満席【限定10名様】旧NISA、このままで大丈夫？
私の場合の選択肢がわかる！お金の整理講座
個別の講座スタイルです
満席にて募集は終了いたしました！
お申込みありがとうございました
昔始めたNISA、このままでいいのかな？と感じたことはありませんか？
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの大澤博子です。
保険の見直しから、貯蓄と投資で、ムリなく老後資金3000万円を貯める仕組み作りを、個別でサポートさせていただいています。
２０２４年以前より投資をされていて、「旧NISA」を利用していた方は、新NISAがスタートし落ちついてきたあたりで、こんな風に考える方が多くなっています。
・昔、旧NISAを始めたけど、そのままになっている
・今年、旧NISAが終了するけど、このままでいいの？
・旧NISAのお金は、売った方がいいの？
・旧NISAのお金は、非課税期間が終わったらどうなるの？
・いろいろと調べても、難しくてそのままになっている
・誰かに自分の場合を相談したい
あなたは、いかがでしょうか？
旧NISAは、５年で非課税期間が終了します。
２０２２年にスタートされた方は、今年、２０２６年が期限。
どうするのか、判断する必要があります。
売却することもできますし、そのままにしていれば、旧NISAのお金は「課税口座」に移ります。
課税口座とは、その名のとおり税金がかかる口座です。
ただ、その状況によって選択の方法は、人それぞれです。そこがやっかいなところですよね！
旧NISAのお金は、新NISA枠へ移せないの？
ひとつ、誤解が多いことがあります。
それは、旧NISAと新NISAは、制度が違うということ。完全に別の制度です。
旧NISAで買った資産が、新NISAの非課税の枠に、自動的に引き継がれないのです。
そのため、「昔始めたまま、そのままになっている」
という場合、一度、今の状況を整理しておく必要があります。
とはいえ、
・売った方がいいの？
・このまま持っていていいの？
・新しい制度に移すの？
など、調べれば調べるほど、結局どうすればいいの？
と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？
実際、ご相談の中でも
「もっと早く知っておけばよかった」
「何もしていなかったので焦りました」
という声も少なくありません。
期限間近になってあせってしまったり、慌てて動くのは避けたいものです。
だからこそ、ご自分の状況を理解して、納得して選べることが大切だと私は思っています。
この講座でわかること、できること
１．旧NISAの基本（今どういう状態なのかを一緒に確認します）
２．非課税期間が終わると、どうなるのか
３．資産を売る、持つ、移す、の考え方
４．今の私に合う選択の見つけ方
５．資産の整理の仕方（画面で操作を確認します）
重要なタイミングを迎えている今、しまった！
と思うことなく、ちゃんと対応しておいてよかった！と、先に続く安心を手にいれませんか？
私がこの講座で大切にしていることは、「私の場合はどうしたらいいのか」を考えられることです。
以前個別サポートを受けられた方からこのようなお声をいただいています。
サポートを受けられたことで、保険以外の資産形成を取り入れることができ、安心感と、こんな風に増えていってくれるという自信から気がつけば、新NISA制度が始まりしばらく放置してしまっていました。
少しネットなどの情報で見たりもしたのですが、
その先が進めないこと、正しいのはどれなのかが分からなかったりして、考えるのをやめてしまっていました。
でも、解決したい気持ちはあって、せっかくここまで整えてきた投資をちゃんとしたいと考えて、コンサルを受ける機会をえられて助かりました。
そして、その部分を見直すことを背中を押して頂き、とても感謝しています。
ネットなどではわからなかった選択肢も聞けて、考え方もとても参考になりました。
なるほど、と納得しながらすすめられました。
気になっていた今のタイミングで、ご相談できて本当によかったです。
迷ったり、整えられていない時間は、お金にとっても機会損失だと感じました。
ぜひ、これからの相談もお願いしたいと思いました。
お金のことは、難しく感じて後回しにしてしまいがちですが、大事なタイミングで整理しておくと、気持ちがとっても楽になります。
後々、資産がぐっと育ちやすくなってもくれますから♪
