大阪金内部要因
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＜8月1週＞
委託玉は売りは169,378枚（オチタチ合計）、買いが169,499枚（オチタチ合計）でした。
121枚の買い越しでした。
個人玉は46,889枚（オチタチ合計）の売り、38,579枚（オチタチ合計）の買いでした。
8310枚の大幅な売り越しでした。
国内金市場日足
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黄色い四角が今回の売買内容の範囲です。
1月1週は9187枚の売り越しでした。
1月2週は3403枚の売り越しでした。
1月3週は5,135枚の売り越しでした。
1月4週は2,865枚の売り越しでした。
2月1週は10,694枚の買い越しでした。
2月2週は6,043枚の買い越しでした。
2月3週は2564枚の売り越しでした。
2月4週は46枚の売り越しでした。
2月5週、3月1週は12489枚の売り越しでした。
3月2週は1,620枚の買い越しでした
3月3週は8,354枚の売り越しでした
3月4週は4802枚の買い越しでした
3月5週は3,258枚の売り越しでした
4月1週は3,575枚の買い越しでした
4月2週は2,077枚の買い越しでした
4月3週は3756枚の買い越しでした
4月4週は609枚の買い越しでした
5月1週は572枚の買い越しでした。
5月2週は8731枚の買い越しでした。
5月3週は230枚の売り越しでした。
5月4週は135枚の売り越しでした。
6月1週は1088枚の売り越しでした。
6月2週は3793枚の買い越しでした。
6月3週は3,979枚の売り越しでした。
6月4週は7,855枚の買い越しでした。
6月5週は3,424枚の売り越しでした。
7月1週は4782枚の買い越しでした。
7月2週は6,073枚の買い越しでした。
7月3週は8070枚の売り越しでした。
7月4週は7,139枚の買い越しでした。
8月1週は8310枚の売り越しでした。
＜おたまるコメント＞
日銀のYCC柔軟化で下落に買い戻され上昇し、その後上昇分の一部押した週。
前週の大幅安で買った分、売り越しになった計算です。
2000P行っていません。
明日も出社しますので、ボタン押してください。
ドル建て貴金属市場下落も円安の邪魔感・・・。
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🐱『台風が2個も、でも中国の洪水って・・・』
小生『簡単に言えば北京が洪水になったら大変なんで、保水地域に放流、死人が出ても知ったこっちゃないって感じです』
🐱『中国らしいね。ただ、降水量が増えれば水が流されるのわかっている地域、自己責任もあるわな。』
小生『中国が地球温暖化の一番の戦犯なんで被害を受けるのは当然のような気もしますが、日本も大きな台風がね・・・』
🐱『ネコからしたらさ、沖縄に停滞したのは、沖縄に相当観光客集まりすぎ、日本人よ！コロナの反動はあるけど、浮かれすぎやぞとの警告やと思う。』
小生『深いな。事実、コロナはまた増えてるけど、確かに巷でコロナが無くなったような無警戒モードやね』
🐱『台風来てて帰れなくなるの分かってても沖縄に行って、結局飛行機の欠航で帰れなくなって、キャンセル待ちに長蛇の列・・・どんな人たち？』
小生『※▲〇×（自主規制）な人たちです』
🐱『電話一本で帰れないんで仕事行けませんって言うのかな？』
小生『日本人も変わったね』
🐱『お盆にまた台風来るけど』
小生『旅行も帰省もやめて家にいなさいって天の声でしょ。』
🐱『ふ～ん。おたまる夏休み無いからひがみか？』
小生『・・・。そんなことはない。この仕事は夏休みなんてないから。』
よろしくお願いします。
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ここにきて日本の10年債利回りが低下・・・。
下記は日本10年債利回り日足
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先月28日の日銀のYCC柔軟化以降、日本の10年債は売られ利回りは上昇の動きでしたが、今週は日本の10年金利は低下の様相・・。
それに伴い、今週に入ってドル円も上昇基調。
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個人的には日本の10年債金利の上昇、それに伴い円高が進行すると見ていましたが、為替市場の見方は予想を外しています。
すみません。
日銀会合の翌週から日銀が買いオペを通知し続け、それに伴い日本債券を売りづらくなる一方、金利上昇は抑制され、ドル円は円安が進行したという感じでしょう。
