相続対策の見直し、できていますか? | 社長が不在でも自然と業績が伸びる組織づくりをマルゴト支援するあなたの心のパートナー

1094号目

 

 

 

10年前に相続の案件で

サポートをさせて頂いた方から、

連絡があり、

たまたま時間が空いていたので

お会いしました。

 

 

10年前といえば、

以前働いていた事務所でのことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その方は、

お子さんがいない叔父さんが

お亡くなりになり、

棚からぼた餅的に、

10億円程の財産を相続された方です。

 

 

 

 

 

相続された財産は、親戚に配布するという、

心の広い方です。

 

 

 

 

その取得した財産をどのように扱うか?

その後の相続対策も含めお手伝いし、

かなり深く関わった記憶があります。

 

 

 

娘さんは事業をされており、

その税務の顧問は、

以前の事務所に置いてきました。

 

 

 

 

ということもあり、

私が起業して以降は、

ご無沙汰でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で80歳を迎えます。

毎年のように、

お元気にされているかと、

気になっていました。

 

 

 

 

 

直接携帯に電話がありびっくりしましたが、

まずは、お元気そうで何よりでした。

 

 

 

もともと所有していた財産については、

10年前に、遺言をつくり、

ご子息に渡す計画は作ってはいるものの、

10年も経てば、状況は変わります。

 

 

ご自身の健康状態や趣味への力の注ぎ具合、

お子さん家族のライフスタイル、

お子さん達との関係も変わっています。

 

 

幸いなことに、歩くことも、食べることも

自力で できていますが、

死が近づいているので、焦るようです。

 

 

 

お子さん達のことを思い、

できるだけ相続税を少なくしたい。

喜ばれるように財産を渡したい。

 

 

 

 

改めて、財産をどのように

分配するのか考えたいと、

お子さん達には秘密で、

相談がありました。

 

 

 

 

この10年の間に、

相続税法の改正があり、

相続税の見込み額は、

当初よりも増えています。

 

 

 

 

放っておいたら、

数千万円の相続税は見込まれます。

 

 

 

いくつかの策を合わせて行うと、

半分以下にはなりそうです。

 

 

 

お声を掛けて頂いたこと、

サポートをさせて頂けること、

ありがたいですね。

 

 

 

幸せな相続に向けてのサポートができそうです。

 

 

 

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