実際、今までのご相談でも、
「旧NISAのことがずっと気になっていて…」
「このままでいいのか分からなくて」
「次のベストな選択を相談したいです」
というお声をいただいてきました。
「長期」投資という視点から私が大切に感じていること
時代の後押し！も受けて、投資で運用をする方がふえてきていることを実感しています。
しかしながら、しっかり利益を出して運用を続けられている方は、実はそう多くはないんです。
長期投資となると目標達成まで「すぐ」というわけではなく。
制度面でも変化があったり、世界情勢から、経済情勢からも影響を受けますし、ね。
昨今でいえば、米国とイランの衝突からの日経平均の下落、株式市場が不安定になっています。
また、その間にも社会情勢などの変化などでも、投資において気を付けた方がいい事があります。
投資で、大きく損をしないために。
資産形成で成果を出していくためには、
「知識を自分のものに落とし込む＝自分はこうする」を判断していくことだと考えています。
もうすでに、一度は土台を整えたことがあるからこそ。
このタイミングでメンテナンスをしてあげることで、「このままで大丈夫」「良かった！」と、気持ちがとても楽になります(^^)
そこで今回、旧NISAをお持ちの方に向けて、講座を開催いたします！
【限定10名様】旧NISA、このままで大丈夫？
私の場合の選択肢がわかる！お金の整理講座
受付期間：
３月１７日（火）２３時３０分まで
受講方法：
オンライン（ZOOM）にて９０分
個別講座内容：
・旧NISAの基本（今どういう状態なのかを一緒に確認します）
・非課税期間が終わると、どうなるのか
・資産を売る、持つ、移す、の考え方
・私の場合の今後の選択肢は？（一緒に戦略をたてます）
・資産の整理の仕方
対象の方：
・旧NISAを保有（今年、来年が期限、もしくはすでに期限が終わった方）
・旧つみたてNISAを保有の方で、期限前に対応方法を知っておきたい方
特典：
次回以降の単発講座（コンサル）を割引価格で受けていただけます
ZOOM録画をお渡しできます（希望者）
重要事項：
・「旧NISA」または「旧つみたてNISA」の資産に対してのサポート内容になります
・Zoomはお顔だしでお願いいたします
・対面ご希望の場合は、愛知県になりますが、別途ご相談ください
・FP資格保持者、同業の方につきましてはご遠慮ください
受講費：
３０，０００円
銀行振込価格
１９，８００円（税込）
メルマガ再開＆読者限定特別価格
お申込み後の流れ：
ご入金確認後、追ってメールにて日程調整のご連絡をいたします。
こちらからお申込みいただけます 募集は終了いたしました
お金の知識や資産の上手な作り方を配信しています
今までに継続サポートコースをご利用いただいたメンバーさんから、こんなご報告をいただいています
【運用実績の一部】をご紹介
・2018年運用をスタートし、5年ちょっとで、総合計が2258万円になっています。
・保険の見直しから投資をスタートすることができ、7年でプラス680万2000円です。
・貯蓄ゼロから、まずは保険の見直しで年85万円の貯金がたまり、投資で現在2500万円近い実績が出ています。
・1年半以上継続コースを受け、約6年で850万ほどのリターンが得られ、トータルで約2950万円です。
・ローンもあり、貯蓄もこれからという投資スタートから、5年で75万円のプラスが出ています。
・コツコツ投資をしていただけなのに、気が付いたら資産運用実績が500万円を超えていました。
・確定拠出年金を見直したら、1年でプラス100万円以上となりました。ビックリです！
・私が学んで家族に教えています。全員プラス運用、合わせると1500万円は超えました！！
【現実面・生活面】
・何か、お金の不安がなくなりそうです・・・♪
・将来の不安、特にお金の不安が、今ではほとんどありません＾＾
・難しいと感じてしまっていた数字も慣れてきて、リバランスの計算も出来ています！
・買い物仕方が変わりました、効率よくお金を貯められるようになって、安いから買うが、本当に欲しいから買うへ。
・機械音痴だった私が、自分で操作もだいぶ出来るようになり、自分で設定をしながら進めています。
・夫と一緒に投資を進められていて、コミュニケーションが増えて幸せです✨
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