きょうのマーケット
銘柄 限月 最新値 前日比 大引比 円換算
為替 156.06 -1.26
金 24/08 2369.6 +23.8 +30.7 +59円
銀 24/07 30.740 +0.300 +0.610 +1.8円
白金 24/07 1024.2 -17.8 -18.1 -133円
原油 24/07 74.15 -2.84 -2.57 -3130円
コーン24/07 443.50 -2.75 -1.75 -330円
大豆 24/07 1184.50 -20.50 -8.75 -1050円
米2年国債利回り 4.812%
米10年国債利回り 4.392%
SP500 5283.40+5.89
イールドスプレッド -0.16%
10年実質金利 2.15%
NYダウ 38571.03-115.29
VIX指数 13.11+0.19
AMD
AI半導体の開発加速
- データセンター向け半導体 MI325X
- 10-12月期に販売すると発表
- 2025年と2026年に次世代設計を用いた製品投入
- 新型半導体を1年に1回のペースで投入
ARM
ハースCEO
⇒ 今後5年以内にウィンドウズPC向けで50%のシェアを獲得するだろう
- アーム半導体を使用
- インテル製主流から転換か
マイクロソフト”コパイロット+PC”5月発売
米製造業景況感
5月 ISM製造業景気指数 前月比
- 48.7-0.5
- 市場予想 49.6
- ⇒ 50を二か月連続で下回った
シュナイダー恵子 昨年的中確率 76.9%
大和証券CMアメリカ
AI関連企業 決算翌日の下落率
セールスフォース ー19.7%
ユーアイパス ー34%
モンゴDB ー23.9%
Dell・テクノロジーズ ー17.9%
マーベル・テクノロジーズ ー10.5%
⇒ AIに対する高い期待の修正
PCEスーパーコア 減速
⇒ 金利低下 ⇒ ダウ反発
- 本日 5月ISM製造業景気指数 予想を下回る
- ⇒ 金利さらに低下
- データーセンターへの投資が急増
- ⇔ サービスの収益化には時間がかかる
- ⇔ AI以外の投資優先度が下がる
- 自前でデータセンターをもつオンプレミス
- 端末上でAIを処理するエッジAI
吉川雅幸
三井住友DSアセット
法人企業統計
⇒ 非常にいい状態だ
- 給料に波及は道半ば、余地はある
- 名目GDPとTOPIXは連動している
- 雇用 稼働率は変わらない
- 日米貿易摩擦で海外工場進出で構造が変わった
松波俊哉 昨年的中確率 100%
ニッセイアセットマネジメント
- 過去5回の利下げ開始月時点のISMは平均で48.6
- 1998年のLTCM破綻と2007年のパリバショックは予防利下げ
- ⇒ 上記を除いた平均は47
- 昨日発表のISMは48.7
今日の予想レンジ
155.60円~156.70円
円キャリー取引の好機継続で円安続く
- 日米金利差拡大 ボラティリティー上昇は円キャリー取引に有利
- ⇒ この数字が0.6を超えると円安進行
⇒ コン局面ではドル円は10.5%上昇している
年内
アメリカ 1回の利下げ FF金利5.25%に低下
日銀 0.25%の利上げ
⇒ ボラティリティーは低位安定
- 円キャリー取引の伸びしろはまだある
☆ 年内 150円台中心の円安継続
JOLTS
⇒ 1.2倍に低下した場合、利下げ開始が近づいているように見える
⇔ 実際にはそう簡単ではない
- 1以下に下がると青信号
- 求人数が減ってくるとみる
高田将成 昨年的中確率 80%
JPモルガン証券
今日の予想レンジ
38500円~38900円
- 本日の日経平均は弱めの展開
⇒ アジア圏に人気の消費 自動車関連の調整している
- 日本株縮小
- 中国株増加
- 日本企業の業績は中国を追い抜こうとしている
- 保有ウェイトは利益率格差に連動している
- 今後も適度な円安なら日本株の見直し買いを促す
きょうの予定
- 日本 マネタリーベース
- インド総選挙開票
- 米 4月 JOLTS求人件数
- 米 4月 製造業受注
- 米 決算 クラウドストライク
誤字すみません!