16：リスク管理の重要性その１ ―資金管理―

どうも、ＦＸ士です。

今日は、投資には欠かせない資金管理の重要性についてお話します。

投資では欠かせないとは言っても私生活でも非常に重要なことですよね。

例えば、給料をもらってから、次の給料日までしのぐための資金配分を考えなければなりませんよね。

光熱費や食費等の生活費、電話代や保険、年金、家賃と色々生きるためにはお金がかかります。

しかし、そんな考えられる出費を無視して遊び等にお金を使ってしまったら、生活に必要なお金が足りなくなり、まず、電話が止まり、水道・ガズ・電気が止まり、アパートを追い出されて・・・

極端に表現しましたが想像しただけで怖くなりますね。

でも、FXでも同じです。

用意した資金を好き勝手に使ってしまい、資金が底をついてしまったら、もう取引は出来ません。

これからその重要性についてお話します。

まず、　マネーマネジメントで、一番大切なことは利益を効率よく増やすことだと思われがちですが、その前にもっと大切なことがあります。

それはトレードを継続させることです。

利益が大きく上がるシステムを作って、実際にバックテストで行ったとおりの相場が展開したとしても、利益が上がる前の最大ドローダウンで自分の資金が底をついてしまったら、そのシステムには何の意味もありません。

もともとどんなトレード方法であれ、ある程度の期間トレードを継続させ、その間のトータルの損益をプラスにするという考え方の投資手法です。

個々のトレードには、一喜一憂せず粛々とトレードを続けていかなければなりません。

その間に出現するであろう最大ドローダウンに対しても十分余裕を持って対応できる資金が必要になります。

逆に言うと、資金が決まっているなら、資金が絶対に底をつかないようなシステムを採用しなければいけないということです。

最大ドローダウンは小さく、勝率は高くして、シャープレシオやＰＦの値が高くなるシステムを作る必要があります。

また、あくまでバックテストの結果はこれまでの統計にしか過ぎないので、最大ドローダウン以上の損失、世界同時株安など予期せぬ事態にも備えておかねばなりません。

システム構築の際には、損切りのルールを入れ込んで、急落に対処するのが安全策でしょう。

とにかくまずはマーケットから退場しないこと、トレードを継続できるだけの資金は死守することが、マネジメントの第一です。

１５：爽快感を覚えるトレード

どうも、○○です。

前回、安心して取引をするためには、と言うことについてお話しました。

そして、私なりの安心して取引ができるものは

単純に取引に勝てたときは自分のイメージ通りの勝ち方をして素直に喜べる、負けたときは「これはしょうがない」と値動きから「これは無理だ」と言う敗因をしっかり把握して諦めがつく・・・

そして、もちろん利益を残し続けれるものと結論を出したのですが、これにはどうやったら良いのかも分からない為替相場を勉強し、値動きの特徴や本質部分を知る必要があると言う条件が浮上してきました。

上昇トレンド・下降トレンド・持合・・・

そんなことはFXでは常識で私もそれくらいは知っていましたが、それでは安心できる取引には行きつけていないのが現状です。

さぁ、実際に、為替相場を作り上げている値動きの特徴や本質を知ることなんて可能なのでしょうか？

私はそれ目的で勉強してみたのですが、まったくダメでした・・・ただチャートを見ていても何も出てこないし、専門書を読んでも漢字ばっかりでためになっているのかどうなのかの判断するつかない始末です。

しかし、黒崎さんの「第三の投資法」を使い続けているうちに、いつの間にかトレードに爽快感すら感じさせる、考えていた理想の取引が自然に出来ていたのです。

具体的にトレードをしていての感想としては、

値動きの特徴や癖が把握出来、未来の値動きの予測が自分で立てられる。 値動きの天と底を捕らえる取引が出来、感動を得られる。

事前に急落や暴落を察知し、対処も出来る。

勝ち負けのトレード要因が分かるため、取引後に不安要素が残らない。

予想した方向とは逆に値が動いても安心したロスカットが出来、想定外の損失は出ない。

急落、暴騰での利益率が大きく、待ち遠しくなる。

単発的にではなく総合的にローリスクでハイリターンが狙える。

などがあります。

でも、一番嬉しかったのは、この手法を使って取引で利益を上げるという一連の作業を繰り返すことが、自動的に値動きの特徴や本質を知る勉強になっていて、それが身についていたということです。

