忙しく過ごしていたら、
すっかり書くのを忘れていました💦
2017年4月から投資信託をはじめ
ここで2年経過～
という訳で振り返り♪
過去の記事はこちら▽▽
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公認会計士・FP×ライフオーガナイザーの視点から
あなたに合った方法で、ムダを省き確実に増やす♪
タイム&マネー改善仕組化プランナー ことみ です♡
はじめまして
のかたへ→★自己紹介★
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今までは
外国株インデックスだけ報告していたのですが、
日本株も1年以上経過したので、
状況を書いてみます♪
外国株（先進国）のインデックス型
2017年4月から開始
再投資型
毎月１万円を積立中
現時点のトータルリターンは
10.19%
2018年12月に
米国株価が下落し続けたことが要因で
1年半経過時点でのトータルリターン
10.84%より少し下がった感じ
それでも巻き返してくれているので、
これからも期待したいと思います
次は
日本株インデックス
2017年12月から開始
再投資型
毎月1万円を積立
→2018年11月から積立額を5000円に減額中･･･
トータルリターンは
△5.26%
一番アチャー
なやーつ
見事な右肩下がり
日経平均が上がってるのにこれって･･･
ということで、
これは、解約検討中です
日本株インデックス
2018年2月から開始
再投資型
毎月10,000円を積立
まだ３ヶ月のほやほや
現在のトータルリターンは
＋4.82%
上の2番をやめて
早くこっちを増額したい
（※画像は省略）
日本株アクティブ
2019年2月から開始
再投資型
毎月5,000円を積立
現在のトータルリターンは
＋0.67%
アクティブなので、
あまり期待をしていないのですが
投資開始前の評価が良かったので、
ちょっと残念
様子見かなー
（※画像は省略）
トータルでは、＋4.3%
自分で投資しているほうが
今のところはいい感じです
2018年12月末に株価が大きく下がり
少し焦ったんですが、
そこで思ったのは、
基本ですが
やっぱり
ポートフォリオって大事♡
ってこと
株式や債券などの値動きの大きい
＝リスクが高い金融商品は
余裕資金の範囲内でやるべき！
ですね
投資信託は
長期・積立・分散が鉄則なので
気長に見守っていきまーす