こんにちは。ＦＰの石井裕之です。
バーベル戦略とは、勉強熱心な方はご存じの通り、ハイリスク・ハイリターンの資産とローリスク・ローリターンの資産を組み合わせる投資手法のこと。リスクを最小限に抑えながらリターンの最大限化を目指すもので、リスクの両極端を組み合わせるイメージが、重さが両端に集中しているバーベルの形を連想させることが由来となっています。
たとえば債券投資であれば、残存期間長期と短期のものを組み合わせる、もしくは、利回りは低いけれど安全な国債と、その逆のハイイールド債を組み合わせるといったイメージになります。安定性を確保しつつ、収益を期待するもので、組み合わせる割合は、その人の状況（年齢・保有資産状況など）やリスクに対する考え方によっても変わります。
株式投資も同様で、具体的な組み合わせ例として、ハイリスク・ハイリターン銘柄として半導体関連、ローリスク・ローリターンで銀行株を提唱する専門家もいます。