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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
おはようございます。
注目経済指標
・NZ中銀政策金利4.25%(予想4.25% 前回3.50%)
・独製造業PMI46.7(予想45.0 前回45.1)
・ユーロ圏製造業PMI47.3(予想46.0 前回46.4)
・米MBA住宅ローン申請指数2.2%(前回2.7%)
・米耐久財受注[前月比]1.0%(予想0.4% 前回0.3%)
・米新規失業保険申請件数24.0万件(予想22.5万件 前回22.3万件)
・米製造業PMI47.6(予想50.0 前回50.4)
・米ミシガン大学消費者信頼感指数56.8(予想55.0 前回54.7)
・EIA原油在庫 原油369万バレル減 クッシング88.7万バレル減
ニュース、要人発言
ニュージーランド中銀
政策金利を0.75％引き上げ4.25％にする事を決定した
アイスランド中銀
政策金利を0.25％引き上げ6.00％にする事を決定した
クレディ・スイス
第4・四半期に最大で15億スイスフラン(約15億8千万ドル)の税引き前損失を計上するとの見通しを示した(ロイター)
国際通貨基金(IMF)
中国に対する年次経済審査の終了に伴い声明を発表、米との対立長期化で中国成長に「下方リスク」と警告を発した(時事通信)
英最高裁判所
スコットランドは英政府の承認なしに独立のための住民投票を実施できないと判断
日銀「デジタル円」、3メガ銀と実証実験へ 23年春から
日銀が「デジタル円」の発行に向け、3メガバンクや地銀と実証実験を行う調整に入った、2023年春から民間銀行などと協力し、銀行口座での入出金といったやりとりに支障がないか検証する(日本経済新聞)
中国国務院
「22日開催の常務会議で、市中銀行から強制的に預かる資金比率を示す預金準備率引き下げを検討」(中国国営中央テレビ)
FOMC議事要旨
「ほとんどのFRB当局者は、利上げペースを遅らせることを支持」
「一部の当局者は、FRBが必要以上に引き締める可能性に大きなリスクを認識」
「来年の景気後退の可能性は、ベースライン予測とほぼ同じであると見込んでいる」
「金利の上昇のピークを様々なメンバーが認識」
「以前の予測よりも弱い成長とインフレ見通しは高い」
「FRB当局者は2024年、25年の潜在成長率を下回ると予想」
「英国の混乱踏まえて市場の柔軟性を討議」
市況
東京前営業日比
(時間は東京タイム)
NY午後にFOMC議事録が公表され、次回12月会合での利上げは50bpで落ち着く見通し。
利上げペースの鈍化期待から、市場ではドル安が進行しました。
ドル円は再び140円を割り込み、ユーロドルは1.04レベルを回復しています。
株式
ダウ：34,194.06ドル(+95.96)
ナス：11,285.32(+110.91)
引き締め鈍化見通しを好感し、ダウは上昇しました。
「ヒンデンブルグ・オーメン」は消灯です。
※ヒンデンブルグ・オーメンとは
1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船ヒンデンブルグ号になぞられた、米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるシグナル
債券
米10年債利回り：3.691%(-0.065)
実質金利：1.360%(-0.077)
右軸：期待インフレ率
今朝の期待インフレ率は2.331、前日より0.009上昇しています。
(過去5営業日)
右軸：実質金利(上下逆注意)
実質金利は1.360%へ低下、NY金に対する上昇圧力となります。
原油
NY原油1月物は、3.01ドル安の77.94ドルにて終了。
ロシア産原油の価格上限報道が重石となりました。
貴金属
金
＜金市況＞
昨晩のNY金2月物は、5.60ドル高の1,760.40ドルにて終了。
今朝の国内金は、78円安7,848円で終了しています。
利上げペースの鈍化見通しを好感し、NY金は続伸しました。
SPDR:906.93トン(変わらず)
浪風語録「中央銀行とETFには逆らうな」
＜会員様＞
…
白金
＜白金市況＞
昨晩のNY白金1月物は、1.10ドル安996.80ドルにて終了。
今朝の国内白金は、2円安4,396円で終了しています。
NY白金は引き続き1,000ドルを挟んだ動き、パラジウムは18ドル高と反発しました。
浪風語録「初割れ買え、二度割れ売れ」
＜会員様＞
…
FedWatchによると、12月会合での50bp利上げ確率は75.8%です。
サッカーのことはよく分かりませんが、よかったですね。
久しぶりに明るい話題、関連銘柄にも買いが入ることが期待されます。
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谷本 憲彦
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