日本風力開発 （2766） PO 公募増資
銘柄名 日本風力開発
コード 2766
市場 東証マザーズ
信用/貸借 信用
公募 新株2万株 OA3千株
11月10日終値 32万7千円
価格決定日 11月17日～11月20日
払込期日 11月25日～11月30日
単位 1株
幹事 三菱UFJ證券、日興コーディアル証券、
みずほインベスターズ証券
調達資金使途
調達資金は、海外で開発予定の蓄電制御技術案件の投資資金に3億円を充当し、残りは同社グループにおける設備投資などに充当する予定
曙ブレーキ工業 （７２３８） PO 公募増資
コード 7238
市場 東証一部
貸借区分 貸借
公募 2500万株 OA 375万株
11月9日終値 690円
価格決定日 11月18日～11月25日
払込期日 11月26日～12月2日
単位 100株
幹事 野村證券、みずほ証券、三菱UFJ証券
調達資金使途
調達資金は４０億円を設備投資に、９０億円を連結子会社への投融資に充当。残額を借入金の返済に充てる
ＮＥＣがＰＯを発表
NEC(6701)がＰＯ（公募増資）を発表
銘柄名 日本電気（NEC）
コード 6701
業種 電気機器
市場 東証一部
貸借区分 貸借
公募 5億3750万株
OA 3750万株
11月5日終値 248円
価格決定日 11月18日～11月20日
払込期日 11月26日～11月30日
受け渡し日 11月18日（水）に決定した場合は11月27日（金）
11月19日（木）に決定した場合は11月30日（月）
11月20日（金）に決定した場合は12月1日（火）
単位 1000株
幹事 大和証券SMBC、モルガン・スタンレー証券
日興コーディアル証券、野村證券
みずほ証券、岡三証券、三菱UFJ証券、
調達資金使途
調達資金の約１３４０億円は、クラウドサービス基盤整備のための開発投資、次世代ネットワーク開発投資、グリーンテクノロジー分野の設備投資、有利子負債の返済に充当する。
おそらくＸデーは11月18日になる様子ですね。ＰＯ投資対策として空売り規制が入ると思いますが、空売り規制がない業者もあります。
本日（11月6日）のＮＥＣの株価は終値２７３円で２５円の上昇（＋１０．０８％）で引けました。寄りで一旦下げておいて、その後は期待からか安定的に上昇しました。
Ｔ＆Ｄホールディングス（８７９５） ＰＯ
Ｔ＆Ｄホールディングス <8795.T> は５日、１２００億円を上限とする普通株の発行登録を行ったと発表した。
Ｔ＆Ｄは今年３月にも公募増資で約６００億円の資本増強を行っており、増資に踏み切れば今年２度目となる。
Ｔ＆Ｄは、世界的な金融規制が資本の量と質の両面を重視する流れにある中、普通株の発行で資本を拡充し、財務基盤を安定化する必要があると判断した。
Ｔ＆Ｄは傘下に太陽生命、大同生命などを持つ持ち株会社で、生保子会社の増資はＴ＆Ｄが金融機関からの借入れによってまかなってきた。Ｔ＆Ｄによると、同社の借入金は現時点で１１２７億円。Ｔ＆Ｄは今回の調達資金を借入金の返済にあて、財務基盤を強化するのが賢明と判断した。 同日の発行登録を踏まえＴ＆Ｄは、１１月１３日から１年間、新株の発行を決議すればいつでも増資に踏み切ることができる。Ｔ＆Ｄが上限の１２００億円分の新株を発行した場合、発行済み株式総数は１７％程度増える見通し。
金融・証券業界では、中核的自己資本の増強を目指す動きが活発化しており、証券大手の野村ホールディングス <8604.T> も今年２度の公募増資で総額７０００億円超を調達し、財務基盤を強化した。
また最近ではみずほフィナンシャルグループの増資も懸念されている。
IPO エフオーアイ （6253） 仮条件と初値予想
エフオーアイ（6253）の仮条件が800～850円に決定しました。
下記はＦ社の予想初値とＢＢスタンスです。
上場日 |
銘柄名 |
想定 価格 |
F予想 |
F社BB スタンス |
11/20 |
エフオーアイ （6253） |
850円 |
900円 1000円 |
Passive－ |
仮条件800円～850円に対する予想PERは、約16.2倍～17.2倍となります。微妙な評価も多く、見極めが難しいIPOです。
また、半導体関連ということで市況の連動性が高くなると考えられます。
日経平均や東証ハイテク株の値動きも考慮しながら判断していくことになりそうです
私はとりあえずネットで申しこむ予定です。
買い材料
業績、マザーズが市場ということ
マイナス材料
規模の大きさ、VCのウエイトの大きさ
類似企業の東京エレクトロンの業績をみても、7/31日に下方修正、10/22日に今度は上方修正、と回復基調ながらも、方向感は定まっていない様子。
ただ野村が日立国際電気の投資判断を最上級に引き上げ、製造装置のV字回復に期待しているようで、全体のムードは悪くありません。
行き過ぎた総悲観からの立ち直り過程とはいえ、上場のタイミングと業績自体は悪くはない。
ただ予想初値となると、人気や話題･規模･需給の要素が大きく、そこが原因で評価もそこまで高くない原因なんじゃないでしょうか。