ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(3657) | なちゅの市川綜合研究所

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ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス【東証マザ 3657】投資判断 Outperform

現在値 2,488円/100株  PER10.8 PBR2.41 1月配当

数少ないグロース目的の投資銘柄。

ゲームのデバッグ・検証とネット看視の2本柱でもろに時流にのったビジネス。市場自体が成長過程なので、当社はおそらく普通に事業をしているだけでも年率2桁成長は出来ると思われる。
昨年IPOしたばっかりだが、公募価格が2,250円なのでまだ大して上がっていない。時期が今なら、3,000円位はついただろうに・・・不運である。

10月に東証一部または二部に鞍替えとなるが、おそらく一部になるだろう。この銘柄に乗り遅れた場合は、イーガーディアン【東証マザ 6050】を買えばよろし。あちらは無借金だしね。


まとめ
■当社はマザーズ銘柄らしい高成長のネット系グロース銘柄である。
■2013年1月期は既に2回上方修正しているが、もう一発くるだろう。
■1月決算なので、あと3ヶ月ほどで来期PERは7倍~8倍になると思われる。
■東証一部上場&TOPIX買い期待。
■海外事業もM&Aにより触手を伸ばしている。
■配当利回は3%に満たないが、そこはグロース銘柄なので仕方ない。

※参考株価 3,598円(来期純利益13億円に、PER13倍を適用。多分いけそう。) 

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