(東証１部) 投資判断 Outperform継続
現在値 2,975円／100株 PER22.7 PBR 4.33 1月配当株主優待なし
傘下にデバッグ・検証のポールトゥウィン、ネット看視のピットクルー。
予想配当は年間32円配で配当利回は1.07%となります。
一貫推奨銘柄であるポールＨＤの3Q決算が出ました。
売上高は前年同期比32.9%増の104.8億円、経常利益は32.3%増の17.6億円と
引き続きかっとび好決算です。3ヶ月前の中間決算で上方修正しなかったので
さすがにもう我慢出来なくなって、下記の様に数字を修正しています。
■2014年1月期 売上高予想 期初130億円 →3Q時点136億円
■2014年1月期 経常益予想 期初18.4億円 →3Q時点22.5億円
ということで、売上高で前期比25%増、経常利益でも前期比20%増の水準で
今期通期は着地する見通しとなりました。絶好調ですね。
また、例によって1対2の株式分割と分割考慮前・記念配控除後で27円だった
配当を32円にするということで・・一応増配のオマケが付きました。
四季報の勝手予想配当は33円でしたので、まぁピタリですね。
そもそも論として、当社の株主総会に出席したので良くわかるのですが、
今期は拠点を拡充したり、先期に買収した海外の子会社を軌道に載せる
準備期間であり、利益的には雌伏の一年のはずだったのです。でも蓋を
開けると2割以上の増収増益となっており、受注の凄まじさが明らかです。
当社の場合は標題の通り、ガンホーの「パズル＆ドラゴンズ」のデバッグ
を引き受けておりますので、今後の海外展開（特に欧州展開）などは
既に英国グラスゴーにも拠点がありますので、渡りに舟の展開です。
と、いうことで投資判断はOutperformを継続いたします。
あと1ヶ月強で締まる期のPERが22倍程度なので、来期は10倍台でしょう。
忘れがちなのですが、デバッグともう一つの事業の柱であるネット監視事業
も引き合いが増加してかなり堅調に推移しています。
引き続き同業のデジタルハーツとの両面持ち作戦で行きたいと思います。
↑↑9／09 2,633円 投資判断 Outperform継続
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11489675695.html
↑↑3／14 1,448円 投資判断 Outperform継続
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↑↑12／13 1,324円 投資判断 Outperform継続
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11425796660.html
↑↑10／26 1,244円 投資判断 Outperformでカバレッジ開始
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