（モルガナが部屋で魔術書を探しているところへ、モーリンが戻ってくる。)
モーリン：ここで何をしているんだ、モルガナ。
モルガナ：確かめたかったのよ。あなたと一緒に過ごした幼い日々が夢でなかったことを。
このナイフで私たち、血の誓いを立てたわね。まだ痕が残っているわ。あなたの手にも…。
私にはあなたからの欲望が感じられるわ。
私には欲望など無い！
あるわ、モーリン。アーサーを手に入れたがったじゃない。だから父に変身させてまでアーサーを手に入れたんじゃないの？
私は運命に従っただけ！ウーサーの欲望も私が生み出したものではない！
生み出さないにしてもうまく変身させたでしょう。私にもその方法を教えて。私ではない他の人になる方法。
だめだ！
それを教えてくれたら、この世で一番偉大なことをしてあげる。それは私たちの実の息子を産むことよ。私たちの夢を叶えることでもある。そして、これは、欲望よ！
（モーリンはモルガナの首にナイフを突きつける。)
お前が何をしたのかすべて分かっている。今ここで殺すこともできるんだぞ。
私たちがお互いを殺すことは禁じられているわ。私たちの血は繋がっている。私の心臓が止まれば、あなたの息も止まるのよ！
（アーサーが入ってくる。)
モーリン！何をしてるんだ！
（弱々しく）アーサー！
モーリン：アーサー、私の言うことをよく聞くんだ。
姉さんをどうするつもりなんだ！
（モルガナを部屋から連れ出す。)
アーサー、彼女を信じてはいけない！
僕が信じちゃいけないのは、あなたの方だ！
♪♪♪
モーリン：
내 가슴에 숨쉬는 예전 네 모습
私の胸に息づく 以前の君の姿
이제는 어둠 속에 갇혀버린 너
もう闇の中に 閉じこめられてしまったお前
그래. 너는 충분히 힘들었으니
そうだ お前は十分に大変だったから
그 고통을 이제 나 끝내줄게
その苦痛はもう 私が終わらせてやろう
용의 불길을 피할 유일한 선택
龍の炎を避ける 唯一の選択
널 숨겨야만 했던 가혹한 운명
君を隠すしかなかった 過酷な運命
그게 너의 영원한 저주가 됐고
それが君の 永遠の呪いになり
분노에 갇혀 살아가야만했어
怒りに包まれて 生きるほかなかった
다 무너진 세상의 끝
すべて崩れた 世界の終わり
혜성들이 우리를 향해 몰려온다
彗星が我々に 押し寄せて来る
유일한 꿈 조차 사라질 때
唯一の夢さえ 消える時
마지막으로 난 뭘 할 수 있을까?
最後に私は 何ができるのだろうか
세상 끝, 운명을 마주할 시간
世界の終わり、運命に向き合う時
마지막, 유혹은 필요 없어
最後、誘惑は必要ない
세상 끝, 절벽 끝에 서 있는 너
世界の終わり、崖っぷちに立っている君
아직도, 계속 파멸을 원해
今でも、ずっと破滅を求めている
다 무너진 세상의 끝
すべて崩れた 世界の終わり
혜성들이 우리를 향해 몰려온다
彗星が我々に 押し寄せて来る
죽기 전 할 일은 아더를 위해
死ぬ前にすべきことは アーサーのために
우더의 모습 바꾼 것 처럼
ウーサーの姿を変えたように
모든 걸 던져 내일을 다시 여는 것
すべてを投げ捨てて明日を再び 開くこと
세상이 무너질 때
世界が崩れる時
다 무너진
全部崩れてしまった
세상의 끝
世界の終わり
세상의 끝에
世界の終わりに
♪♪♪
