先日、新NISAのことを教えて欲しいと連絡があり、お客様宅へ訪問しました。
まずはじめに「NISAは当社では取扱いがないので金融機関に行ってお客様ご自身で手続きする必要がある」ことを伝えました。
そのうえで金融庁発行のパンフレットなどを資材に概要を説明しました。
Q&Aとかも掲載されているのでお客様が疑問を持つような一般的なこともだいたい対応できます。
一通りの説明が終わったあと、お客様から「今度は佐々木さんの仕事になるものをなんか持ってきて」と言われて、変額保険を申込みいただけることになりました。
私に気を遣っていただき本当にうれしいです。
優しいですね。
感謝です。
新NISAは私自身でもやりはじめたので知識や情報はそこそこあると思います。
新NISAについて何かお聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
＝＝＝
保険営業パーソン向けの動画を配信しています。
＝＝＝
＝＝＝
お客様向けの動画も配信しています！
＝＝＝
＝＝＝
法人文書の筆耕業務を始めました。
経営理念・社是・座右の銘などの文書を書きます。
ご関心のある方は以下のホームページをご参照ください。
⇒ 筆文字経営理念
＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－
ロムルスのネット保険
－－－－－－－－－－－－－
＜その他の保険関連記事＞
知りたいテーマごとに以下のリンクから記事を選択してください。
