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上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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引き続き先月の人民元安の下落後は持ち合いです。
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元はやや軟調です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.7731元（昨日6.7483元）です。
オフショア市場6.76303元（昨日6.75245元）
昨日よりも人民元安ドル高の設定です。
10時15分以降、為替市場は小動き動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
7月21日ドル建て1692.085ドル、元建て370.05元、ドル建て+7.361526ドル
7月22日ドル建て1717.185ドル、元建て374.8元、ドル建て+3.31106ドル
7月25日ドル建て1721.97ドル、元建375.2元、ドル建て+3.300724ドル
7月26日ドル建て1721.445ドル、元建374.9元、ドル建て+5.42555ドル
7月27日ドル建て1728.257ドル、元建て375.71元、ドル建て+9.257069ドル
昨日との比較でプレミアムはやや拡大です。
上海市場での現物買いはやや強まる内容です。
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FOMC前にユーロが下げドル高・・・
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🐱『困ったな、ロシアのISS撤退』
小生『しゃーないやろ』
🐱『宇宙兄弟が成立しなくなる』
小生『確か、2008年に連載開始、少し未来の2025年の話を書いてたな』
🐱『弟のヒビトが宇宙飛行士になって2026年に有人飛行で月面に行くけど、それに兄ムッタも続く話やったかな』
小生『ヒビトが宇宙での事故でパニック発作を起こすようになり、NASAでの宇宙飛行士を断念、その後ロシアで宇宙飛行士を再度目指す話・・・無理やな、今のロシアでは』
🐱『そもそも2026年、あと4年で月面に有人飛行できるんか？53年前にアポロ11号は月面着陸したはずやのに！？』
小生『したことになってるわな』
🐱『でも53年前、当時の技術で今のスマホ作ったらロケットの大きさになるんやろ』
小生『あ』
🐱『あ』
小生『行ってるわけないか』
🐱『スマホ作ったらロケットの大きさになる時代にちゃんと月に行けるロケットが。佃製作所のバルブシステムも無いしな』
小生『とりあえず、宇宙兄弟の世界を壊さぬよう、ロシアにはなんとか・・・』
🐱『ムリリー！』
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下記はドル円15分足です。
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ドル高円安の流れ継続ですね。
下記はユーロ円15分足
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米ドル＞日本円＞ユーロの相関性ですね。
ユーロはロシアからの欧州向け天然ガスの供給が減少するとの懸念に軟調でした。
下記は豪ドル円15分足
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米ドル＞日本円＞豪ドル＞ユーロの相関性ですね。
米ドル高クロス通貨安はドル建て金市場には下落要因となりました。
NY金15分足
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◆ドル建て金市場5.8ドル安、国内金市場円8安の内訳推察
（米金利）0～0.04％の上昇で2～3ドルの下落要因
（為替）ドル円の20～30銭の上昇は15円程度の上昇要因
（為替2）ドル高、ユーロの１円以上の下落は本来は10ドル程度の下落要因
（米株）下落も影響は軽微
換算値は-5.8*4.4+2.8*5.5＝-10で10円程度の下落
為替市場
ドル円 136円銭台
ユーロ円 138円銭台
豪ドル円 95円00銭台
🐱の為替３行まとめ
ユーロの下げが目立つ動き
ドルは堅調でドル高
３行目割愛
昨日の米金利
米2年債利回り：3.0568（0.0407）
米10年債利回り：2.8032（0.0073）
米30年債利回り：3.0211（0.0049）
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：31761.54（-228.50）
NASDAQ総合指数：11562.57（-220.10）
S&P500指数：3921.05（-45.79）
時間的には本来FOMC前で様子見になりやすいですが、小売り大手ウォルマートの業績下方修正が嫌気された格好。
国際通貨基金（ＩＭＦ）が世界経済の2022年の実質成長率見通しを3.2％（4月時点の前回見通しは3.6％）に下方修正すると発表したことも株安要因。
インフレとそれに対応した米欧の利上げ、中国のロックダウンが下方修正の要因とのことのようですが・・・
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は1.4ドル安の1717.7ドル、換算値は5～10円安です
昨日の大阪金夜間市場は一時7553円（+19円）まで上昇しましたが、7503円（-31円）まで下落し、7526円（-8円）引けました。
上記でも触れましたが、ユーロの大幅な下落、それに伴うドル高がドル建て金市場の下落用糸なりました。
今晩のFOMCは0.75％でしょう。
サプライスの1.00％の利上げの可能性は低いと思います。
注目はパウエルFRB議長の会見。
今後の利上げペース等のスタンスに注目です。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金7月限は4.9ドル安の864.4ドル。 換算値は30円安です。
昨日の国内白金市場は一時3802円（+19円）まで上昇しましたが、3727円（-56）まで下落し、3752円（+31円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
FOMCでの市場の上下動、ブレはあるでしょうが。
基本手的には金市場に関しては国内外市場ともダウントレンド、戻り売りの流れは継続でしょう。
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上海プレミアムと人民元と日銀新メンバーのコメント
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4月13日の記事の再掲載です。
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高田日銀審議委員
『YCCは経済・物価への効果と金融市場への影響を両面見ながら考えていくべき』
『YCCの影響は様々な観点でモニタリングが必要』
『出口戦略は今の時点ではないが常に考えておくべき論点』
『2％の物価目標は様々な情報や議論を踏まえて実現性を議論したい』
『気長に持続性を持った対応で物価目標の実現を目指すべきではないか』
田村日銀審議委員
『持続的な賃金上昇を伴う物価目標の実現はもうすぐのところまで来ているかもしれない』
『出口戦略は経済・物価・金融情勢によって大きく左右される』
