ジェイテクト （6473） 公募増資 PO
ジェイテクト （6473） 公募増資
HP→http://www.jtekt.co.jp/
●銘柄名 ジェイテクト
●市場 東証１部
●コード 6473
●貸借/信用 貸借
●2010/5/28終値 955円 →http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6473.t
●単位 100株
●価格決定日 2010/6/7～2010/6/9
●受け渡し日 2010/6/15～2010/6/17
●公募株数 新株発行数 1500万株
オーバーアアロットメント150万株
●幹事証券 大和証券キャピタルマーケッツ 570万株
野村證券 570万株
日興コーディアル証券 285万株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 75万株
IPO ボルテージ （３６３９） 仮条件決定
6月11日に上場予定のボルテージ（3639）
の仮条件が2100円～2300円に決定しました。
想定価格2200円に対して上限を超える強気な設定をしてきました。
現在のマーケットの地合いを考えると相当強気だと思いますが、
2300円で決定したとしても割高ではないみたいですね。
IPO パピレス （3641） JASDAQ新規上場承認
IPO パピレス（３６４１）
HP→http://www.papy.co.jp/
●上場日 2010/06/23
●市場 JASDAQ
●業種 情報・通信業
●コード 3641
●想定価格 2500円
●単位 100株
●公開株式数 135,400株（公募80,000株・売出55,400株）
●仮条件 2010/06/04
●BB期間 2010/06/07～2010/06/11
●申込期間 2010/06/15～2010/06/18
●事業内容
(1)電子書籍の販売事業:出版社等から電子書籍を収集し，ネットワークを通して携帯電話，ＰＣ等の情報端末利用者に配信する事業
（2）電子書籍販売支援システム（eBookBank）の開発運用，電子書籍の受注制作等
●幹事証券会社 野村証券 みずほインベスターズ証券 SBI証券 丸三証券
SMBCフレンド証券 岡三証券 水戸証券 コスモ証券
髙木証券 松井証券 いちよし証券
●市場吸収金額
～3億8850万円ほどなので小型
平成22年４月30日現在において、約500社の国内出版社から電子書籍アグリゲーション（収集）を行っている。平成22年４月30日現在における掲載冊数は、180,362冊（洋書95,948冊を含む）であり、取り扱いジャンルとしては、コミック、小説・ノンフィクション、写真集、趣味・生活・雑誌、ビジネス・教育等と幅広く、様々なジャンルを取り扱っている。また、紙書籍をデジタル化したものだけではなく、音声、動画、検索機能等、紙書籍にはない新しい機能を搭載した電子書籍や洋書も取り扱っている。現状では、携帯電話を通した販売が主体であること等により、携帯電話で閲覧が容易な少女コミック、恋愛コミック、恋愛小説、ライトノベル等が主な販売コンテンツ。
●資金使途
手取概算額179,000,000円については、新規ユーザー獲得の為の運転資金に充当する予定。インターネット広告等に係る広告宣伝費として140,000,000円、残額をユーザーへのサービスポイント付与に係る販売促進費用に充当する予定。なお、それぞれの費用の支出予定時期は平成23年３月期中を予定
iPadもこれから日本市場に入り、電子書籍のマーケットが広がっていくことが予想されるので
おもしろい案件だなと単純ですが思いました。
IPO 電算 （3640） 6月24日東証2部に新規上場予定
IPO 電算
●承認日 2010/05/19
●上場日 2010/06/24
●市場 東証2部
●業種 情報・通信業
●コード 3640
●想定価格 3500円
●単位 100株
●市場吸収額
●仮条件 2010/06/03
●BB期間 2010/06/07～2010/06/11
●申込期間 2010/06/16～2010/06/21
●事業内容 情報処理業
●公開株式数 （公募株数190,000株 売出株数5,000株）
●幹事証券会社 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券キャピタルマーケッツ
八十二証券 岡三証券 髙木証券 SBI証券
創立昭和41年3月。
所在地長野県。
電算及び非連結子会社１社（株式会社サンネット）により構成されており、
情報処理事業（情報処理・通信サービス、ソフトウェア開発・システム提供サービス、システム機器販売等及びその他関連サービス）を主な業務。
●資金使途
手取概算額604,125千円については、次期給与システム一式71,029千円、社内サーバ仮想化設備23,833千円、UPSバッテリー交換23,000千円、監視カメラシステム更新19,500千円並びに総合福祉システムライセンス料10,000千円の設備資金として合計147,362千円を平成23年3月期中に充当し、その残額については、当座貸越として借り入れている借入金1,000,000千円の返済に平成23年3月期中に充当する予定
●株主構成
信越放送（株） 44.59%
日商エレクトロ二クス（株） 28.74%
信濃毎日新聞（株） 5.66%
（株）エステート長野 4.15%
（株）長野銀行 2.94%
（株）八十二銀行 2.74%
八十二リース（株） 1.96%
長野県信用組合 1.57%
東芝ソリューション（株） 1.41%
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 1.02%
DIC （4631） PO 公募増資
●銘柄名 ＤＩＣ
●証券コード 4631
●貸借/信用 貸借
●5/17終値 185円
●単位 1000株
●価格決定日 2010/5/25（火）～2010/5/28（金）
●受渡期日 2010/6/2（水）～2010/6/7（月）
●公募株式 新株 1億1379万5000株 オーバーアロットメント 1270万5000株
●規模 最大約214億円
●資金調達使途
インド・中国における生産拠点の拡充や北米・ロシア・ブラジルでの生産設備の統廃合・能力増強などに充当する。低コストインキの実現を図り、デジタルカラー分野でのリーディングポジションを確立
●幹事証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券
DIC HP→http://www.dic.co.jp/
株価 →http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=4631.t