市場は・・・』
小生『ストップ！！シュナイダー・圭子さんのパロすな！』
🐱『なんで？』
小生『モーサタはなTV東京系やから、都市部の人しか視聴できないのよ』
🐱『それはそれで、地方の人に謝らなあかん』
小生『すみません』
🐱『一部で賛否のピあるで』
小生『タカハトゲームとか？』
🐱『うん』
小生『暗いニュース多いから、少しでも明るくと思って』
🐱『ふざけてはいませんので、お付き合いを』
本題に入ります。
その前に！！
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週末の米株市場は
NYダウ 34,754.93ドル +274.17ドル
ナスダック 13,893.84 +279.06
ロシア、ウクライナの停戦交渉への期待も上昇要因でした。
昨日の米株市場は
NYダウ 34,522.99ドル -201.94ドル
ナスダック 13,838.64 -55.38
ウクライナ懸念に下落・・・
二日間通してナスダックは上昇幅がありますが、上げて下げてなんで、本日は米株市場は無視でいいでしょう。
週末の米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.9382（+0.0244）
米10年債利回り：2.1423（-0.0283）
米30年債利回り：2.4044（-0.0644）
昨日の米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：2.107（0.1708）
米10年債利回り：2.2896（0.1402）
米30年債利回り：2.515（0.0948）
米金利は大幅高です。
パウエルFRB議長の正当な理由がある場合、金利を0.50％引き上げる準備ができている、0.50％の利上げが適切なら、そうするとの発言が効いたようです。
パウエルFRB議長の発言は以下の通りでした。
『必要なら毎会合で0.25％を上回る利上げを実施する可能性』
『正当な理由がある場合、金利を0.50％引き上げる準備ができている』
『FRBが中立金利を上回る引き締めが必要な場合はそうする』
『労働市場はかなりの勢いがあり非常にタイト』
『ロシアの侵略はインフレで予想よりも悪い結果を生み出すリスク』
『長期的なインフレ期待はしっかりと抑制されている』
『FRBは次の利上げについて決定していない』
『もっと迅速に行動する必要があると結論付ける可能性』
無茶苦茶タカ派な内容ですね。
下記は米金融政策に直結しやすい米2年債金利30分足
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もともと米短期金利は上昇の流れでしたが、パウエル発言で更に上昇しました・・
下記は米金融政策に直結しやすい米2年債金利月足
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2019年5月以来の水準まで米2年債金利は上昇しました。
2019年5月
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１３０５ドルなんですよね・・・
FRBの保資産が増大し、地政学的リスクの高まりもあるので単純比較は不可能ですが、今後地政学的リスクの低下とFRBのバランスシートの縮小が600ドル割高な金市場が下げる可能性はあるということ・・・
だいぶ先かもですが・・・
昨日は原油が7.42ドル高の112.12ドルと大幅高・・・
下記はNY原油60分足
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欧州連合（EU）がロシアからの原油の禁輸を検討との報や、20日にサウジアラムコの石油施設がイエメンのフーシ派の攻撃を受けて一時生産量が減少したことが原油高の要因。
原油高が資源国通貨を押し上げ、ドル建て金市場は本来ドル高、米金利上昇で下げるところをサポート、国内金市場は為替市場のドル高円安分上昇しそうです。
下記は原油市場と連動しやすい資源国通貨加ドル30分足
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原油市場とほぼ連動しての上昇ですね。
為替市場
ドル円 119円40銭台
ユーロ円 131円60銭台
豪ドル円 88円30銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は二日間で13.9ドル安、0.2ドル高の1929.5ドル、換算値は50～60円高です。
週末の大阪金夜間市場は一時7410円（+49円）まで上昇しましたが、7330円（-30円）まで下落し、7359円（-2円）引けました。
上記でも触れましたが、パウエルFRB議長のタカ派的発言もあり、米金利の大幅高、米ドル高の上昇はドル建て金市場の下落要因で事実、二日間では下落も、大幅な原油高、それに伴う資源国通貨、露のウクライナにマリウポリの引き渡し要求の最後通牒を拒否したことなど、ウクライナ情勢の緊迫化が続いていることがドル建て金市場の下支え要因となりました。
FRBの更なるタカ派姿勢、ウクライナ情勢後のインフレ対策での各中銀（アホの日銀は除く）の金融引き締めで金市場の下落圧力は相当強まると見ています。
本日は原油高と資源国通高なので仕方がないと言えば仕方がないですが、この金利の上昇ならばドル建て金市場、大幅安でもよさそうですが・・・
NY白金4月限は4.6ドル高、8.8ドル高のドル。 換算値は70～80円高です。
週末の国内白金市場は一時3842円（-6円）まで下落しましたが、3903円（+55円）まで上昇し、3860円（+12円）で引けました。
原油市場の大幅高、それに伴う資源国通貨の上昇などが上昇要因となりました。
基本的に3300～3400円台など大幅安時の買検討以外は見送りたい。
＜ハンターポイント＞
更なるFRBのタカ派への傾斜、地政学的リスクプレミアム剥落時には大幅安となりそうですが・・
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NY金現在の価格は
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おたまるは週末はい忙しくしている。
NY金に動きがあれば教えてと言われているが・・・
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先週の15時15分比でドル建て金市場で7～8ドル安・・1926ドル台
為替市場がドル円で40～50銭ほど円安・・・
国内金市場は0～5円程度、現状は動きはないです(=^・^=)
ある程度、ウクライナでの戦争での地政学的リスク、よっぽどのことがない限り、更に強まらないか・・・
停戦でも決まれば大幅に下げそうですが・・・・
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カシュカリ総裁、タカ派になる・・・
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カシュカリ・米ミネアポリス連銀総裁
『2022年末までに1.75％から2％の金利目標を期待』
と発言。
先週FRBは利上げし、政策金利を0.25～0.50にしましたから、あと6回、今年7回の利上げ支持的な発言・・・
あれ？
ハト派じゃないし
下記は先週のFOMCのドットチャート・・・
1.75％から2％の金利目標を期待って赤の資格の部分・・・
てっきり、カシュカリ総裁は1.25～1.50の一番下の5回利上げの点だと思っていましたね・・・・
じゃ、5回の利上げは誰？？？？
小生はパウエル、ブレイナードの元ハト派ではないと思います。
バイデン大統領に直接インフレ対策を付託されたんで。
意外とNY連銀・ウィリアムズ総裁が怪しいと個人的には思います・・・
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