昨日の米株市場が
NYダウ工業株30種：35123.36（-191.13）
NASDAQ総合指数：13722.02（-162.30）
S&P500指数：4467.71（-31.67）
と下落しリスク回避的な動きで
昨日の米金利が
米2年債利回り：4.7975（0.0461）
米10年債利回り：4.0001（-0.0219）
米30年債利回り：4.1642（-0.0425）
短期金利以外は上昇していない中でドル高円安が進行していることは、やはり日本の10年債利回りの低下が為替への影響が大きいのでしょう。
為替市場の円安にも拘わらず、国内貴金属市場が下落していないのは、ドル建て貴金属市場が下落しているからですが。。。
下記はNY金15分足
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ドル建て金市場は下落していますね。
ここで日本の１０年債利回りが上昇に転じて、円高になれば国内金市場の円安下駄が外れて・・。
＜貴金属＞ＮＹ金市場10時月限は9.0ドル安の1931.5ドル、換算値は30円安です。
大阪金夜間市場は一時8891円（+9円）まで上昇しましたが、8843円（-39円）まで下落し、8850円（-32円）で引けました。
上記でも触れましたが、ドル建て金市場は下落しています。
一部で、中国のデフレが下げ要因と※ンカ※さんのコメントがありましたが、中国のプレミアムは最近は高水準で中国時間ではむしろ買われているので、中国が金市場の下げ要因とは言いにくかもですね。
ややドル高の為替は下げ要因となったとはいえるでしょうが、米金利は長短マチマチで上昇はしておらず、確かに本日のドル建て金市場の下落の解説は難しいかもですね。
チャート悪化もあるでしょうし、金市場の長期トレンドが変わっているかもですが・・。
いずれにしてもドル建て市場で1900ドルを割れたり、為替市場で円高が来て、本格的に8700円を下回れば金市場の上昇も完全に終了となるのでしょうけど、８７００円まで150円もある・・・。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
ＮＹ白金市場10月限は11.5ドル安の892.7ドル、換算値は35～40円安です。
大阪白金夜間市場は一時4165円（+14円）まで上昇しましたが、4102円（-49円）まで下落し、4113円（-38円）で引けました。
まだ買っていません。
今日も買わないと思います。
結構、買い玉、ひかかっているようです。
＜ハンターポイント＞
日本の10年債利回りの再上昇と円高が来るか！？
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リスクオフ的な動きの中・・・米欧比較で考察
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🐱『この夏の仕事以外のプライベートの目標出来てるか？』
小生『ドラマの真夏のシンデレラを離脱なく最終話まで見るやつな、見てるで』
🐱『暇な猫でさえ、見ないドラマ、主な登場人物は何人？』
小生『ヒロインは3人で男5人で計8人』
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小生『シンママのヒロイン3番手はライフセーバー兼お医者さんといい感じ！？』
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小生『ヒロイン1の森七菜は幼馴染ともう一人の男の1番手と三角関係、ヒロイン2と残り二人の男が三角関係』
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小生『そういうこと』
🐱『シンママと医者はすぐ行けるんちゃうの』
小生『そらがな、子供通じて元旦那と結構会ってて、そんなにスンナリ行かんのよ』
🐱『おたまるよ、お前さ、視聴率5％あるかどうかのドラマ、しかも相場してる人が絶対見ないドラマの話、前説でもがっつり話すんはどうよ』
小生『🐱に話振られたからな』
🐱『ワン』
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昨日発表の6月の中国貿易収支。
輸出は前年比14.5％減少（事前予想12.5％減）
輸入は前年比12.4％減少（事前予想5％減少）
おバカは
中国の7月貿易収支は806億ドルの黒字（事前予想は700億ドルの黒字）
の黒字が良いと思うけど全く赤字黒字なんてどうでもいい。
🐱『中国の貿易収支は黒字赤字どうでもいい。輸出入の金額が重要』
中国の輸出減少は中国外、特に欧州などの経済の失速がみられるということでしょう。
中国の輸入減少は中国国内の経済の失速を表しているということ。
