なちゅの市川綜合研究所

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「別に勝たなくてもいいので、負けないこと」を志向しております。
本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報等に基づき、作成されています。
当ブログの情報に全面的に依拠することはお控えいただき、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。

最近訪問した外食店舗の実査と感想の記録です。「鷹乃学習」とは7月第3週頃を指し、5月~6月に孵化した雛が、巣立ちの準備をする頃という意味です。 独り立ちができるよう、飛び方を覚え、獲物の捕り方を覚え、一人前(?)の鷹となります。

 

①茶茶花(DDホールディングス)

DDHDは店舗内装や皿映えといった見た目に振っている業態が多く、多業態がゆえの規模不経済性で料理内容やサーヴィスが何とも・・・だったりすることもあるのですが、外部から買収した旧・商業藝術の業態は中身・外身ともに安定しているので個人的には結構気にいっています。

 

今回は「茶茶 花」に行ってきました。場所は新宿・区役所通りから花園神社に入る石畳の道(四季の路)の途中にあり、場所的にはテルマー湯の裏手です。古民家風のファサードが素敵です。

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住所は「歌舞伎町1-1-1」というゼットンの日本橋業態のような凄い住所ながら、中は小洒落て落ち着いており、とても歌舞伎町とは思えない内装です。

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カウンター席もバーのように酒瓶が並んでいて落ち着く空間でした。諸事情により食べ物の写真は撮影してませんが、京都おばんざいの料理はどれも美味しく、ウイスキーもイチローズモルトや余市があり、個人的に大変満足出来ました。

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新宿にはこの「茶茶 花(はな)」のほかに、「茶茶 白雨(ゆうだち)」があり、どちらも新宿アポイントの定番店として知られていますが、なるほど納得出来る感じでした。DDHDは優待拡充したので、出来ればこういうお店で利用したいですね。

 

➁大戸屋(大戸屋ホールディングス)

6末期限の優待ポイント消化のために訪店しました。普段はあまり考えずにド定番の黒酢あん系や大戸屋ランチで決めてしまうのですが、今回は季節系商材から選ぶことにしました。

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そんなわけで此方の「鰹の梅はさみ揚げ/税込1,290円」を発注しました。

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鰹を揚げ物にするのは中々珍しいように思いますが、梅とおろしが大変さっぱりとしており、揚げ物の重さを感じさせず美味しかったです。

 

健康のために通常版みそ汁を変更して、「たっぷり野菜の麦みそ汁/税込200円」にしました。定食注文の場合は単品注文から70円引きとなります。写真のとおり大戸屋は八幡屋磯五郎のオリジナル七味があるので、当然たっぷり使いました。健康とは(笑)

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③魚屋路(すかいらーくホールディングス)

再上場時にすかいらーくHDを取得したのは当然ながら優待目的で、中でも魚屋路で寿司を気兼ねなく好きなだけ食べたい&飲みたいというニーズが強かったように記憶しています。で、この日は久々に訪店したところ、まさかのビールサーバー故障で瓶ビールでした(でもクラシックラガー瓶だったので許容)。

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調子こいて天ぷらなども頼んだところ、あっという間におなか一杯になってしまいました・・・40代になって確実に量が食べられなくなってます。大名椀に入ったあら汁が税込176円という破格値で大満足でしたが、此方は今すぐ値上げした方がいいように思いました。

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そんな感じで今回は3店舗を訪店しました。機会があったらまた書きます。

 

*本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報に基づき、作成されています。 特定の証券・金融商品の売買の推奨ないし勧誘を目的としておらず、本記事に基づいて投資を行い、何らかの損害が発生した場合でも責任を負いません。

史上初の日経42,000円乗せのせいで、(持ち株は大して上がってないのに)株やってるので爆益野郎と優良誤認されてしまって毎日もどかしい個人投資家の皆様におおくりする“立ち食いそば”カテゴリー累計211店目のご紹介となります。今回はそば店ではなくラーメン店となります。

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さて今回は新宿御苑の「氣華(きっか)」に行ってきました。場所は東京メトロ丸ノ内線新宿御苑駅・新宿三丁目の両方から徒歩3分程の距離にあり(要は真ん中くらい)、新宿通り沿いにあるスタバ2丁目店の交差点の斜向かいの辺りにあります。

 

今回は「氣華ラーメン(1,000円/税込)」を発注しました。

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麺は太麺・細麺から選べたので細麺を選択したものの、想像していた針金的なタイプではなく、普通のラーメンの麺線でした。スープもあっさり豚骨の醤油風味といった感じで、なるほどこれが東京豚骨ラーメン・・・なのかな?という感想です。付け合わせは白髪ネギ、チャーシュー、味玉、海苔と充実しており、特に塩味の白髪ネギがいい味を出しています。

