【初心者向け勉強会：第１回～第１２回】動画リスト

初心者向け成長株セミナー１２回の内容をまとめた。

あとで見直すときに、役立ててほしい。

※視聴希望の方は、最下部に案内があります。
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【初心者１】初心者向け株式投資セミナー　第１回：複利効果を最大化しよう

【初心者２】初心者向け株式投資セミナー　第２回：投資の目安、理論価格を知ろう
【初心者３】初心者向け株式投資セミナー　第３回：株の買い時・売り時を学ぼう
【初心者４】初心者向け株式投資セミナー　第４回：ファンダメンタル分析入門①
【初心者５】初心者向け株式投資セミナー　第５回：ファンダメンタル分析入門②
【初心者６】初心者向け株式投資セミナー　第６回：ファンダメンタル分析入門③
【初心者７】初心者向け株式投資セミナー　第７回：暴落時の対応を学ぶ
【初心者８】初心者向け株式投資セミナー　第８回：リスク管理について
【初心者９】初心者向け株式投資セミナー　第９回：成長株の探し方①
【初心者10】初心者向け株式投資セミナー　第10回：信用取引について
【初心者11】初心者向け株式投資セミナー　第11回：成長株の探し方②

【初心者12】初心者向け株式投資セミナー　第12回：銘柄決定の決め手、まとめ
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【初心者１】初心者向け株式投資セミナー　第１回：複利効果を最大化しよう

2019.10.4(金）

①元金を何年でいくらにしたいのか決めよう

　　ゴールを決めて、投資方法を決めよう
　　とにかく始めましょう
　　複利効果は、後半に効いてくる
　　なぜ、上達には時間がかかるのか？
　　守・破・離
　　株式投資における長田の型とは？

②今後、株式投資はますます有利になる

　　仕事がどんどん楽になるのが投資家、つらくなるのが給与所得者
　　株式会社の仕組み
　　オーナーがお金をもらえる順番は一番最後
　　お金持ちの所得と給与所得者の所得の違い
　　資本収益(r)＞経済成長(g)
　　過去の金融商品の推移
　　なぜ株式投資が広まらないのか？
　　バブル崩壊後の日本の銀行金利と日経平均株価
　　増える配当金、増えない給与

③株式投資の指標や用語の使い方

　　株式投資によく出てくる省略語①
　　株価はEPSに収れんする
　　ＰＥＲ・・・稼ぎ出す収益の何倍まで買われているか？
　　PERだけで株価を判断は大間違いのもと
　　株式投資によく出てくる省略語②

今月の配当株ポートフォリオ例（３００万円）

今月の成長株ポートフォリオ（３００万円）

【初心者２】初心者向け株式投資セミナー　第２回：投資の目安、理論価格を知ろう

2019.11.1(金）

①投資銘柄の理論値を知ろう

　　株価＝最終的には需給。その根拠の一つが理論株価。
　　株価は振り子時計のように揺れ動く
　　様々な要素で揺れ動く株価
　　株式の投資利回りは高い
　　理論株価は①純資産と②事業価値の合計だ

　　ステップ１　純資産を調べる（例：3134Hamee）
　　ステップ２　営業利益をもとに、事業価値を計算する
　　　　　　　　　事業価値＝営業利益の過去平均値×10
　　　　　　　　　実際に事業価値を計算してみよう
　　ステップ３　純資産と②事業価値を合算して、発行済み株式数で割る

　　現在の企業価値を見るか、将来の企業価値を見るか
　　理論株価は、一株当たり純利益を使えば、より簡便に計算可能
　　過去の平均PER（3134:Hamee）

②企業業績の予想から来年、再来年の理論株価をさぐる
　　

　　決算情報から、数年先の業績を読む
　　成長株の企業業績は分析しやすい
　　Hameeの決算説明会資料　１、2020年4月通期予想
　　Hameeの決算説明会資料　２、2020年4月第一四半期
　　Hameeの決算説明会資料　３、中期経営計画

