今日は、あるお客様から保険手続き完了の嬉しいメールをいただきました
私は、保険募集人の資格を持っていません
しかし、見直しは可能です。商品説明・契約手続きはできません
が、損得勘定抜きでご提案差し上げることができると自負しております
ですので、手続きの際は、知り合いにお願いすることになります。そこで、メールをいただいたという訳です。
こういった、お客様からのメールをいただくと、「FPやってて良かった
」と力をいただきます。初心のモチベーションが維持できます。
ライフプランや住宅ローンのご提案を差し上げるお話の中で、必ず出てくるものが保険の見直しです。お金のことを他人にお話するのは、とても勇気のいることです。しかし、家計の全てにおいて見直しをするというのは、とてもよい機会です。
保険の見直しだけをするのに保険屋さんへ行くこともいいことです
しかし、保険料・補償内容だけでなく、家計を把握し、全てを見直しすることの方がもっとよいことです
家計の見直しをし、そのついで
に保険、住宅ローン、教育資金、老後の準備全てを総点検してみませんか
住宅取得・出産等イベントの時にライフプランをすることも大切ですが、何でもない時に見直しするのもいいですよ
ぜひ一度、ライフプランしてみてくださいね。
近々、キャンペーンを行いたいと思います。告知は後日行います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました
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愛知県豊田市在住、住宅ローン専門の独立系
女性FP(ファイナンシャルプランナー)＆MP(モーゲージプランナー)
FOO
小澤智恵でした。
