(東証１部) 投資判断 Outperform継続
現在値 2,633円／100株 PER23.9 PBR 4.05 1月配当株主優待なし
傘下にデバッグ・検証のポールトゥウィン、ネット看視のピットクルー。
予想配当は年間27円配で配当利回は1.02%となります。
注目銘柄であるポールＨＤの中間決算が出ました。
売上高は前年同期比37.2%増の68.9億円、経常利益は42.4%増の12.2億円と
これまた目の覚めるような好決算を叩き出してくれました。
当社は業績が好調すぎて、3ヶ月前の第一四半期決算で中間上方修正を
迫られた訳ですが、いざ締まってみると更にそこから10%以上上振れして
落着しており、正直文句のつけ様のない決算です。
期初の時点では中期経営計画(3ヵ年計画)に記載されている今期予想の
経常利益21億に3億足らずの18億だったので、容赦ない失望売りにさらされた
訳ですが、このペースだとおそらく中経達成ペースに回帰します。
何故このタイミングで通期業績修正をしなかったのかは謎ですが、
基本的に当社は（ジョイコの様に）見立てが保守的なんだと思います。
定性的な中身についてもスマホのネイティヴアプリゲームが複雑化により
デバッグが激増→当社のビジネスチャンスも激増していたり、
海外売上がかなり順調に増えていたりと見所盛り沢山です。
まぁ、デジタルハーツの1Q決算見る限り、当社決算も悪い訳がないと
思っておりましたが、それが確認できて何よりです。
引き続き当社とデジタルハーツの両面持ちで行きたいと思います。
と、いうことで投資判断はOutperformを継続いたします。
前回カバー時から倍くらいになってますが、まだ買えますね。
↑↑3／14 1,448円 投資判断 Outperform継続
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11489675695.html
↑↑12／13 1,324円(*2,648円) 投資判断 Outperform継続
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11425796660.html
↑↑10／26 1,244円(*2,488円) 投資判断 Outperformでカバレッジ開始
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11386172591.html
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