FPが相談のときに説明するときに気を付けたいこと | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

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大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

独立FPの中野です。

今日の大阪はいい天気でした。
駐車場から事務所まで
ちょっと歩くのですが、
その間に汗をかきそうでした(^-^;

さて、今日は顧問のお客さまの
相談ばかりでした。

毎月来られる人もいれば、
3ヶ月に一度程度の人も居ます。

その中のお一人に、
「中野さんは説明が上手ですね」
といわれました(^^)

うれしいことなのですが、
ついでに「どうしてそう思ったのですか?」
と聞いてみました。

求められた説明自体は、
所得税、住民税がなぜこんなに
毎月天引きされているのか?
ということでした。

FPとしては基礎的な質問ですよね。

でも、なぜお客さんはわたしが
説明が上手だと思ったのかというと、

 

「実は会社の経理課の人にきいたのですが、
社労士資格を持っている女性社員
だったのですが、
まったく説明が頭に入ってこなくて・・・。
むずかしくて言っている意味が
わからなかったんですよね。

でも、中野さんは図とかも使いながら
はなしてくれて、スッとはいってきました」

とおっしゃってくださいました。

この人の経理課の人がどのような
説明をしたのかは判りませんが、
もしかしたら『正確に回答する』人
だったのかもしれません。

 

それはどういうことか?

ちょっと長くなってしまったので、

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