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大阪金内部要因
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＜7月4週＞
委託玉は売りは198,107枚（オチタチ合計）、買いが198,027枚（オチタチ合計）でした。
80枚の売り越しでした。
個人玉は39934枚（オチタチ合計）の売り、47,073枚（オチタチ合計）の買いでした。
7,139枚の大幅な売り越しでした。
国内金市場日足
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黄色い四角が今回の売買内容の範囲です。
1月1週は9187枚の売り越しでした。
1月2週は3403枚の売り越しでした。
1月3週は5,135枚の売り越しでした。
1月4週は2,865枚の売り越しでした。
2月1週は10,694枚の買い越しでした。
2月2週は6,043枚の買い越しでした。
2月3週は2564枚の売り越しでした。
2月4週は46枚の売り越しでした。
2月5週、3月1週は12489枚の売り越しでした。
3月2週は1,620枚の買い越しでした
3月3週は8,354枚の売り越しでした
3月4週は4802枚の買い越しでした
3月5週は3,258枚の売り越しでした
4月1週は3,575枚の買い越しでした
4月2週は2,077枚の買い越しでした
4月3週は3756枚の買い越しでした
4月4週は609枚の買い越しでした
5月1週は572枚の買い越しでした。
5月2週は8731枚の買い越しでした。
5月3週は230枚の売り越しでした。
5月4週は135枚の売り越しでした。
6月1週は1088枚の売り越しでした。
6月2週は3793枚の買い越しでした。
6月3週は3,979枚の売り越しでした。
6月4週は7,855枚の買い越しでした。
6月5週は3,424枚の売り越しでした。
7月1週は4782枚の買い越しでした。
7月2週は6,073枚の買い越しでした。
7月3週は8070枚の売り越しでした。
7月4週は7,139枚の買い越しでした。
＜おたまるコメント＞
日銀のYCCの運用修正もあり大幅に下げた日を含む週。
一般投資家が大幅に買い越し拡大しました。
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午後からも日銀の臨時オペ通知で・・・
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チャート分析中の茶々丸くん！
10時10分の日銀のオペ通知は月曜日から4日連続でしたので、10時10分での為替の動きはありませんでしたが、本日は先ほど、午後からも日銀が臨時の国債買い入れオペを通知しました。
対象は残存期間3年超5年以下、5年超10年以下で買い入れ額はそれぞれ1000億円、3000億円だそうです・・・。
為替市場で40銭ほどドル高円安に一時振れました・・・。
下記はドル円5分足
しばらく、日銀オペには注意かも🐱
ドル安と円高は違うし、ドル高と円安も違うので本日は時系列で
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小生『今日は毒舌から』
🐱『安心してください、いつも毒吐いてますよ！』
小生『モーサタの放送を見てそのまま客に言う外務員がいるのは仕方がない。為替はドル円しか言わないし、債券市場の仕組みも分からないから日銀のオペのオの字も言わないのはいいわ、今日は別に』
🐱『いいんだ。で今日は』
小生『株が上昇する前提で発言するホリコさん。今日は米国のフィッチにによる格下げについて発言していた時、過去AAAのランクの商品がっての部分、オブラートに包まないで言っちゃえば良いのにと思った』
🐱『どんなふうに？言ったらよかった？具体的に』
小生『過去、リーマンショック前、クソフィッチがAAAの格付けをしていたサブプライムローン、どうなりました？クソ格付け会社の格下げなんてくそくらえや！って言えばいい』
🐱『・・・・。わかりやすいけど、テレ東出禁やで』
小生『でもホリコ氏が言いたかった内容はこうやったはずやからさ。今日は株下げて恨みつらみもあったでしょうけど』
🐱『おたまるは？』
小生『小生は米国の格下げ、どうとも思ってない、こっちはあんまり影響なかったしな』
🐱『自分勝手ちゃん』
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下記はドル円、ユーロ円15分足
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ユーロ円と比較してドル高なのかドル安なのか、円高なのか、円安なのか確認しましょう。
何回も言いますが、ドル円高見て、円安、円高と顧客にうそを言うのは業界全体でやめませんか？
おねがいします。
昨日の6時過ぎ、フィッチの格下げ時はドル円だけ下落しているのでドル安です。
円高ではありません。
アジア時間から欧州時間にかけてドル円もユーロ円も円高が進行。
これは円高です。
原因は日本の10年債利回りが0.62％を付けて上昇してきたからです。
米国時間21時15分以降はドル円はADP雇用を受けて上昇も、ユーロ円は上昇していませんね。
これはドル高です。円安ではありません。
昨日は朝方のドル安、アジア時間以降の円高、米国時間でのドル高と変遷して言っています。
間違えないように。
そうすればドル建て金市場の上下動も説明がつきます。
下記はNY金15分足
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昨日の朝型は米国債格下げでドル安、アジア時間以降はただの円高なのでドル建て金市場は横ばい（国内金市場は円高分下落）、21時15分のADP雇用以降はドル高でドル建て金市場は下落したことが確認できます。
昨日の為替や金利を見てなぜこのような動きであったか確認できなければ、次の予想を建てる土台ができませんので。
よく結果はいい、先の予想だけって言う人いますが、そのような方に限って、ドル円しか為替市場は存在しない、債券無視になっています。
本日のアジア時間もそうですが、今後、うちの🐱も言っていたように日本の10年債利回りが本当に重要になります。
とにかく、今は為替市場の支配力が国内貴金属市場でも大きいので。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.8788（-0.0228）
米10年債利回り：4.0715（+0.0485）
米30年債利回り：4.1621（+0.0702）
