１９７５年全米１１位、全英２９位。Tom Johnston は、モータウンのソングライティングチーム Holland-Dozier-Holland が書いたこの曲の大ファンで、７２年ごろから「この曲をカバーしようぜ」と、バンドのメンバーに「ロビイング」していたのですが、なかなか賛同を得られず、７５年になってようやく実現したとのこと。もっとも、Jeff Baxter も、「あの曲はおれたちにとって夢がかなったようなものだ」と語っています。なお、Patrick Simmons によると、「最初は Grateful Dead が Four Tops をやってるみたいだったけど、だんだん正確にまとまってきたんだ」そうです。
オリジナルはこちら。
１９６５年全米５０位（R&Bチャートでは４位）。
続いて Isley Brothers によるカバー。
１９６８年全米１２１位（R&Bチャートでは２２位）。
さらに、Blood, Sweat & Tears も。
最後は作者の一人 Eddie Holland によるバージョン。
作者の一人 Lamont Dozier は、どのカバーが一番かとの質問に対し、Doobie Brothers だと答えています。