なちゅの市川綜合研究所

「別に勝たなくてもいいので、負けないこと」を志向しております。
本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報等に基づき、作成されています。
当ブログの情報に全面的に依拠することはお控えいただき、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。

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■7月株主権利取得一覧
ご参考までに。全銘柄クロスなしの完全裸単騎です。
正味の優待銘柄数は6銘柄となります。

3159 東証1部 丸善CHIホールディングス
3193 東証2部 鳥貴族
3172 東証2部 ティーライフ
3418 マザーズ バルニバービ
3539 東証2部 ジャパンミート

6040 マザーズ 日本スキー場開発

スキーなんてやったこともないのに、図らずも日本スキー場開発の権利
をとってしまいました。この前越後湯沢に旅行に行きましたが、日本酒
や温泉がセットなら、スキーやってもいいかな・・・ってちょっと思いました。

でも日本スキー場開発は基本は白馬とかなんですよね。白馬は遠いなぁ。

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■ボーナスによる"入金投資法"を躊躇
7月になったので、カタギの会社からいくらかボーナスが出ました。普段
なら証券口座に即入金なのですが、今のところそうしておらず、銀行口座
に眠らせています。自分でもおかしいと思ったので、理由考えてみました。

①入金してもインパクトが薄いから
もっともらしい理由としてはこれです。他の凄腕投資家さんと比べると私の
資産額などしれたものですが、それでも10年以上相場をやっていますので、
一般的な同年代と比較すると多少持っている方に分類されるかと思います。

ということで、頑張って◯十万円入金しても、ポートフォリオに与える影響
がほんの数%とかなら、汗水たらして得た勤労所得の殆どをリスクにさらす
のはどうかな・・・と躊躇してしまった部分はあるように思います。

②今年の相場が難しいから
①を書いて思ったのですが、やはり①はもっともらしい言い訳で、メインは
こちらです。私は7月に入っても年初来マイナスですし(配当と優待入れれ
ばプラスかもしれませんが、そういうのはどうでもいいです)、難しいことに
加えて、相場と噛み合っていない感じもしています。

投資をギャンブルの考え方で論じるのには抵抗感のある投資家さんも沢山
おられると思いますが、ギャンブルではツイていない時に張り玉を落とす
(賭け金を減らす)のがセオリーです。ツイていない時に無理して突っ張ると、
ケツの毛までむしり取られるというのは、ギャンブルの世界では常識です。


まぁ、そんな風に考えておりますので、私としてはめずらしく、今夏は安易
にボーナスを突っ込んだりせずに、ストロング様子見をしています。勿論、
これはツイていない私個人の勝手な方針なので、腕に覚えのある方は
入金投資していただければ・・・と思います。

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*本記事の内容記述は一般に入手可能な公開情報に基づき、作成されています。
特定の証券・金融商品の売買の推奨ないし勧誘を目的としておらず、本記事に
基づいて投資を行い、何らかの損害が発生した場合でも責任を負いません。
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【5456】朝日工業(東証JQS) ---

現在値 1,079円/100株 PER5.8 PBR1.07 3月配当優待 9月配当

関東の中堅電炉。建築用棒鋼が主力。有機肥料・種苗など農業資材も。
配当は年2回・合計40円配当のため、配当利回りは3.40%となります。

朝日工業は株主優待制度を導入しており、3月末に100株以上を保有する
株主に対して、おこめギフト券を4枚(※300株までは保有株式数に比例増)
進呈しておりますので、配当優待利回りは5.33%となります。

業績を確認していきます。
■2013年3月期 売上高 401億円、経常利益▲12.3億円、EPS▲211円  
■2014年3月期 売上高 435億円、経常利益▲6.4億円、EPS▲1,585円
■2015年3月期 売上高 354億円、経常利益 3.4億円、EPS 78.5円
■2016年3月期 売上高 363億円、経常利益 19.3億円、EPS 357.7円
■2017年3月期 売上高 330億円、経常利益 15.0億円、EPS 185.7円 ce
□2016年9月期 売上高 162億円、経常利益 5.2億円、EPS 64.3円 ce

2016年3月期の売上高は前期比2.4%増の363億円、経常利益は同454%
増の19.3億円となり、大幅増益となりました。主力の鉄鋼建設資材事業
は官公需・民需(住宅)などは軒並み前期並みで推移したものの、販売
価格を据え置いたことで、メタルスプレッド(販売価格-スクラップ仕入)
が拡大したため利幅が伸びました。農業に関しては、飼料「エコレット」
の販売が伸びたものの、原価増が響いてセグメント減益となりました。

なお今2017年3月期の売上高は9.2%減の330億円、経常利益は22.3%減
の15.0億円と減収減益を予想しています。鉄鋼建設資材事業で前の期
に維持したメタルスプレッドが縮小し採算が悪化するほか、農業資材に
関しても作付面積の減少・TPPの影響などにより事業環境自体があまり
良くないため、製品機能向上だけでは補いきれない状況が続きます。

当社は2019年3月期を最終年度とする中計「ASAHI2018プロジェクト」を
策定しており、3年後に売上高370億円(直近実績363億円)・経常利益21
億円(同19億円)を目標に置いています。ほぼ横ばい計画のため、全く
数字の見栄えがしないものであり、定性目標も鉄鋼部門で「関東地区の
小棒生産販売数量トップ圏」の堅持・確保、農業部門で「種子と牧草に
特化する肥料メーカー」としての発展、というかなりボヤっとした内容と
なっているため、とりあえず立てた中計という印象がぬぐえません。

なお標記、2014年5月に雪害による製鋼工場の停止や4期連続の最終
赤字を理由に「継続企業の前提に関わる注記」を実施しておりました
が2016年3月期で持ち直し、累損も一掃させ、注記を解消しています。
(※大阪製鉄による東京鋼鉄TOBで、当社持分が買取されたのも一因)

そのため今期も配当出来る状況になっていると思われるものの、現
段階では中間配当を10円出すこと以外は公表しておらず、通期配当
は未定となっております。一応会社側は、安定・継続配当を謳って
おり、自己資本比率もこの一年で21.6%→29.9%へ改善しているため、
今期も40円は配当を出すと思われますが、事業環境がよくないので、
矢継ぎ早に増配を期待するのは、やや時期尚早かと思われます。

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