③理論株価と相場の揺れ　購入のタイミング・価格設定

　　理論価格から購入する価格を決める
　　Hamee（3134）の過去チャートから買い時をさぐる

今月の配当株ポートフォリオ例（３００万円）

今月の成長株ポートフォリオ（３００万円）

【初心者３】初心者向け株式投資セミナー　第３回：株の買い時・売り時を学ぼう

2019.12.6(金）

前回までの復習
　　再投資で配当金は毎年増加する
　　再投資で株式取得単価は年々下がっていく

①チャートから投資家心理を読もう
　　

　　チャートの基本的な見方
　　株価上昇時の心理状況
　　上昇中のチャート：レアジョブ（６０９６）
　　上昇時にやってはいけないこと
　　株価下落時の心理状況
　　ナンピンが早すぎると、含み損に耐える時間が長くなる：ソニー（６７５８）
　　下落中のチャート：パナソニック（６７５２）
　　大きく下がると、回復までに時間がかかる（3134Hamee）
　　下落時にやってはいけないこと

②購入・売却のタイミングを知ろう

　　リスク許容度によって、投資タイミングは異なる
　　売却のタイミング
　　相場の底を当てに行かない
　　分割売買の技術を身に着ける：東祥（８９２０）
　　よくあるナンピンの失敗パターン：アイケイ（2722）
　　時間をかけていれば、ナンピンでも救われる日本鋳鉄管（５６１２）

③投資家は新聞・ニュースを見てはいけない

　　日経新聞はあてにならない
　　株式雑誌もあてにならない
　　金融機関の営業員も何も情報は持っていない
　　一次情報を何より大切にする
　　テレビの株式ニュースは逆指標

今月の配当株ポートフォリオ例（３００万円）

今月の成長株ポートフォリオ（３００万円）

【初心者４】初心者向け株式投資セミナー　第４回：ファンダメンタル分析入門①

2020.1.10(金）

前回までの復習
　　継続して資金投入することで、複利効果を最大化しよう（第１回）
　　株価は様々な要因でゆれうごく。投資する際の目安となる、理論価格を知ろう（第２回）
　　株価の買い時・売り時を学ぼう（第3回）

前回勉強会終了後にいただいたご質問
　　成行・指値の使い分けについて
　　株価がどれくらいの期間で、いくらまで伸びるのか？
　　100万円のプラン
　　仕手株と小型株の見分け方
　　決算書の読み方
　　投資銘柄の決定プロセス
　　どうやって銘柄を選定しているか
　　長田は給料のいくらを投資に充てているか？

①ファンダメンタル分析
　　

　　ファンダメンタル分析とは何か
　　財務諸表分析
　　すべて個人に置き換えるとわかりやすい
　　Hamee（3134）の損益計算書（P/L）
　　Hamee（3134）の貸借対照表（B/S）
　　Hamee（3134）のキャッシュフロー計算書（C/S）
　　事業構造・事業の強み・参入障壁分析
　　社長の理念
　　Hamee（3134）の歴史（樋口社長のヒストリー）
　　将来の株価予想
　　まずはざっくりととらえる

②会社の価値＝貯めてきた資産＋これから稼ぐ資産
　　

　　貯めてきた資産＝純資産
　　これから稼ぐ資産

③個人投資家はファンダメンタル分析＋強みで勝つ

　　誰もが知り得る情報＝市場を出し抜くことはできない？
　　個人投資家の強みとは？
　　　１．どんな銘柄でも投資できる①
　　　　　どんな銘柄でも投資できる②
　　　２．自分の都合だけで売買できる
　　　　　投資家にとっては、株式＝金融商品＝利回り商品である
　　　３．株主優待・非課税優遇措置（NISA・確定拠出年金）を利用できる

長田式：個人投資家の勝利の方程式①

長田式：個人投資家の勝利の方程式②

※配当株・成長株ポートフォリオは、フォローレポートとして配布。

【初心者５】初心者向け株式投資セミナー　第５回：ファンダメンタル分析入門②

2020.2.7(金）

前回までの復習
　　
前回勉強会終了後にいただいたご質問
　　決算資料の読み方、決算時に確認すること
　　株価の売買頻度について
　　参考書籍について
　　NISAの運用は満額(600万まで待った方がよいか）
　　ナンピン・ノセについて
　　金額が少ない場合の投資法

①ポートフォリオ銘柄についてファンダメンタル分析

　　個別株投資のメリットって何だろう？
　　ゴールの距離で対応が変わる
　　ナガイレーベン（７４４７）
　　シンメンテホールディングス（６０８６）
　　ミズホメディー（４５９５）
　　竹本容器（４２４８）
　　中央自動車工業（８１１７）

