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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
中国人民銀行、金融機関の外貨準備率を5%から7%へ引き上げへ
[上海 31日 ロイター] - 中国人民銀行(中央銀行)は31日、現在5%としている金融機関の外貨準備率を6月15日から7%に引き上げると発表した。
市場関係者は元の急激な上昇を抑制することが狙いと指摘している。
人民銀はウェブサイトに声明を発表し、この措置は「金融機関の外貨流動性管理を強化する」ことが目的とした。
準備率引き上げにより、銀行が外貨を保有するためのコストが上昇する。これを受け、銀行がドル保有を減少させるとの見方から、ドル／元スワップポイントは短期的に元高を示す水準まで下落した。最新のデータによると、中国の銀行が保有する外貨は約1兆ドル。
準備率の引き上げは、2007年に3%から引き上げられて以来となる。
上昇を続ける人民元に対し、中国金融当局がけん制する形です。
中国人民銀、外貨の預金準備率上げ 元高けん制
中国人民銀行(中央銀行)は31日、市中銀行から強制的に預かる外貨の預金準備率を引き上げると発表した。これまで5%だった比率を6月15日から7%に高める。引き上げは14年ぶり。外貨の流動性を下げることで、金融機関に手持ちの人民元を外貨に両替するよう促す。元高圧力を緩める狙いだ。
銀行は集めた預金の一部を人民銀に預ける。預金全体に占める預入額が預金準備率だ。人民元の預金準備率は資金繰り支援策などとして関心を集める。
外貨の預金準備率を引き上げるのは、2007年に4%から5%に高めて以来、14年ぶりだ。当時は、05年の人民元切り上げと管理変動相場制の導入で元高傾向が続いていた。(日経新聞)
なるべくドルの保有を高めさせ、ドル買い人民元売りを促進させることにより、人民元高をけん制することが目的となります。
2007年の場合、即効性は確認できていません。
今回は2%引き上げ、7%にするようです。
今年のGW明けに人民元上昇に触れましたが、当時こんなかんじでした。
3月30日までドル高人民元安が進行、NY金も3月30日に安値1,678ドルで底打ち。
復活祭連休をはさんで、ドル安トレンドに回帰しています。
人民元に連れる動きを見せました。
人民元とNY金の連動性をご紹介いたしました。
現在の人民元の動きは、次のようになっています。
5月10日ピーク(当時)である1ドル＝6.4085元を下抜き、昨日は一時6.3570まで下落しています(人民元が上昇)。
これは2018年5月以来、3年ぶり水準です。
人民元に連れ、NY金はきれいに切り上がっています。
金の上昇が一服する要因の一つとして人民元の失速は不可欠であり、今回の中国人民銀による決定、またはその背景にNY金の下押し要因があるのではと考えます。
以前BTC下落と中国の電力事情についてご紹介いたしましたが、ひょっとするとこのあたりがキッカケになるかもしれません。
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