昨日の朝型フィッチの米国債の格下げで米金利低下していましたので、ADP雇用で大きく戻した方ですね。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：35282.52（-348.16）
NASDAQ総合指数：13973.45（-310.46）
S&P500指数：4513.39（-63.34）
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は3.7ドル安の1955.5ドル、換算値20～30円安です。
大阪金夜間市場は一時8958円（+21円）まで上昇しましたが、8901円（-36円）まで下落し、8914円（-23円）で引けました。
上記でも触れましたが、昨日の朝型はドル安でドル建て金市場が上昇、昨日のアジア時間では円高で下落、米国時間ではADP雇用を受けてドル高でドル建て金市場は下げました。
アジア時間では特に10時10分の日銀のオペレーションが注目度が高くなっています。
そして、日本の10年債金利の利回りが為替に与える影響が大きく重要でしょう。
ドル建て金市場の動きも重要ですが、先週の金曜日、日銀がYCCの運用を変更して以降、為替市場の国内貴金属市場の支配率が高いので。
個人的には国内金利上昇を勘案し、為替市場は円高予想ですが・・・
外れたらごめんなさい。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
すみません。白金、本日も時間が足りなくなりました。
まだ、買っていません。
＜ハンターポイント＞
ドル高と円安、ドル安と円高は違います。
一部ドル円しか言わない、間違ったことを顧客に伝える方がおるので、厳しい言い方になっていますが、ほとんどの外務員の方はちゃんと説明しています。
本当に、一部の外務員の間違った情報提供が業界全体の問題になります。
予想は外れるのは仕方がないですが、明らかに間違ったことは言わないで。
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ねこの金言
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チャート分析中の茶々丸くん！
雇用統計、消費者物価指数などもありますが、次回のFOMCまで２回ずつあるので。
重要度は低いです。
重要なのは為替。
注目すべきは日本10年債金利。
とにかく重要。
日銀の指値オペ通知で円安でしたが、日本10年債金利は上昇しています。
ここまで日米金利差で円安というのであれば、現状ではドル円は140円割れているのが普通では、と思う。
今後、日本10年債金利の上昇した場合は呼応し円高になりやすいはずです。
🐱の金言
ドル高主導だが、ドル高円安の流れ継続・・
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🐱『自民党の松川類がエッフェル塔でニョッキ』
小生『類？』
🐱『3人で映ってたんで類で』
小生『別に仕事していたんだったら構わない。そもそも研修旅行でフランスいってエッフェル塔に行かない人も少ないでしょうし、問題は税金で行って浮かれているようん見えたことですが、文句言っている国民はその部分でどうでもいい』
🐱『こんなニュースが・・・』
小生『軽率？はいストップ』
🐱『ストップ？』
小生『世耕が軽率っていうなと、昨日載せたが下記ニュース』
🐱『こっちの方が大問題！！』
小生『中央銀行は独立した存在であるが、その中銀に恫喝発言！！』
🐱『マスコミは松川類の浮かれ旅行とかマイナ保険証の話ばっかりで、世耕発言が取り上げられていない』
小生『その発言が大問題であると取り上げないマスコミ、この発言が問題であると分からない日本国民のレベルの低さが問題。議員辞職レベルやで発言内容！！』
🐱『また、嫌われる書き方せんでも・・・少なくともここの読者は投資家やから世耕の発言が大問題であるって知ってるから！！』
小生『和歌山大学出身の私、2025年参院選、和歌山選挙区で世耕の対抗で立ってやる！！』
🐱『絶対負けるって！保守保守和歌山やし・・・』
小生『・・・・』
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23時発表の米経済指標は
7月米ISM製造業景況指数 46.4（事前予想 46.8）
予想を下回りました。
ISM製造業はずっと悪いですね・・・。
下記はドル円15分足
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一時ドル安もドル高方向に戻す動き。
朝方のドル安円高は格付け会社フィッチ・レーティングスが米国の格付けを「AAA」から「AA+」に引き下げたとの報が原因。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.8975（+0.0209）
米10年債利回り：4.0330（+0.0742）
米30年債利回り：4.0977（+0.0881）
予想を下回るISM製造業にも米金利は上昇しました。
下記はNY金15分足
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ドル高、米金利上昇にドル建て金市場は下落しました。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：35630.68（+71.15）
NASDAQ総合指数：14283.91（-62.11）
S&P500指数：4576.73（-12.23）
ダウ上昇、ナスダック下落で方向感は無し。
＜貴金属＞ＮＹ金市場10月限は30.1ドル安の1959.2ドル、換算値は20～30円安です。
大阪金夜間市場は一時8979円（+8円）まで上昇しましたが、8936円（-35円）まで下落し、8952円（-19円）で引けました。
上記でも触れましたが、米国時間ではISM製造業が予想を下回る結果も為替市場ではドル高、米債券市場は売られ米金利は上昇の動き、ドル建て金市場は下落しました。
先ほど、フィッチが米国の格付けを格下げ。
為替市場がドル円高安に振れています。
昨日もそうでしたが、日銀の指値オペ通知で円安が進行しました。
先週末、植田総裁自身の口から金利上昇を容認すると発言があったにも関わらず、指値オペを通知したのが言動不一致。
世耕など旧安倍派などの圧も疑われますが・・・。
いずれにしても、日本国債の利回りは先週末から上昇していますので、為替市場は本来は円高になりやすい環境のはずでした・・。
日銀の指値オペの影響も少なくなってくるとは見ていますが・・・。
白金は割愛
＜ハンターポイント＞
引き続き、為替市場が支配の市場。
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