②決算書で利益の種類を知る

　　利益の種類は5種類ある
　　　１．売上総利益（粗利）
　　　２．営業利益
　　　３．経常利益
　　　４．税引き前当期純利益
　　　５．最終純利益（一株あたり純利益）
　　　「１～５」の利益の関係

③四季報の見方
　　

　　四季報とは
　　会社の概要を把握するために利用する
　　見るべき欄①
　　見るべき欄②
　　見るべき欄③
　　記者の予想をどう見るか？

※配当株・成長株ポートフォリオは、フォローレポートとして配布。

【初心者６】初心者向け株式投資セミナー　第６回：ファンダメンタル分析入門③

2020.3.6(金）

前回までの復習
　　
前回勉強会終了後にいただいたご質問
　　ノセについて
　　成長株候補の見つけ方・スクリーニングの仕方
　　コロナショックの乗り切り方
　　失敗の金額はどれくらいを見積もっておけばいいか？
　　端株投資について
　　職場で株式投資の話しをしているか
　　いつ銘柄を分析しているのか
　　銘柄を買う最後の一押しは何か

①直近の相場状況（コロナ）について
　　

　　暴落はいつもあるもの

②参考銘柄についてファンダメンタル分析
　　

　　竹本容器（４２４８）
　　業績の推移

③長田の投資失敗談
　　

　　偉そうなことをいっていますが・・
　　失敗１．短期投資の失敗
　　失敗２：デリバティブ取引の失敗
　　失敗３：アベノミクスでの失敗
　　失敗４：個別銘柄の失敗
　　失敗５：専門家の意見を参考にする

④ニュースの見方
　　

　　短期的な株価を動かす要素
　　株価が上がる触媒＝いいニュース
　　どうやってニュースを確認するか
　　プラス方向に働くニュース
　　マイナス方向に働くニュース

※配当株・成長株ポートフォリオは、フォローレポートとして配布。

【初心者７】初心者向け株式投資セミナー　第７回：暴落時の対応を学ぶ
2020.4.3(金)

前回までの復習
　　
①リスク管理の重要性
　　

　　資金管理
　　暴落時でもポジションを持っておくべき理由
　　安値で株を買うための３要素

②今後の相場展開
　　

　　長期戦の様相を呈してきた新型コロナウィルスとの闘い
　　といいつつ、相場の予想は無駄

③ポジション別戦略
　　

　　追加資金があるかないか
　　今、含み損が出ている株はどうすればいいのか？
　　大きく値動きしているものを狙わない

※配当株・成長株ポートフォリオは、フォローレポートとして配布。

【初心者８】初心者向け株式投資セミナー　第８回：リスク管理について
2020.5.8(金)

前回までの復習

①2000万円を目指すためのリスク管理
　　

　　一般的なリスク管理は、資産配分で決まる
　　資産形成は、アクセル全開モードからスタート
　　どこまで資産を増やすかによって、リスク量を調整
　　自分のリスク耐性はどれくらいあるのか？
　　長田の考え

②成長株のリスク管理
　　

　　成長株はよく下がる
　　時流にのった銘柄は買いたくなるが・・・
　　集中投資もハマればでかいが・・・
　　同じ業態に偏らない
　　時間分散・銘柄分散
　　資金に余裕を持たせておく
　　安値で株を買うための３条件（前回の復習）

③今後の相場展開
　　

　　少しずつ、先行きが見えてきた
　　まだまだコロナは続く？

※配当株・成長株ポートフォリオは、フォローレポートとして配布。

【初心者９】初心者向け株式投資セミナー　第９回：成長株の探し方
2020.6.5(金)

①株式投資の醍醐味、10倍株を探すには成長株！
　　成長株はこういう銘柄①GMOペイメントゲートウェイ（３７６９）
　　成長株はこういう銘柄②MonotaRO（３０６４）
　　成長株はこういう銘柄③ダイフク（３０６４）
　　成長株投資について
　　小型成長株投資のメリット
　　小型成長株投資のデメリット
　　その他の注目している成長株
　　購入するタイミングも銘柄選びと同じくらい大切。
　　株主の入れ替わりに注目
　　成長株の株主は次第に長期投資家へ入れ替わる②（３７６９：GMOペイメントゲートウェイ）