『短期間での為替の大幅な変動は望ましくない』
『為替は経済ファンダメンタルズに沿った対応が望ましい』
お二方と中立的でもまともなコメントで涙が出そうです。
緩和ホリックの日銀の中で特に緩和思想に偏向していた前メンバーの一人が抜け、まともな思想のお二人が入ったことは、おかしな日銀が少しまともになる期待をしていいでしょう。
世界で緩和している主要中銀は日銀だけ。
世界で株を買う主要中銀は日銀だけ。
◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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引き続き先月の人民元安の下落後は持ち合いです。
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は若干軟調です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.7483元（昨日6.7543元）です。
オフショア市場6.75245元（昨日6.76546元）
昨日よりも若干人民元高ドル安の設定です。
10時15分以降、為替市場は小動き動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
7月20日ドル建て1720ドル、元建て372.66元、ドル建て+7.791ドル
7月21日ドル建て1692.085ドル、元建て370.05元、ドル建て+7.361526ドル
7月22日ドル建て1717.185ドル、元建て374.8元、ドル建て+3.31106ドル
7月25日ドル建て1721.97ドル、元建375.2元、ドル建て+3.300724ドル
7月26日ドル建て1721.445ドル、元建374.9元、ドル建て+5.42555ドル
昨日との比較でプレミアムはやや拡大です。
上海市場での現物買いはやや強まる。
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市場はFOMCを身構える動きに！？
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🐱『再び患者数爆発のコロナ』
小生『いい加減にしてほしい。発熱外来受付の病院、予約制度ではないようですが、とんでもない行列の長さを見た、ドラクエの販売日かと』
🐱『そんなに長い行列、まってても診察むりやろ』
小生『炎天下で立って待てるんだからやほぼ無症状なんでしょうけど』
🐱『自宅療養すればいいのに』
小生『わしは、行動規制すべきと思ってる』
🐱『一部の医療機関い負担を強いて、観光地ではノー天気に観光客大挙して集まるんは違うと思うね。』
小生『来月は県マタギ禁止と酒類提供禁止ぐらいはすべきと』
🐱『国民の油断、浮かれが招いた結果で、これ以上は医療関係者に負担はダメ』
小生『先生も看護婦さんにも夏休みあげないと』
🐱『おたまる家は県外移動、外での飲酒をしないことを誓います』
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下記はドル円15分足です。
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ややドル高円安ですね。
米株はマチマチも米金利上昇が影響しているのでしょう。
下記はユーロ円15分足
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ユーロ＞米ドル＞円の相関関係。
ややユーロ高ドル安も、全体的にはやや円安の動きです。
下記は豪ドル円15分足
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豪ドル＞ユーロ＞米ドル＞円の相関関係。
FOMC前に大きな動きは無く、週末の大幅な円高の修正的な円安かもです。
NY金15分足
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一時上昇の動きも、米金利上昇にやや軟調でした。
◆ドル建て金市場5.8ドル安、国内金市場8円安の内訳推察
（米金利）0.05～0.06％の上昇で5～6ドル安
（為替）ドル円の30銭円安分15円ほどの上昇
（為替2）ややクロス通貨高ドル安も影響は軽微
（米株）高安マチマチも影響は軽微
換算値は-5.8*4.5+15≒-10で国内金市場は10円程度の下落です。
為替市場
ドル円 136円60銭台
ユーロ円 139円銭台
豪ドル円 94円80銭台
🐱の為替３行まとめ
FOMC前に様子見
全体的にはやや円安。
ややドル安クロス通貨高
昨日の米金利
米2年債利回り：3.0224（0.0524）
米10年債利回り：2.8069（0.0565）
米30年債利回り：3.0284（0.0567）
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：31990.04（90.75）
NASDAQ総合指数：11782.67（-51.44）
S&P500指数：3966.84（5.21）
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は8.3ドル安の1719.1ドル、換算値は10円安です
昨日の大阪金夜間市場は一時7573円（+43円）まで上昇しましたが、7507円（-23円）まで下落し、7522円（-8円）引けました。
上記でも触れましたが、基本的には市場全体にはFOMCを控え様子見ムード。
ドル建て金市場は米金利の上昇や市場からの資金流出が継続する動きも軟調な動きが継続しました。
本日も米金利の上昇はあるにせよ、ややドル安クロス通貨高の動きに反応すれば上昇もありえたはず、事実一時は上昇するも、下げる動きを見る限り、金市場は弱いと判断してよいと考えています。
売り玉維持、売り越しも維持の方針とします。
NY白金7月限は2.1ドル高の869.3ドル。 換算値は20～30円高です。
昨日の国内白金市場は一時3787円（+45円）まで上昇しましたが、3723円（-19）まで下落し、3768円（+26円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
やや上昇の材料にも反応しなくなった金市場、資金流出圧が続くか注視したい。
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先週もNY金投機玉の買い越し幅縮小とSPDRの減少は継続。
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🐱『D社のやつの配置ににてる、今は無きD社の・・』
小生『そういうこと言わない、ワシのいたFFとOKTも倒産しとるから・・』
皆様の見やすいように、本当は売りを左にしたいんやけどね。
最新版
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先々週の投機筋の買い越し30％割れから更に縮小が加速、前週の20％に迫るところから一気に20％割れ・・・
金市場からの資金流出が更に継続、この動きは顕著です。
SPDR保有金もみましょう。
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こちらも減少しています。
ただ、週後半はドル建て金市場が上昇しましたので、減少は一服ですね。
ドル建て金市場が上昇しても増加しないSPDR保有金、資金流出の流れがこちらも継続しているということでしょう。
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