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１に為替、２に為替。３に為替。４は？
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🐱『雨のニュースばっかり・・・。』
小生『そうだね』
🐱『こんだけ報道されて、なんでアンダーパス突っ込む人、なんでおるん？』
小生『知らん。』
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昨日の米国市場は休場。
今日は１に為替、２に為替。３に為替。４は無し。
下記はドル円日足です
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2回の介入時の春の単独介入時の155円01銭、夏の協調介入時の155円19銭を下抜けました・・・。
しかも今回は介入は無さそうです。
2月13日の152円58銭、1月28日の151円93銭がターゲットとなりそうですが・・・
150円近辺まであっても不思議ではないようですね・・。
個人投資家が逆張りで円売りポジションだそうで・・・
下記は日経新聞の報道
日本経済新聞によると、対ドルで円相場が上昇する中、外国為替証拠金（FX）取引で個人投資家はドル買いに傾いている。対円でのドル買い建玉の比率は4日時点で71.3%と22年11月以来約3年9カ月ぶりの高水準。円の下落を期待したFX投資家の「逆張り」姿勢が鮮明となった。
とにかく円安でポジションが積み上がり、為替介入があっても円安にいずれなるのスタンスだったのでしょう。
小生は米ベッセント財務長官の圧、米圧で日銀の利上げどころか、消費減税の見送りもあるのではと思っています。
過半数の国民が疑問に思い、求めていない消費減税、高市の失政が修正されるなら、外圧でも別にいいかなとも思います。
（茶々丸の茶ペン先生）
円高がどこまであるかに注目！！！！
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週末の予想を上回る米雇用統計を
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🐱『この間セブンイレブンでもあったばかり』
小生『窃盗罪、業務妨害、逮捕で且つ賠償させろって』
🐱『名前も住所も顔をきっちり出しましょうね』
小生『なめてるんよ』
🐱『やったら大変なことになるってわかってないな』
小生『高額賠償で人生が終わること、もっとわからせないと』
🐱『ワン』
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8月米非農業部門雇用者数変化 +16.2万人（事前予想 +5.6万人）
8月米失業率 4.1％（事前予想 4.1％）
8月米平均時給（前月比） +0.3％（事前予想 +0.3％）
8月米平均時給（前年比） +3.1％（事前予想 +3.0％）
※6月分+3.1万人 （発表値 +2.0万人）、1.1万人上方修正
※7月分+2.1万人 （発表値 -2.3万人）、4.4万人上方修正
過去2か月分が5.5万人の上方修正で実質16.1万人予想を上回る内容でした。
米金利は短期債、10年債利回りは上昇。
米2年債利回り：4.3745（0.0385）
米10年債利回り：4.7842（0.0162）
米30年債利回り：5.2454（-0.0011）
ジャクソンホール前、市場の9月FOMCの利上げ織り込みは
60パーセントを超える据え置きでした。
ただ、ジャクソンホールでのウォーシュFRB議長のタカ派の講演内容で
利上げ織り込みが60％近くに逆転！。
ただ、その後ウォラー理事はNY連銀総裁の利上げ慎重発言もあって、利上げ織り込みは50％ほどまで低下していましたが、今回の米雇用統計を受け・・・
0.25％の利上げ織り込みが58.3％と再び60％ほどになりました・・・。
ただ、現状は利上げも据え置きも確定していませんね。
今週末の11日の米消費者物価指数が相当重要指標になるということでしょう。
ドル建て貴金属市場は
NY金：4476.6（-63.3）
NY銀：66.748（-0.956）
NYプラチナ：1826.00（-8.00）
下落の動き。
ただ、下げ幅は縮小・・・。
国内金市場も一時554円安の22559円まで下落もその後は下げ幅縮小の動きでした・・・。
為替市場もとりあえず156円台で停滞中ですね。
米雇用統計を受けての週明けの市場に注目です。
特に為替市場ですね。
今回の米雇用統計ではよい内容でドル高要因でしたが、ドル円で155円20銭の水準、155円割れは相当きつめの円高になる可能性があると、先週金曜日にも書きましたが、モーサタの専門家も今朝同じようなことを言っていましたので、市場ではそのように見る方が多いのでしょう。
（茶々丸の茶ペン先生）
最重要指標は金曜日の米CPIですが、為替市場を含め、週明けの市場は重要。
米国はレイバーデーで本取引休場。
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米雇用統計は予想を上回り！？
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8月米非農業部門雇用者数変化 +16.2万人（事前予想 +5.6万人）
8月米失業率 4.1％（事前予想 4.1％）
8月米平均時給（前月比） +0.3％（事前予想 +0.3％）
8月米平均時給（前年比） +3.1％（事前予想 +3.0％）
※7月分 +2.1万人 （前月発表値 -2.3万人）、4.4万人上方修正
前月とは違って雇用者数は予想を上回り、前月分も上方修正されまました。
米金利は短期債、10年債利回りは上昇。
米2年債利回り：4.3745（0.0385）
米10年債利回り：4.7842（0.0162）
米30年債利回り：5.2454（-0.0011）
ドル建て貴金属市場は
NY金：4476.6（-63.3）
NY銀：66.748（-0.956）
NYプラチナ：1826.00（-8.00）
下落の動き。
ただ、下げ幅は縮小・・・。
国内金市場も一時554円安の22559円まで下落もその後は下げ幅縮小の動きでした・・・。
為替市場もとりあえず156円台で停滞中ですね。
米雇用統計を受けての週明けの市場に注目です。
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介入ナキ円高は円高、介入アリの円高は円高にアラズ。
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小生『それでも高すぎです』
🐱『適正価格は？』
コンビニで
塩にぎり80～90円
