● 53歳パート主婦の方が492万9005円の利益です。
こんばんは、鬼塚祐一です。53歳パート主婦の方の事例です。
5年ほど前に、ソニー生命の変額年金で積立投資をスタートしました。
当時、私が勤務していたFP事務所が、変額年金推しだったのです。
積立額は、月3万1844円です。
これまでの積立総額は、175万1420円です。
それが今、187万6388円に増えてくれています。
12万4968円のプラスです。
それから、4年前には、SBI証券でNISAを開設して、投資信託も始めました。
SBI証券で投資した金額は、ご夫婦で600万円ずつ、2人合わせて1200万円です。
月9万円の積立も始めました。
ご主人がボーナスのときには、36万円上乗せしています。
が、お孫さんが生まれた影響で、そちらでお金がかかって、最近は、ボーナスの上乗せは、ほぼ出来ていない、とのことでした。
これまでの投資総額は1677万5715円です。
それが現在、2038万8210円になってくれています。
361万2495円の利益です。
ご主人のSBI証券↓
奥様のSBI証券↓
あと、ご主人の勤務先で、企業型確定拠出年金が導入されています。
拠出総額は、321万3330円です。
それが今、440万4872円に増えてくれています。
119万1542円のプラスです。
確定拠出年金と投資信託と変額年金を合計すると、492万9005円の利益です。
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警察官、ヤマト運輸・日産自動車・富士ゼロックス・パナソニックなどに勤務している会社員、自衛官、自営業、専業主婦などの方が、イデコやNISAをフル活用する方法をお伝えしています。
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