ゾフィが死んだ！ タロウも死んだ！
ケムジラとバードンの攻撃を受けて倒れるウルトラマンタロウ。ケムジラを食べて飛び去るバートン。ウルトラマンタロウに黙祷を捧げて、光太郎を探す荒垣たち。ウルトラマンタロウを助けてと天に祈る子供たち。その祈りを受けて現れ、ウルトラマンタロウをウルトラの国へ運ぶゾフィー。
入院しているタケシを見舞いに来た荒垣にＺＡＴの人は帰ってくださいと言うゆき。「タケシ君を危険な目に合わせたことをお詫びに来たんです」「どうせお詫びに来るなら、あの東さんに来てもらいたいですわ」「お母さん、東さんは関係ないんだ」「タケシ。大熊山でお父さんが襲われたのも、あなたがこんなことになったのも、元はと言えばみんなあの人が引き起こしたことなんですよ」「……」「東さんはどうしてるんですか」「それがいまだに行方不明なんです」「逃げ出してしまったんじゃないでしょうね」「奥さん、東は逃げるような男じゃありません。多分死んでいるんでしょう」
小林の入院している大熊山病院を襲うバードン。必死でバードンを攻撃するＺＡＴ。そこに現れるゾフィー。しかしバードンはゾフィーを倒して姿を消すのであった。