先日、新NISAをはじめようと思い、元々NISA口座がある三井住友銀行に行きました。
つみたて投資枠と成長投資枠の両方をやろうと思い、取扱いファンドについていろいろ聞きましたが、成長投資枠の方は説明が要領を得ず面倒になってやめて、つみたて投資枠だけにしました。
金融機関によって取扱いファンドは違うのですが、三井住友銀行で扱っているつみたて投資枠のファンドは4種類のみ。
そのなかでS&P500に連動するインデックスファンドを選びました。
生命保険では、世界株式タイプのファンドを2種類やっているので、S&P500ならまた違うタイプのインデックスファンドでいいかなと。
そうはいっても世界株式ファンドもアメリカ企業の株式が中心でS&P500の銘柄と重複しているのがけっこうあるのですが。
それでもNISAだと手数料は安いですね。
ほとんど無料です。
成長投資枠は微妙だと思いました。
成長投資枠なら変額個人年金の一時払の方がいいかなと個人的には感じました。
自分でも新NISAをはじめたので、知識も深まりました。
お客様からの問い合わせも多いので、情報提供に役立てたいと思います。
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