 

ちなみに他のメニューはこんな感じです。塩・醤油・味噌といった定番三種から、キャベツ、もやし、高菜、辛、のりなどトッピングにフォーカスしたメニューがあります。

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新宿御苑にお越しの際は是非どうぞ。24時間営業ですので、遅くまで飲んだ後にもおススメです。

 

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【3198】SFPホールディングス(東証プライム) NT

現在値  2,148円/100株  P/E 32.6  P/B 6.32  2月配当優待 8月配当優待

居酒屋「鳥良」「磯丸水産」が主力。クリエイト・レストランツHD傘下。
配当基準日は2月・8月の年2回、配当金は年26円のため配当利回りは1.21%となります。

SFPホールディングスは株主優待制度を実施しており、2月末・8月末の単元株主に対して、それぞれ4,000円分の食事券を進呈していますので、配当優待利回りは約4.93%となります。

業績は下記の通りとなっております。

■2023年2月期 売上高 229億円、経常利益 15.8億円 EPS 21.3円 

■2023年2月期 売上高 270億円、経常利益 12.0億円 EPS 34.9円 

■2024年2月期 売上高 290億円、経常利益 22.3億円 EPS 71.0円 

■2025年2月期 売上高 300億円、経常利益 23.0億円 EPS 65.8円 ce

□2024年8月2Q 売上高 145億円、経常利益 11.5億円 EPS 30.7円 四e 


2024年2月期の売上高はYoY+26.9%の290億円、経常利益はYoY+41.2%の22.3億円となり、中間の増額見通しを更に上回って着地しました。新宿・上野・浅草・難波・京都といった訪日客の多い地域でカニ・鰻・貝類といった高単価メニューが一段増となったほか、深夜営業再開も寄与し、SSSは125.1%まで上振れました。利益面ではベースアップや営業時間延長で人件費が増加したほか、受取助成金が剥落(▲20億円)したものの、これを全て埋めて4割増益を確保しました。店舗数は純減2店となり、期末の店舗数は205店となりました。


進行期である2025年2月期の予算については、売上高がYoY+3.2%の300億円、経常利益はYoY+2.8%の23.0億円を予想しています。足許でも訪日客の取り込み増が継続しているほか、深夜営業の定常化も通期で寄与し、居酒屋既存店の好調持続が見込まれます。店舗数純増5で計画しており、利益面ではスタッフ時給増や電気代の負担軽減措置が剥落することもあり、増収幅並みの増益幅に留まる見込みです。

 

従来当社はローリング方式の3年中計を策定していたものの、現時点で公表されているものはありません。当面の取組方針としては、①地方都市出店、②ネオ大衆酒場注力、③訪日客対応、④インフレ対応、➄DX推進の5点を挙げています。①はFCや買収したグループ会社を通じた出店を進めており、特に面的展開の進んでいる仙台では繁華街の一番町エリアに“磯丸水産”、“とろたく”、“五の五”を異業態で集中出店し、人材・物流効率を向上させています。

 

③の訪日客対策については、外国籍従業員(特定技能)の雇用比率拡大のほか、飲食売上比が高いことから、貝類や鰻、刺身、海老フライ等をセットにした好採算メニューの“Isomaru Specialset”を開発し、好評を博しています。昨年10月出店の京橋店が絶好調なように、特に大阪エリアでの伸びが顕著となっているため、7月10日になんばセンター街店を開業しているほか、ミナミの既存店群は全て24時間営業体制で取込を図っています。

 

財務状況については、昨年9月に親のクリレスHDが保有する自社株60億円弱(11.6%)を買い取ったことから、自己資本比率はYoY▲13.2pts.悪化して58.2%となっています。なお配当金は3円増配の年26円(配当性向45.3%)を予想しています。
 

*参考記事① 2024-01-11 2,130円 NT

【3198】SFPHD/親のクリレスHD相手に60億円弱の自社株買い、今期の総還元性向は5倍強。

 

*参考記事② 2023-07-06  2,249円 NT

【3198】SFPHD/深夜営業再開なら、インバウンド取込で鋭角的な回復が見込まれよう。

 

*本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報に基づき、作成されています。 特定の証券・金融商品の売買の推奨ないし勧誘を目的としておらず、本記事に基づいて投資を行い、何らかの損害が発生した場合でも責任を負いません。


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