この数字だけ見れば、市場はリスクオフ、株安、金利低下、円高が普通なのですが・・・
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：35314.49（-158.64）
NASDAQ総合指数：13884.32（-110.08）
S&P500指数：4499.38（-19.06）
米株市場は下落で一応リスクオフですね。
欧州株式市場はどうでしょうか・
昨日の欧州株市場
ユーロ・ストック50指数：4288.85（-48.65）
FTSE100指数：7527.42（-27.07）
CAC40指数：7269.47（-50.29）
DAX指数：15774.93（-175.83）
欧州市場のほうが下落率が高く、中国の貿易収支の悪化が効いていますね。
また、イタリア政府は、銀行に対し今年40％の超過利潤税を課税することを承認したとの報道も欧州銀行株安となって欧州株安の要因となりましたね。
債券、金利市場はどうでしょうか
昨日の米金利
米2年債利回り：4.7577（-0.0042）
米10年債利回り：4.022（-0.0665）
米30年債利回り：4.2047（-0.0651）
米金利低下ですね。
欧州市場の金利はどうでしょう。
昨日の欧州金利
英10年債：4.385（-0.076）
独10年債：2.469（-0.132）
仏10年債：2.998（-0.135）
伊10年債：4.124（-0.137）
欧州金利のほうが米金利よりも下げ幅が大きく、欧州市場のほうが米市場よりもリスクオフ度合いが強いことが確認できます。
下記はドル円、ユーロ円15分足
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ドル円が上昇している一方、ユーロ円は下落場面から戻すも軟調であることが確認できます。
米市場の株式市場、債券市場と欧州市場の株式市場、債券市場を見れば、昨日15時15分以降のドル高ユーロ安が確認できます。
まず、本日の予想をする前に、昨日の引け15時15分以降、市場は何が原因でどのように動いたのか、その部分を十分理解した上で、今後の予想を建てるべきでしょう。
下記はNY金15分足
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ドル高ユーロ安での下落要素はありますが、金利低下や株安のリスクオフを勘案すれば下落した方でしょう。
＜貴金属＞ＮＹ金市場8月限は10.0ドル安の1940.5ドル、換算値15～20円安です。
大阪金夜間市場は一時8896円（+7円）まで上昇しましたが、8846円（-43円）まで下落し、8869円（-20円）で引けました。
上記でも触れましたが、中国貿易収支やイタリアの銀行課税に伴うユーロ安ドル高に呼応しいドル建て金市場は下落しました。
欧米市場とも債券市場は買われ金利が低下していることはドル建て金市場の上昇要因ですし、日本の10年債利回りがやや低下気味であることは為替市場では円安要因であり、国内金市場には下落阻害要因があることも事実ですが、本日の下落を見る限り、一時9000円を超えた場面で高値を出した可能性は高いかもです。
もっとも、8700円を割れるなどしないと、本格的な下落トレンドの確認とはいかないですが・・・￥
売り玉維持、売り越しも維持とします。
ＮＹ白金市場7月限は22.7ドル安の904.2ドル、換算値は50～55円安です。
大阪白金夜間市場は下落して始まり、一時4128円（-76円）まで下落し、4150円（-54円）で引けました。
＜ハンターポイント＞
本日もアジア時間は日本の10年債利回りに注視
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チャート主導の円安！？
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チャート分析中の茶々丸くん！
🐱『おたまるはチャート分析しますが、好きではないので』
下記はドル円30分足
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4日の雇用統計発表前の142円84銭を上回って本日は円安が進行した感じ🐱
もうひとつ前は3日の143円86銭が目標。
本日の円安は株高が要因だったかもですが、前場は100ちょっとの上昇だけ。
日本の10年債金利も若干ですが上昇しており、それほど円安要因はなさそうなんで、テクニカル主導での円安と言えそうです。
下記はドル円日足
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円安が更に進行する必要条件は143円88銭の突破の後、145円06銭を超えることですが・・・