昆布100～110円
鮭120～130円
🐱『そうやね、コンビニ菓子パンが140円ぐらいなんだから、おにぎりの180円とか異常！！』
小生『コメの適正価格は物価、コスト増加から計算して5キロ2000円、10キロ3800円』
🐱『生産者もそうですが、悪徳仲卸が儲けすぎ、今損を抱えていてちょうどいい』
小生『農水大臣の買取策は？』
🐱『もう少し、価格下落を待って買い叩くべきでした』
小生『昨年、もうけ過ぎた分、今年は消費者が安く買えてトントンです』
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🐱の格言
介入ナキ円高は円高、介入アリの円高は円高にアラズ。
小生『ポイな。理にかなってる』
昨日はアジア時間からドル安円高の流れが継続しました・・。
下記はドル円15分足です
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介入時のような急激な円高ではなく、アジア時間からじりじりとドル安円高が進行を続け、最大3円70銭のドル安円高でした・・・。
米FRB、ウォーシュ議長のタカ派発言でドル高進行の動きでしたが・・・
昨日のNY連銀総裁の発言に引き続き・・・
ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事が
「ディスインフレ傾向が続けば金利の据え置きを支持する」
「インフレが上振れれば利上げを検討へ」
とやや利上げには慎重な発言
米金利はやや低下の動きでした。
米2年債利回り：4.336（-0.033）
米10年債利回り：4.77（-0.008）
米30年債利回り：5.2507（-0.0064）
一方で日本財務当局者
片山財務相は
「ベッセント長官と色々な議論しているが、何々を絶対にするなみたいな言われ方はない」
「国際会議や会談で日本に対して特に注文はない」
と発言していますが・・・。
ベッセント財務長官は日銀に対しての利上げ要求は明白で、実際に日銀は審議員の発言からも年内の2回の利上げは織り込みで、連続利上げや、0.25％以上の利上げの可能性も市場では見ています。
日本の財務当局者は
3日18:18
三村財務官
「（現在の相場）安心も満足もしていない」
「引き続き臨戦態勢」
何なら、ここで介入したら一気に円高に出来るぞと言わんばかりですが・・・
実際にチャートを見ると・・・
下記はドル円日足
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前回の日米協調介入時の155円19銭に近づく、155円26銭が昨晩ありました。
この155円19銭抜ければ一気に150円ぐらいまでドル安円高が飛びそうですね。
今晩の雇用統計には注意ですが、雇用統計を待たず、アジア時間でも円高が再加速はあり得るでしょう。
ドル建て金市場は
NY金：4539.9（125.3）
NY銀：67.704（2.241）
NYプラチナ：1834.00（69.40）
と大幅高ですが、為替市場の円高が抜けてくれば、国内金市場は為替市場の円高が勝る可能性が高いでしょう。
（茶々丸の茶ペン先生）
円高の抜けと、ドル建てが高いので上海金プレミアムの低下があるかの確認
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ドル安と円高のドル安円高の中、ドル建て金は上昇
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🐱『表題、どういうこと？』
小生『ドル安主導と、円高主導のドル安円高がある中、昨日はどちらの要素もあったんあということ。』
🐱『なるほどね』
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下記はドル円15分足です
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高田日銀審議委員
2日10:37
「金融政策は一定の利上げ間隔や幅に囚われず、機動的な対応が必要」
「物価上振れを防ぐ意思を示し、為替の影響にも配慮する必要」
「今年は新たな局面に入った、レジーム転換との認識」
「2026年は物価の上振れをより重視した議論が必要な局面入り」
「世界的な利上げへの転換が早くなる可能性」
「物価が予想以上に上振れするリスクも念頭に置く必要」
「国債買い入れ減額プロセスは、慎重かつ時間かけた対応が必要」
「大幅な実質政策金利マイナスの修正が足元も必要」
2日14:17
「従来の半年に一度という状況ではなく、機動的な対応が必要」
「2026年は従来と違う対応をする必要が出てきている」
「中立金利は従来の分析から大きく外れてしまうリスク」
「実質金利は相当低い」
発言のほとんどが利上げ回数を増やすことや利上げ幅を拡大することなどタカ派的な内容でした。
21時15分のADP雇用報告は
8月ADP全米雇用報告 +3.8万人（事前予想 +4.8万人）
やや予想を下回る内容でドル安要因
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁
2日21:32
「インフレは緩やかな低下傾向にあると認識」
「次回の政策判断までにさらなるデータを分析したい」
「金利は適切な水準にある」
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁はややハト派的、利上げにやや慎重な発言はありましたが、21時台のドル安円高は限定的。
22時台にドル円が急落しましたが、レートチェックの噂があったようです。
あくまでも噂であって・・・
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：4.369（-0.0308）
米10年債利回り：4.78（-0.0181）
米30年債利回り：5.2571（-0.0159）
予想を下回るADP雇用もあり米金利は低下の動きでした。
ドル安、米金利低下の動きにドル建て金市場は上昇。
NY金：4414.6 （18.2 ）
NY銀：65.463 （0.094 ）
NYプラチナ：1764.60 （-1.80 ）
ただし、ドル安要素も円高要素もあるドル安円高でしたので、ドル建て貴金属市場全体の上げとはならず、金市場の上げも限定的でした。
クロス通貨も円高でドルの独歩安ではないので、円高分、国内貴金属市場は戻りは再び売られる可能性が高いのではと見ています。
判断するには、10時の上海プレミアムで。
中国市場の買いが強いか弱いかで判断します。
（茶々丸の茶ペン先生）
ドル安円高も、ドル安と円高の複合型。
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