②小型成長株の探し方

　　小型成長株を探すー５つの条件
　　　５つの条件①
　　　５つの条件②
　　　５つの条件③
　　　５つの条件④
　　　５つの条件⑤
　　小型成長株を探すーできれば〇〇な業態

③小型成長株を探すー5つの方法
　　

　　売却する基準
　　銘柄にはそれぞれ適温PERがある
　　成長が期待されるほどPERが高い

今月の配当株ポートフォリオ例（３００万円）

今月の成長株ポートフォリオ（３００万円）

【初心者１０】初心者向け株式投資セミナー　第10回：信用取引について
2020.7.3(金)

①信用取引とは何か
　　

　信用取引とは何か？そんなことはどうでもいい信用取引は経験あるのみ
　　現物取引と信用取引の違い
　　信用売り＝お取り寄せ、受注生産
　　信用取引情報
　　信用取引のコストは高い
　　金利、貸株料いずれも元本にかかることに留意

②信用取引のメリット・デメリット
　　

　　１．資産が少ないうちから勝負できる
　　２．売り局面でも儲けることができる
　　３．何回も同じ株を売買できる
　　４．買いでも売りでも損する（儲かる）のが信用取引
　　信用取引で儲ける＝Ｆ１マシンの運転
　　信用取引では配当金・株主優待はもらえない

③信用取引の知識を成長株投資に生かせ
　　

　　追証の発生が株価を動かす
　　建玉の値動きまたは、担保の値動きで追証が発生
　　信用取引評価損益率は、相場の行き過ぎ指標
　　損した人が売り切るまで相場は反転しない

【初心者１１】初心者向け株式投資セミナー　第11回：成長株の探し方②
2020.8.7(金)

①成長株の条件
　　

　　成長株とは、発展途上にある会社
　　成長株の例①（GMOPG）
　　成長株の例②エフピコ
　　成長株の例③フジミインコポレーテッド
　　成長株の例④（Hamee）
　　成長株の例⑤（エスプール）
　　普通のことを普通以上にやろう

②小型成長株を探すー５つの条件
　　

　　５つの条件①
　　５つの条件②
　　５つの条件③
　　５つの条件④
　　５つの条件⑤

③成長株の探し方
　

　小型成長株を探すー5つの方法　その２
　実際に長田が使っているサービス

④ウィズコロナ時代の成長株
　　

　　コロナ前の時代からかわったこと
　　コロナウィルスは日本人１億人を感染させた
　　コロナはまだまだつづく

【初心者１２】初心者向け株式投資セミナー　第12回：銘柄決定の決め手、まとめ
2020.9.4(金)

①ウェブサイトを見てみよう
　　

　　ウェブサイトは会社の自己紹介
　　ウェブサイトで注意してみること
　　定期的に訪問してみる

②動画を見てみよう
　　

　　文字情報ではわからない情報を感じ取る
　　見ている投資家はほとんどいない

③成長株のまとめ
　　

　　１．まずはタネ銭を貯めよう
　　２．成長株と配当株を使い分けよう
　　３．成長株と配当株の適切な割合
　　４．成長株銘柄に投資する
　　５．成長株をフォローする

④一年間の振り返り（長田のポートフォリオを振り返る）
　　

　　2019年10月～12月
　　2020年1月～3月
　　2020年4月～現在
　　終わりに

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mikami●iin.co.jp まで、下記をメールにてください。

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【初心者１】第１回：複利効果を最大化しよう
【初心者２】第２回：投資の目安、理論価格を知ろう
【初心者３】第３回：株の買い時・売り時を学ぼう
【初心者４】第４回：ファンダメンタル分析入門①
【初心者５】第５回：ファンダメンタル分析入門②
【初心者６】第６回：ファンダメンタル分析入門③
【初心者７】第７回：暴落時の対応を学ぶ
【初心者８】第８回：リスク管理について
【初心者９】第９回：成長株の探し方①
【初心者10】第10回：信用取引について
【初心者11】第11回：成長株の探し方②
【初心者12】第12回：銘柄決定の決め手、まとめ

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