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前日の米財務省の長期債バイバックの影響は！？
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前日、市場を騒がせた米財務省による長期債の買い戻しの報。
残存10～30年の米国債のバイバック（買戻し消却）（※9月9日～11月4日）を1回あたり0億ドルから40億ドルに増額するというものでしたが・・・・
そもそも、発行済み米債券は32兆ドルほどであります。
で、日程も調べました。
10～20年債のオペの回数が4回
20～30年債のオペ回数はが3回
合計7回ですので、1回あたり20億ドル増額で140億ドルの予定より増えることになります。
短期債を含めたすべての年限のバイバックの予定は690億ドルでしたが、830億ドルに変更ということになりますね・・・。
32兆ドルの米国債の内、増えるバイバックは140億ドル・・・
04％ほどですね。
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：4.1833（0.021）
米10年債利回り：4.7001（0.0535）
米30年債利回り：5.2445（0.0534）
前日低下していた米金利は再び上昇。
因みに前日の米金利は下記の通りです。
米2年債利回り：4.1623（-0.0086）
米10年債利回り：4.6387（-0.0654）
米30年債利回り：5.1838（-0.0988）
前日は長期債、超長期債利回りが上昇していましたが・・本日は低下分の大部分が戻しています。
一方で、前日金利低下を受けて大幅高であった貴金属市場。
NY金：4571.4（26.1）
NY銀：68.882（2.316）
NYプラチナ：1839.10（28.60）
金利上昇の動きに反してドル建て貴金属市場の上昇の流れは前日から継続しました。
チャート的には直近の戻り高値を更新したことが要因でしょう。
クリックしてください。大きくしてください。
チャートの上抜けの上げが推進力が金利高が勝っています。
（茶々丸の茶ペン先生）
チャートVS金利高
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米財務省、長期債買戻し
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ブルームバーグは19日、「米長期債利回りが低下、財務省が買い入れ増額を計画」などと報じた。
残存10～30年の国債の買戻し額を2倍に引き上げるとのこと。
当然、長期国債は吸収され減少、国債価格自体は上昇に、金利は低下するということにあります。
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：4.1623（-0.0086）
米10年債利回り：4.6387（-0.0654）
米30年債利回り：5.1838（-0.0988）
長期国債が買われ、長期金利が低下の動きですね・・・。
ドル建て貴金属市場は
NY金：4545.3（124.7）
NY銀：65.825（1.788）
NYプラチナ：1810.50（76.70）
米長期金利の低下を低下を受けて上昇。
金利低下を植えて上昇ですが・・・・。
日本なら日銀がオペで買い受けなんでしょうけど・・・
米国は多くの連銀があってそうはいかないのかもですね。
ただ、国債を発行する米財務相が国債を買い戻しするということは？？
実質、国債の発行額の縮小、引き締め的にもなるのでは？？？とも思います。
本日は金利の急低下、最近の長期金利の上昇が抑えられ、市場は好感のうごきですが・・・。
ベッセントはとにかく長期金利の上昇を抑えたかったのでしょうね。
（茶々丸の茶ペン先生）
米財務省の米国債買戻しのニュースはサプライズでした・・・。
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貴金属大下げ！！
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18日トランプ米大統領
「イランとの交渉は現在行われておらず、予定もない」
「海上封鎖は完全に効果を維持している」
「すべての水中機雷は除去または爆破された」
だそうです。
下記は米株
NYダウ工業株30種：53343.40 （-116.38 ）
NASDAQ総合指数：26289.71 （-355.20 ）
S&P500指数：7691.76 （-53.30 ）
中東情勢の不透明感、世界的な長期金利上昇もあって下落の動きでした。
ドル建て金市場は下げましたね・・・。
NY金先物12月限終値 4420.6ドル -53.1
下記はNY金日足の直近
クリックしてください。おおきくなります。
昨日、先週の高値4509.1ドルを超えれず下げに転じました・・。
先週の安値4365.5ドルを下回れば、4300ドル前後まで押しそうですね。
国内金は22300～500円ぐらいはきそうですかね・・。
更に下げるか否かは中東情勢での原油や金利次第でしょう。
（茶々丸の茶ペン先生）
本日、もう一段下げるか注視。
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ドル高円安、原油高、金利高でも金市場は上昇。
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小生『長期金利は10年の金利』
🐱『昨日の報道でもひるおびとかでも日銀が金利を上げる観測で・・・とかありましたが・・・』
小生『日銀の利上げは2年債利回りなど短期金利への影響が大きく、長期金利の上昇はやはり、高市政権の放漫財政への市場の懸念が現れたものと考えるべきでしょう。』
🐱『10年もの国債が売られて長期金利が上げているので、日本の10年後の信用度が下がっている、つまり、10年後の日本は今より信用度が低く、お金を借りるには金利が高くなるという風に考えてください』
小生『市場では高市の失政が続けば更に日本国債が売られ、更に円も再度売られるということ』
🐱『為替介入で無理やり円安を食い止めましたが、現状は効果は半分は消えました・・。』
小生『消費税は上げることはあっても下げては上げてはいけないんですね』
🐱『このままトラスアゲインかも・・・』
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上記で日本の国債利回り上昇の記事取り上げましたが・・・
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：4.1816（0.0125）
米10年債利回り：4.7279（0.0357）
米30年債利回り：5.3146（0.0553）
米金利も上昇の動き。
為替市場は
次は為替
下記はドル円15分足です
クリックしてください。大きくなります。
ドル高円安でした・・・。
原油市場は中東情勢の不透明感から
NY原油先物9月限終値 84.50ドル +2.10
上昇の動きでした。
ドル建て貴金属市場は
NY金：4473.7（36.4）
NY銀：66.231（1.123）
NYプラチナ：1788.90（32.00）
欧州時間はドル安でしたが、その後はドル高でしたので、原油高や金利や為替市場とは逆行する動きでしたね・・。
アジア時間ではドル高や金利高に呼応した下落の動きに修正されるか注目です。
（茶々丸の茶ペン先生）
ドル高、金利高、原油高でも上げた金市場はイレギュラー？
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米生産者物価指数は！？
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小生『ヤフーニュースが全部千葉の大雨・・・』
🐱『大阪南部でも今年今まで経験したことない大雨ありましたが』
小生『線状降水帯がえぐいんよね、今年』
🐱『普段、絶対水没しないところが水没したり・・・』
小生『』温暖化が原因』
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生産者物価指数は以下の通りでした。
7月米PPI（前月比） ±0.0％、（事前予想 +0.2％）
7月米PPI（前年比） +4.7％、（事前予想 +4.9％）
7月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前月比） +0.2％（事前予想 +0.3％）
7月米PPI食品とエネルギーを除くコア指数（前年比） +4.2％（事前予想 +4.1％）
総合指数の前月比、前年比、コア指数の前年比が事前予想を下回りドル安反応、ドル建て金市場も一時上昇しましたが、コア指数の前年比が事前予想を上回り、ドル安は一時的、ドル建て金市場も戻りは再び売られました・・。
下記はNY金15分足
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アジア時間で高値を付けてから下落、米PPIの発表時に戻すもその後は戻り売りの展開でした。
もう少し、調整の下げはあってもですが、１/3押し、1/2押し、全押しかの判断はむつかしいですね。
（茶々丸の茶ペン先生）
今日、病院です。
すみません。
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