驚きました。上限で決まらなかったです。
海外分のブックビルディングで、１４万円以下の指値が多かったみたいです。
通常のＩＰＯなら上限で決まらないと危ないのですが、第一生命はむしろ吉と考えます。
私はキャンセルはしません。(店頭で申し込んでいるので、いまさら無理？)
ＩＰＯ＝第一生命の公開価格は１４万円、仮条件の上限で決まらず
第一生命保険相互会社 <8750> の公開価格が１４万円で決まった。仮条件は１２万５０００－１５万５０００円に設定されていた。１０年３月期予想ＰＥＲは２８倍。上場日は４月１日。
日本初の相互形式で設立された生命保険会社で、株式会社への転換と同時に株式公開する予定。主要商品は「堂堂人生」、女性向けの「私の華道」、男性向け「ＴＨＥ－真打ち！」など。個人向け生命保険契約は全体の７割を占めている。１０年３月期の経常収益は５兆１０７０億円（前期比２．３％減）、経常利益は１７８０億円（同２．８倍）。市場からの吸収金額は約６６００億円で、時価総額は１兆４０００億円となる予定。８７年に株式公開したＮＴＴ <9432> 以来の超大型ＩＰＯ（新規上場）として注目を集めている。申込期間は３月２５日から３０日まで。
16時08分配信 モーニングスター
第一生命の売り出し価格は14万円、仮条件の中間で決定
第一生命保険（証券コード：８７５０）は２３日、東京証券取引所への新規上場（ＩＰＯ）に伴う株式の売り出し価格を１４万円に決定したと発表した。仮条件は１２万５０００円から１５万５０００円でありレンジの中間価格となった。
また東京証券取引所は第一生命の所属部を東証１部に指定した。発行済み株式総数は１０００万株になるため時価総額は１兆４０００億円規模となる。
第一生命によると、ブックビルディングにおいて総需要株数が売り出し株式数を十分に上回ったほか、需要件数も多かったが、マーケット環境や上場日までの価格変動リスクを勘案して１４万円に決定したという。関係筋によるとブック・ビルディング期間中の応募倍率は国内が３倍強、海外が４倍弱になった。
これに対し市場では割安感のある水準との受け止め方が多い。「個人投資家にとっては払い込みやすい価格になったのではないか。仮条件の上限で決まって初値が天井というパターンよりも、今後の値上がり余地がある分、期待できる」（インベストラスト・代表取締役の福永博之氏）という。
また、ちばぎんアセットマネジメント顧問の安藤富士男氏は「上場日の４日１日付で配当の権利が付くこともあり、初値はしっかりとなりそうだ。時価総額１兆４０００億円の企業が登場することで、証券市場の活性化にも期待できる。無償で株券を受け取る保険契約者が売却代金の一部を株式投資や投資信託に回す可能性がある。仮に売却して消費に回ったとしても経済効果が出る。いずれにしても悪い話ではない」と述べている。
一方で売り出し価格が上限付近で決まらなかったのは「成り行きでの申し込みではなく指値での申し込みが多く、売り出し価格決定に大きな影響をおよぼす海外投資家の指値の価格がそれほど高くなかった可能性がある」（外資系証券）との見方も出ている。「ＡＩＧ(AIG.N)が傘下のアメリカン・ライフ・インシュアランス（アリコ）を米生保最大手メットライフ(MET.N)に総額約１５０億ドル（１ドル９０円で１兆３５００億円）で売却した。第一生命はアリコよりも規模が大きく割安感があるともいえるが、海外勢にとって人口の減少する国の生保事業にはあまり魅力を感じてないのかもしれない」（国内証券）との指摘もあった。
上場日は４月１日。売り出し株数は当初、国内４６０万９５３５株、海外２４９万６６３５株で、需要状況に応じて１０万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う予定だったが、国内５００万９５３５株、海外２０９万６６３５株、ＯＡ１０万株に修正された。また安定保有先としてみずほコーポレート銀行などに国内売り出し分のうち合計２１１万２９００株を売却する予定。申し込み期間は３月２５日から３０日まで。
［東京 ２３日 ロイター］
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