個別株をバラバラ買うという「コア・サテライト戦略」を採用しています。ただ
インデックス投信のことは殆ど記事にしませんし、私自身も運用していること
自体忘れがちなのですが、年初くらいは運用商品をご紹介したいと思います。
①インデックス投信積立
50.0％_日興ーＤＣインデックス海外新興国株式(税抜0.55%)
12.5％_三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス(税抜0.4%)
12.5％_三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ国内リートインデックス(税抜0.4%)
12.5％_三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス(税抜0.6%)
②確定拠出型年金(DC)
70.0％_SMTAM－DC新興国株式インデックス・オープン(税抜0.58%)
30.0％_SMTAM－DC世界経済インデックスファンド(税抜0.5%)
①インデックス投信積立が、個人的に毎月やっている投信積立です。
②確定拠出型年金(DC)が、企業型年金で毎月やっている投信積立です。
各ファンドの頭に記載している%は私のアロケーションのウエイト、末尾の
括弧内の%は各ファンドの税抜信託報酬を示しています。
サテライト部分の個別株運用で日本株をたらふく買っているので、コア部分
はノーロードのインデックス投信しか購入しないものの、新興国株式を中心
にイケイケの運用をしています。特にインデックス投信は運用各社が激しい
手数料競争をしているため、コストが下がってきていて助かっています。
弊ブログ読者の方は先刻ご承知のことと存じますが、私はインデックス派で
はありませんので、上記の各ファンドも自信を持ってお勧めできるという訳で
はありません(もっと手数料の安い同種ファンドは幾らでもあると思います)。
あくまでご参考までに、という趣旨でございます。
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*本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報に基づき、作成されています。
特定の証券・金融商品の売買の推奨ないし勧誘を目的としておらず、本記事に
基づいて投資を行い、何らかの損害が発生した場合でも責任を負いません。
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