賢人の基地に腰を据えたサムとディーン。サムは賢人たちが集めた資料を読み漁り、ディーンは自分の部屋を飾りつけ料理まで作り始めた。そんな時にケビンからＳＯＳが入る。ガースのボートに行くと、やつれはてたケビンが「地獄の扉を閉める方法を見つけた」と言う。
ケヴィンはほとんど寝ずに頭痛を起こしながらも地獄の扉を閉める方法を見つけたと言う。
彼によれば呪文があり、天使語で書かれた呪文を唱えればよいと。
そのためには3つの試練が待ち受けていると言う。
それは死ぬほど辛い試練であり、1つの試練を終える度に呪文を唱えればよいと。
そして1つ目の試練が、地獄の猟犬の血を浴びると言うもの。
サムが地獄の猟犬がいそうな場所を探し、ディーンはケヴィンに食事を差し入れることに。
そして10年前に悪魔の兆候が出ている地を探し当て、地獄の猟犬が狙っていそうな相手を特定、キャシティ農場へ向かった。
ケヴィンは2つ目の試練を見つけることに専念する。
猟犬に狙われているヤツは幻覚を見たり、訳の分からないことを言いだす。
二人はキャシティ農場の責任者で牧場を管理しているエリーと、キャシティ家に逆タマに乗ったカールと会う。
ディーンとサムはとりあえず農場で働き始める事に。
するとその日の夜、カールが地獄の猟犬に噛み殺されてしまう。
次の日、キャシティ一家が勢ぞろいする事に。
カールの妻アリス、歌手のシンディ、末っ子マーゴ、アリスの父とその5番目の妻。
アリスから話を聞くと、カールはアリスからの愛情をずっと望んでおり、カールも悪魔と取引をしたと考えるサム。
皆が食卓を囲んでいると、そこで10年前にクラウリーに会ったという話題が出る。
それを聞いていたサムはディーンに報告。
そこにケヴィンから電話がかかる。
地獄の猟犬は「聖なる炎にかざしたメガネ」で見えると言う。
ディーンはメガネを用意。
その時、エリーがやってきて、今からセックスしないか？と言い出す。
しかし今は猟犬探しに忙しいからダメと言うディーン。
エリーは今夜だけでよかったの・・・次はない！と言って去って行った。
その頃、アリスの父とマーゴが銃を持って、カールを殺した犬を狩りに行くと言い出す。
サムは思わず一緒についていくことに。
するとマーゴが地獄の猟犬に襲われ殺されてしまう。
マーゴもクラウリーと取引していたのだった。
目に見えぬ獣に襲われたマーゴを見て驚く父。
ディーンは魂を悪魔のクラウリーに売ったのは誰だ？と問い詰める。
しかしキャシティ家の誰も魂を売ってないと言い張る。
ディーンとサムは3人を自傷行為防止の為に手錠で繋ぎ、塩で悪魔除けを準備。
そしてディーンはサムに、俺が外で猟犬を仕留める、俺が試練を受け、サムには生き残って欲しいと伝える。
望むなら狩りを辞めても良いと言い、外へ出て行った。
メガネをかけ猟犬を迎え撃つディーンだったが、エリーの納屋から大きな音の音楽が聞こえ、ディーンが見に行く。
すると彼女は部屋で飲んだくれていた。
ディーンは、「外に魔物がいるからココにいろ」と言うが、彼女は「知ってる、私を襲いにくる」と。
クラウリーと取引したのはエリーだったのだ。
パーキンソン病の母を助けたいがために取引したのだと言う。
その頃、アリスがサムの監視をすり抜け、外に飛び出してしまう。
そこへ猟犬が現れる。
アリスをとりあえず逃すサム。
エリーも幻覚を見始めていた。
ディーンはエリーを塩の魔よけの輪に入れ、外へ出ていくと、猟犬がディーンに襲いかかってくる。
ナイフとメガネを落とし、怪我をした所にサムが現れ、ナイフを手に取って猟犬を刺し殺した。
するとサムの体に猟犬の血が・・・・・。
ディーンは天使語の呪文を読んでみるが、やっぱり呪いは効かない・・・・。
血を浴びたのはサム・・・きっとサムにしかこの呪文は効かない。
サムは3つの試練を受け、死なずに生き残る！信じてくれ！と言って呪文を唱える。
するとサムは急に激しく苦しみだすのだった。