YCCの事実上の1％の拡大で実際に日本の10年債金利も上昇していますので、更に円安に行く可能性も低いとは見ていますが🐱
チャート、テクニカル主導だけで行きますかね？？🐱
国内金市場が為替市場の支配率が高いので為替市場は引き続き注視です🐱
イベントの谷間の・・・
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🐱『もう、日大問題が起こって、喜んでいるのはビッグモーター』
小生『だろうね。ただこれは叩きではなく、犯罪組織を殲滅することなんで、マスコミには頑張ってもらいたい』
🐱『日大のアメフト部員を擁護する意見がありますが、それは悪質タックル問題まで。今の学生は分かってて入学、入部しているんだから。』
小生『理事長の脱税もあった日大、アメフト部は黄色よりもほぼ赤に近いイエロー化カードが出ていましたので、解散は確定です。』
🐱『日大自体が今後、学校法人としての認可を国が取り消すかどうかのレベルと思っています。』
小生『今回も警察の通報まで遅く、隠ぺいが疑わしいので。』
🐱『統一教会、ジャニーズ、ビッグモーター、日大』
小生『組織的に犯罪をした組織を国民投票で解散させられる法律欲しいですね』
🐱『国民投票で決めるなら、国家権力の暴走ではないので良いでしょう。』
よろしくお願いします。
昨日も2000Pギリギリでした。
本日もギリギリでしょうから。押してください。
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本日は為替市場から
下記はドル円15分足
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22時45分以降にドル高円安の動きになっています。
特段、経済指標の発表、要人発言は無かったのですが・・・。
まず、22時30分にスタートしたNYダウが上昇幅を拡大したことがドル高円安の要因でしょう。
下記はNYダウ先物30分足
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22時30分台と11時30分までの上昇が目立つことが確認できます。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：35473.13（407.51）
NASDAQ総合指数：13994.40（85.16）
S&P500指数：4518.44（40.41）
株高のリスク選好の動きがドル高円安、クロス通貨も上昇した要因でしょう。
また、小幅ながらも米金利が上昇したこともドル高要因でした。
昨日の米金利
米2年債利回り：4.7787（0.0146）
米10年債利回り：4.0905（0.0567）
米30年債利回り：4.2678（0.0671）
下記はNY金15分足
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上下動はありましたが、アジア時間からの比較で言えば若干の下落の動きでした。
国内金市場は為替市場の円安分堅調です。
＜貴金属＞ＮＹ金市場10月限は6.1ドル安の1950.5ドル、換算値は10～15円高です。
大阪金夜間市場は一時8826円（-26円）まで下落しましたが、8869円（+17円）まで上昇し、8865円（+13円）で引けました。
上記で為替の動きを取り上げているぐらい、昨日は大きな経済指標の発表もなくでした。
国内金市場は円高の場面で下落、為替市場の円安の場面で上昇に転じており、引き続き、国内金市場は為替市場の支配率が高い状況は変わっていません。
昨日は日本の10年債の利回りの上昇が一服の動きでしたが、今後は再び上昇し始め、為替市場には円高に作用すると考えています。
小生は先週から顧客に日銀オペのことを話し（ブログでも取り上げ続けましたが）ましたが、どうも特にご高齢の方には難しい印象。
ただ、モーニングサテライトで日銀オペの話が本日も出ていましたので、市民権を得るかもです。
債券、利回り重要なんで避けれませんし、チャートだけ見て買い売りとか適当なことも言えませんので。
極力、簡潔で丁寧な説明に努めます。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
ＮＹ白金市場10月限は1.6ドル安の926.9ドル、換算値は5～10円安です。
大阪白金夜間市場は一時4232円（+17円）まで上昇しましたが、4171円（-44円）まで下落し、4207円（-8円）で引けました。
4100円台は出ますが・・・まだ買っていません。
＜ハンターポイント＞
引き続き、日本の10年債の利回りの動きと為替市場の動きに注視
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