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谷本 憲彦
商品アナリスト・東京商品取引所認定（貴金属、石油、ゴム、農産物、オプション)、証券一種外務員
【昨日発表された主な経済指標】
・独製造業受注[前月比]1.4%(予想0.5% 前回-2.2%)
・英ハリファックス住宅価格[前月比]-0.1%(予想0.0% 前回-0.3%)
・米貿易収支-682億ドル(予想-675億ドル 前回-670億ドル)
・米非農業部門雇用者数37.9万人(予想20.0万人 前回16.6万人)
・米失業率6.2%(予想6.3% 前回6.3%)
・米平均時給[前月比]0.2%(予想0.2% 前回0.1%)
・米平均時給[前年比]5.3%(予想5.3% 前回5.3%)
【発言、ニュースなど】
黒田日銀総裁
「(長期金利の変動幅拡大について)変動の幅を大きく拡大することが必要とも適当とも思っていない」
NY原油先物65ドル突破
ニューヨーク原油先物は欧州時間5日午前の取引で上昇し、2020年1月以来の1バレル＝65ドル突破となった
中国当局、銀行に融資圧縮を指示
中国当局が銀行に対し、国内金融市場のバブルによるリスクを回避するため今年、融資残高を減らすよう指示
英金融管理庁
短期金利の国際指標「ロンドン銀行間取引金利(LIBOR＝ライボー)」について、一部を除き、従来の方針通り12月末で廃止すると発表した
菅首相
「緊急事態宣言、1都3県で2週間延長」
「緊急事態宣言延長、心よりおわび申し上げる」
ブラード・セントルイス連銀総裁
「2021年末までに失業率が4.5%に低下すると予想」
「年末までに2％を超えるインフレを予想」
「労働市場にはまだ改善が必要」
「持続的なベースで2%を超えるインフレを歓迎」
「無秩序な動きに懸念」「より良い見通しは実際の利回りをより高くしている」
「2021年は堅調な経済が予想される」
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁
「インフレについては懸念していない、もしインフレが上昇し出してもFRBには手段がある」
メスター・クリーブランド連銀総裁
「債券市場は最近のデータの強さを反映」
「労働市場は正しい方向へ進んでいることを示している」
「FEDはまだ目標からは遠い」
ボスティック・アトランタ連銀総裁
「米国の失業率は10%近い」
「影響の不均一性が今回の危機の特徴」
【為替】
注目の米雇用統計には改善が見られたものの、ここ最近の金利上昇に一服感も出ています。
ドル円は一時108円64銭まで上昇しましたが、その後はやや値を落として終了しています。
ユーロドルは一時1.9を割り込み、年初来安値を更新しています。
東京前営業日比
|
|
03.05 15:15 |
03.06 07:00 |
|
ドル円 |
108.19 |
108.39 |
|
NY金 |
1,695.20(＄) |
1,698.00(＄) |
|
NY白金 |
1,126.90(＄) |
1,133.30(＄) |
|
ユーロ円 |
129.37 |
129.11 |
|
ポンド円 |
150.25 |
150.01 |
(時間は東京タイム)
トルコリラ円、南アランド円に大きな動きは見られていません。
【債券】
米債2年物利回り0.137（-0.008)、10年物利回り1.573（+0.009）
実質金利-0.658(+0.003)
利回り格差143(前日141)
期待インフレ率2.231（+0.023）
ISD0.795（-0.007）
米10年債利回りは2月25日に記録した1.614%に届かず、意識される水準です。
【株式】
ダウ31,496.30ドル（+572.16)
ナスダック12,920.15（+196.68)
金利上昇を嫌気して上げ幅を縮小する場面もありましたが、引けにかけて買い圧力が強まりました。
【貴金属】
NY金4月物は前営業日比2.20ドル安の1,698.50ドルにて終了。
今朝は金が25円高5,928円、白金は27円高3,914円にて終了しています。
SPDR1,069.26トン(前営業日比-9.04トン)
GSR65.39(前営業日比+1.26)
CFTC金189,638枚(-26,095枚)
CFTC銀39,616枚(-8,027枚)
CFTC白金30,533枚(-4,434枚)
CFTCパラジウム1,132枚(+744枚)
ゴールド・シルバー・レシオ(GSR)低下が一服、銀の下げが加速するか、金の下げが鈍化するか。
【原油】
NY原油4月物は前営業日比2.26ドル高の66.09ドルにて終了。
前日のOPEC会合を好感、コロナショック前高値65.65ドルを更新、2年ぶり高値です。
掘削装置（リグ）稼動数は前週から1基増、310基となりました。
【月曜日予定のイベント、経済指標】
08:50 日本GDP、国際収支
16:00 独鉱工業生産
24:00 米卸売在庫
＜来週のプライス・スキャンレンジ＞
金：228,000円→222,000円
白金：162,000円→150,000円
株価や原油価格の上昇もあり、期待インフレ率が再び年初来をうかがう展開です。
今のところNY金とは逆相関ですが、ちょっと心配ですね。
「ヒンデンブルグ・オーメン」に期待しましょう。
今週もありがとうございました。
お読みいただき、本当にありがとうございます。
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