これは嘘っぽいようで本当なんです。

しかも、何より毎度の取引が高得点を取れんるテストをしているみたいで凄く楽しく、利益が確定するたびに自信になります。

もちろん、たまに損失が発生するような値動きもあるのですが、逆にそれがやりがいですね。

一つのこと絶大な興味を持った変人みたいに徹底追及し、それを克服した時の達成感はたまりません。

今まで、お金を増やすことに神経を集中させ目を血走らせながら取引していた頃感じていたストレスはどこへ行ったことやら、今は趣味はFXなんて平気で言ってしまいそうなくらいチャートを見ることが好きになりました。

14：安心した取引をするためには。

どうも、ＦＸ士です。

今日は安心した取引をするためにと言うテーマに基づいて私なりの考えを述べたいと思います。

まず、私の考えではテクニカル分析やファンダメンタル分析に頼った手法では、どうしても安心できない理由があるので、それを先にお話します。

まず、テクニカル分析は、テクニカルの売買サインや形状、状態を売買の判断基準にすることはもうご存知ありますよね。

これは主にシステムトレードに用いられています。

そんなシステムトレードではどうしても外せない取引の不安要素があったんです。

それは取引をする自分自身が今動いている値動きから根拠のある取引ができていないと言うことです。

システムトレードの勝てる理屈は単純に、定めたテクニカルを使った売買ルールでは過去の値動きでしっかりと利益を残すことができると言うことです。

その理屈は使っているシステムトレードの販売ページやマニュアルにて、文章で理解できるのですが、実際に自分が過去の値動きでこの売買ルールを使い利益を上げたわけではないため、取引をするのであれば、嘘か本当かも分からない「稼げる」と言う言葉を信じなければならないということです。

また、頼るところが過去では利益を上げれたと言う不確かな言葉と、使っている売買ルール、それだけです。

頭では稼げるからと理解していても、エントリー後はなんかモヤモヤしてしまい、毎日の取引がストレスになってしまいます。

負けトレードが続けば尚さらです。

次にファンダメンタル分析ですが、頑張って経済指標の特徴と発表内容による値動きの結果のパターンを予測しても、あくまでも予想であるため、それがどれくらい値動きに反映されるのかまでは分からないことです。

便りどころが情報と言う半透明なものなので、実体のお金を投資するのが正直怖いということです

。

テクニカル分析も、ファンダメンタル分析も値動きとは少しずれたポイントに根拠があるため、本当に入れた注文が利確決済できるのか不安になります。

これでは、利益を上げてもなぜ勝てたのか、その理由もハッキリしないままですから、利益を獲得できて嬉しい気持ちではあるけど、少しまぐれなような気もしてきて、素直に喜べないのが正直な私の気持ちです。

結局安心できる取引の理想って何なのでしょうか？

１００％勝てる手法なんてものは存在しないので、それはなしとして・・・

私は、単純に取引に勝てたときは自分のイメージ通りの勝ち方をして素直に喜べる、負けたときは「これはしょうがない」と値動きから「これは無理だ」と言う敗因をしっかり把握して諦めがつく・・・そして、もちろん利益を残し続けれるものです。

テクニカル分析やファンダメンタル分析では取引の勝敗がどうであれ、それが無いような気がします。

でも、そんな理想的な取引をするにはどうしたらいいのかと考えたのですが、やっぱり取引対象が為替相場である以上、小手先のテクニックよりも、まず、為替相場の値動きの特徴や本質を知ることが非常に大切なのではないかと思いました。

そうすれば、取引の勝敗がどうあれ、エントリー後の値動きを見れば、勝因・敗因が自分で納得理解を得られますし、更に値動きの変化にも気付くことが出来る様になりますよね。

でも、ルールに頼るテクニカル分析や情報に頼るファンダメンタル分析では、値動きの本質を理解しての取引をしているわけではないので、値動きの変化を察知することができない・・・そんな風にも思いました。

値動きの変化が察知できないと考えられる被害は鳥肌が立つようなものです。

例えば、ルール便りのテクニカル分析では、おそらく値動きの変化に気付けるのは、手法が勝てなくなり大きな損失を発生させてからでしょう。

更に、値動きが変化して手法が使えなくなったという認識も薄く、どんな値動きがどの様に変化したのかも把握できるわけもありませんから、新しい手法に手を出そうとしても、どの手法が今の値動きに合っているのかも見当がつかないでしょう。

