モーリン：モルガン、始めたようだな。復讐を。
モルガン：私は何もせずに、口ばかりの人とは違うから。
モーリン：自分自身も復讐に囚われてしまうぞ。
モルガン：いいえ。逆に私を自由にしてくれるわ。
私は自分のやり方でやるから、あなたはアーサーの運命にでも気を遣ったら？
（この場所に魔法をかけるかのような呪文を唱える）
モーリン：魔法で真実を妨げることはできない！アーサーとギネビアは心から愛し合っている。
モルガン：愛？父親のように仮面をかぶっているのかもしれないわよ。一皮むけば嫉妬と欲望だらけなのかも。モーリン、あなたは人間じゃないから分からないでしょ。
見て！男が1人やってくるわ。信じていたギネビアに裏切られたら？アーサーとの愛の誓いなんて見る影もなくなるわ。怒りに歪んだアーサーの顔はどんなかしらね？
モーリン：愛が終わったからといって、怒りだけが残るわけではない。
モルガン：いまだに人間を信じているのね。数え切れない季節を過ごしながら底の底まで見てきたというのに。まだ希望なんてものを持っているのね。（呪文）
「一目で恋に落ち、離れることができない」
心配はいらないわ。アーサーに対するギネビアの愛が確かなものなら、この程度の魔法なんて簡単に乗り越えられるでしょうよ。
ギネビア：あなたは誰？
ランスロット：ブリテン城に行く近道をご存知ですか？
ギネビア：ブリテン城を狙うサクソン族なら、ここで引き返すのが得策よ。
ランスロット：困りましたね。陛下に会わなきゃならないんだが。
ギネビア：陛下は誰でも気軽に会えるような方ではありません。
ランスロット：まさかその短剣で私を？
ギネビア：一歩でも動いたら、この探検があなたの心臓に刺さるでしょう。
ランスロット：そうではなくて、私はただ…。
剣の腕は見事ですが、相手を間違えましたね。今度きちんと教えてあげましょう。その時までこれは…
ギネビア：なんと無礼な。
(サクソン族が襲いかかる。ガーウィンが加勢する。逃げ出すサクソン族。)
ガーウィン：大丈夫ですか?お怪我はありませんか？
ギネビア：私は大丈夫です。
ガーウィン：こんな風におひとりで出歩かれては危険です。
ギネビア：心配してくれてありがとう。
ガーウィン：どなたかな？
ランスロット：ランスロット･デュ･ラーク。ブリテン王国アーサー王の騎士になるために来ました。
ガーウィン：それなら礼を尽くしたまえ。この方はブリテン王国の王妃となられる方だ。
ランスロット：王妃ですって？失礼いたしました。無礼をお許しください。
ギネビア：私は大丈夫ですからお立ちください。陛下の騎士になるためにいらしたのなら、歓迎します。
ガーウィン：城にお戻りください。敵がいるか、私が先に立ちます。
ランスロット：しっかり着いてきてください。
(ギネビア)
この感じ この気持ち 何だろう
あの声に なぜ震えるのか
私を見る澄んだ眼差しに なぜときめくのか
私の心をつかむ瞳は
もしや魔法の罠なのだろうか
神よ 私をお守りください
私の心を 私の心を