若い女性が行方不明になる事件が発生。ディーンとサムは、ヴァンパイアたちが小さな町に住みついたことを突き止めたものの、彼らとの戦いでディーンが負傷してしまう。
最後の被害者がメールで男と待ち合わせした場所へ向かうディーンとサム。
そこで、ヴァンパイアらしき男と遭遇。
サムはヴァンパイアを仕留め、ディーンは格闘になる。
そこでディーンはそのヴァンパイアに噛まれてしまい、その様子をサムはじっと見ていた。
ふと我に返り、サムはそのヴァンパイアを追い払う。
しかしその後、ディーンはどんどんヴァンパイア化。
人間で無くなる前にリサに会いたいと思ったディーンは彼女に会いにいく。
しかしすぐに戻ると、部屋にはサムとサミュエルがいた。
ヴァンパイア化する前に、サミュエルに殺される、殺してくれと言うディーンだったが、彼は助かる方法があると言う。
治療法はあるが、荒療治になると・・・。
それにはディーンを襲ったヴァンパイアの血が必要であると・・・・。
そこで、ディーンがアジトに乗り込む事に。
ただし、人間の血を一切飲まずにいなければならない。
飲んでしまうとたちまちヴァンパイアになってしまう。
ディーンが部屋を出て行った後、サミュエルはサムに、わざとディーンをヴァンパイアに噛ませたんじゃないか？と追及する。
その後、ヴァンパイアのアジトに入って行ったディーンは、皆から歓迎される。
そこで、ディーンを襲ったヴァンパイアのウォレスに会う。
彼は下っ端らしく、全ては父の計画だと言う。
ディーンは死人の血で彼を殺そうとするが、バレてしまう。
がその時、天を仰いだウォレスや他のヴァンパイア達が皆気絶してしまう。
ディーンも。
そこでディーンは夢をみており、目覚めてから、同じく目覚めたヴァンパイアを次々と退治。
サムとサミュエルが着いた頃には、既にディーンがウォレスの首を落としていた。
ディーンはウォレスの血で作った解毒剤を飲み、激しく嘔吐した後、人間に戻る事が出来た。
その時、ウォレスの記憶や過去の記憶が巻き戻り、サムが、ディーンが噛まれる瞬間を見ていたことを知ってしまう。
ウォレスによれば、これは人間が想像している以上にデカイ計画。
ヴァンパイアのボスのアルファは、デカイ軍隊を作っている事を皆に話す。
ディーンは、やはりサムの事を信用できずにいた。