それでは中身の見えない箱に手を突っ込んでくじを引くようなものですよね。

ただ、私の使っている黒崎さんの「第三の投資法」は違ったんです。

それは次回お話します。

１３：第三の投資法を考案した第一人者をご紹介します。

どうも、ＦＸ士です。

今日は、第三の投資法を考案した第一人者を簡単ですがご紹介します。

まず、考案・政策ともにされた人物の名前は黒崎彰利と言う方です。

彼は、非常に熱心な個人投資家で過去に１０年以上の投資経験を持ち、そのうちFXの取引で７年間継続的に利益を上げ続けそれは今でも更新中です。

また、彼のクライアント５０人に１００億と言う想像できないくらいのお金稼がせた実勢気を持つ、言わばFX業界の"偉人"です。

そんな彼は基本的の表に簡単に出られる立場ではないので、住んでいる場所までは公表できませんが、彼の行動範囲は広く、日本にとどまるだけではなくてアジアを中心とした世界にも及びます。

また、彼の収入源は投資のみならず様々なジャンルのビジネス・事業で成功を収めており、今では誰もがうらやむ悠々自適な生活を送る、世界的にも数の少ない「勝ち組」の一人です。

彼はチャートを見ることが好きなのか、値動きに興味があるのかは私には分かりませんが、実はこの第三の投資法以外にもたくさんのロジックを開発しており、それら全てで利益を残す実績を残しているのです。

おそらく、彼にとってはFXで稼ぐことに頭を悩ませることはもうないのでしょう。

そのスキルを手に入れる事が、個人投資家の夢でもあるのですから、彼は誰もが求める夢を実現した一人と言うことですね。

そんな彼の"第三の投資法"だから私は信じているのかもしれません。

今まで、世の中には嘘だらけ、FXの情報も多くが嘘だから使えるものがないなんて言っていた私が簡単に信じた・・・それにはしっかりとした曲がりようのない理由があります。

私も最初は疑いの目から入りましたが、FXの情報は、その情報が嘘か本当かの判別を明確に下せる「検証」ができるからです。

信じるか信じないかはその結果次第で決めればよいのです。

しかし、検証は結構根性が要りますし、また、検証の対象となる手法が再現性の低いものであれば、検証していてルールが定まらず、最後まで本物である確証が掴めません。

しかし、黒崎さんから教わった第三の投資法は再現性が高く検証もかなりやりやすい法でした。

そして、結果・・・

迷いのよちはありませんでした。

これなら資産を1年で９倍にする事も決して難しいことではなく、可能なことかも・・・なんて投資法を知ったばかりの私が思ったくらいです。

ほとんどの勝っている投資家は独自ルールを表に出しませんが、黒崎さんにはその様な独占欲がないのでしょうか？なんて思ったりもしました。

１２：第三の投資法の取引スタイル。

どうも、ＦＸ士です。

前回は第三の投資法の特徴をお話しました。

今日はその第三の投資スタイルについて簡単ですがお話しようと思います。

とその前に、今では特定することが不可能なくらいたくさんのFX手法が世に出回っていますが、FX手法を用いるためにはまず、その手法を使って取引を進めるのかを決めなければなりません。

手法選びには色々悩まれていることでしょうが、多くの方が優先事項として

・ 獲得利幅

・ 勝率

・ 安定性

・ 手法の操作性が簡単

等をメインに考えていると思います。

これらを全てかね揃えている手法は正直なかなかあるものではありません。

例えば、分かりやすいところで言うと、

・ テクニカル分析のトレンド追随系

目先の獲得利幅は大きいく操作も簡単だが、勝率は悪く収益の安定性には欠ける。

・ テクニカル分析のオシレーター系

目先の獲得利幅は少ないが勝率がよく収益に安定感があるが、損失はせい時の額が大きいため、一気に安定収益が崩れる。手法がややこしい。

・ ファンダメンタル分析型

取引判断が非常に難しい、判断が正しければ勝率も利益獲得期待できるが、判断を間違えば勝率は悪く利益獲得は見込めない。基本的に経済指標を宛てにするため収益の安定は見込めない。

等ですね。

しかし、第三の投資法はテクニカル分析とファンダメンタル分析の長所を活かし、尚且つ短所を補うことができるため、勝率はよく、利幅も適度に獲得でき損失は最小限に抑えることができます。

また、操作性に関しても既存のFX手法に比べるとぴか一明確です。

１、チャートを見て、あるポイントを見つける 
２、そのポイントを基準に、上下に３つのラインを引く 
３、そのラインを引いたポイントでのみ売買をする。

たったこの３つを実行するだけなのです。

しかも、それぞれ明確なルールの下で行う作業ですからほぼ迷いは無いと言えます。

所謂、再現性が高いと言うことです。