約１か月半ぶりの久しぶりに
保有投資信託の状況をまとめてみた
(前回まとめたのは２０２４年５月８日）
現在、旧つみたてNISA、特定、新NISAの
３つの口座で保有している投資信託の
評価額を合算して集計
(注：既に売却したファンドは含まない）
こちらが２０２４年６月２１日現在の
３つの口座を合算した
保有投資信託の全口座合算の
評価額＆ポートフォリオ
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買付金額（投資元本）
３２２８万８０００円
評価額
４１４９万２８３２円
運用収益（含み益）
＋９２０万４８３２円
(＋２８.５１％）
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前回集計したのは約１か月半前の
２０２４年５月８日現在で
その時は
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買付金額（投資元本）
３１０５万７７００円
評価額
３６９９万８４２０円
運用収益（含み益）
＋５９４万０７２０円
(＋１９.１３％）
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だったので
約１か月半で運用収益額が
＋３２６万円
も増えた計算
すごくうれしい
今までで、一番増えたんじゃないかな
最近のＡＩ関連ファンドの好調のおかげ
ただ、今後、一転して
ＡＩ関連ファンドが不調になれば
逆回転で資産が減ることになるので
あくまで一時的な幻の数字
ということで、手放しでは喜べない
これは結局、最終的に利確するまで
数年～数十年つきまとうことになる
不安なんだろうな
ちなみに、自分的コア銘柄
(SP 500、オルカン、日経平均、TOPIX)が
７６%を占める守りのポートフォリオ
前回集計時よりコアの割合は２％低下
もうすぐボーナスが入るので
本当は、今下がっている
日本株(指数)をもう少し増やしたいけど
現金比率が減ってきてしまっているので
残念だけど今は現預金を増やそうかな…
最近、様々な経済データから
米国経済に陰りが出ている兆候が見られる
とも言われているので
もしかしたら
もう少しすると大きな調整が来るかも
という気もする
株価(指数)の下落が
どれくらい深くなるか、長くなるか
考えると怖くなる
(ざっくり計算しても
マイナス１０％
４００万円減
マイナス２０％８００万円減
の資産減になるので）
調整の期間が長いのは
きっとメンタルに堪えるだろうな・・・
大きな調整の波が来ても
なんとか乗り越えられますように
