今日のチェック銘柄（2025/06/13）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 日経平均は米国株の下落、NVIDIAの下落などを受け、反落しました。ファストリ、リクルートが大きく売られた点も痛かったです。やはり38,000円台は価格帯出来高の壁が分厚いかもしれません。それでも東京エレクトロンが上昇しているのは救いです。
  • 中東情勢の不安から防衛株、資源株が堅調でした。逆に化学や鉄鋼などの景気敏感株、日本の基幹産業である輸送用機器セクターは下落となりました。4月における英国の対米輸出が33%減というショッキングなニュースも出ており、日本の景気後退懸念が顕在化する可能性が出てきた感じもします。。
  • 日経平均は陰線となりましたが、今のところは5日線の上で推移。そして日経先物はほぼ横ばい状況です。週末は為替の動向次第になりそう。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

極洋、コロンビア、日本電技、東洋建設（利6.11％）、関電工、きんでん、弘電社、テクノ菱和、フジ日本、日本M&Aセンター（利4.07％）、サニーサイド（利3.94％）、BR31、NJS、カカクコム、Aiロボティクス、GLテクノ（利3.76％）、高千穂交易（利3.74％）、パルG（△）、ブロンコビリー、マクニカ（利3.61％）、地主（利4.64％）、コメダ、ブレインパッド、セルシス、フィックスターズ、テクマトリックス、プロシップ、アイル、ユーザーローカル、PKSHA

 

4000~6000番台

 

住友化学、電算システム、日本システム技術、Mマート（6/16決算）、システムサポート、ボードルア、アイキューブド、エーザイ（△、利3.88％）、オリジナル設計、日本空調サービス（利4.12％）、クレスコ（RSI→86.2）、LINEヤフー、日本ヒューム、S&J、日本製鋼所、ベクトル（△）、IBJ（RSI→81.5）、GMOメディア（利4.75％）、インソース、JRC、守谷輸送、ローツェ、小森（利4.80％）、オルガノ、前澤工業、芝浦メカ、アドテックプラズマ、キッツ（利3.92％）横河電機、日本アビオニクス、図研


 

7000~9000番台

 

カナデビア、コプロ（利3.80％）、NexTone、尾家（利4.51％）、サイゼリヤ、東京計器（RSI→80.4）、イトーキ、東京エレク、岩谷（△）、エネクス（利3.56％）、ヒガシ、エフコード、アジア航測（利3.74％）、澁澤倉庫、タナベコンサル（RSI→82.6）、カプコン、メイテック（利5.39％）、船井、旭情報、トラスコ中山

 

 

 

今日のチェック銘柄（2025/06/12）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 半導体株が幅広く買われました。注目すべきは半導体部材・素材銘柄が大きく伸びた点です。化学メーカーやシリコンウェーハ大手のSUMCOなどが大幅上昇しました。AI関連も堅調であり、新興市場の関連銘柄も引き続き買われています。
  • セクターはハイテク、素材系メーカーが強め。片や直近比較的強かった不動産、その他金融、非鉄金属、建設、防衛関連などは利益確定の売りが出ました。
  • 今週はMSQです。明日からはボラティリティの急増にも警戒が必要です。ただ、日経平均はジワ高、VIX指数は下落ということで、波乱は起きにくいようにも思えます。したがって、米中関税交渉の決裂や米国ロサンゼルスの暴動の激化など、市場を混乱させるような不安材料が顕在化しなければという感じ。
  • 日経平均は出来高が少ないものの、移動平均線の並びなどを考慮すると流れとしては↗にトライしそうな雰囲気です。出来高を伴った上昇が待ち遠しいところ。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

Vrain、マテリアルG、INPEX（利4.43％）、明豊ファシリティ（利4.45％）、日本M&Aセンター（利4.09％）、ソーバル（利3.55％）、日鉄SOL、ヒビノ、オリエンタルコンサル（利3.91％）、GLテクノ（利3.82％）、ABCマート、エディオン、ヨシムラフード、ヒューリック（利3.85％）、ドトール日レス、ビューティガレージ、ディアライフ（利5.32％）、地主（利4.64％）、ビーロット（利5.17％）、コメダ、TIS、ブレインパッド、セルシス、フィックスターズ、SHIFT、テクマトリックス、ULS、モバイルファクトリー（利4.19％）、ラクス、PKSHA

 

4000～6000番台

 

信越化学、電算システム、エア・ウォーター（利3.54％）、カネカ（利4.05％）、KHネオケム（利4.06％）、アイカ工業（利3.69％）、日本システム技術、トリケミカル、ウイングアーク、アイキューブド、オリジナル設計、フォーカスシステムズ（利3.54％）、クレスコ、オービック（大陽線後）、TDCソフト、LINEヤフー、ウェザーニューズ、メック、三谷セキサン（大陽線後）、TYK、SBIリーシング、文化シヤッター、インソース、ローツェ、オルガノ、三共（利3.53％）、アマノ（利4.11％）、マックス（大陽線後、需給〇）、キッツ（RSI→80.7、利3.91％）、KOKUSAI、芝浦メカ、ニデック、アドテックプラズマ、リオン（△、大陽線後）、アズビル、図研

 

7000~9000番台

 

フォーラムE（利5.44％）、サイゼリヤ、ダイトロン（利4.18％）、リンテック（利3.82％）、オンワード（利5.18％）、東京エレク、ヒガシ、山九、ポエック（利4.52％）、都営場、メイテック（利5.36％）、応用地質、船井、旭情報、SB

今日のチェック銘柄（2025/06/07）

振り返りと展望

 

 

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともにあまり値動きはなく、週間騰落率は日経平均（-0.6％）、TOPIX（-1.2％）、グロース250指数（+0.1%）。米国の雇用統計を控え、様子見モードとなりました。
  • セクターはトランプ関税の影響で自動車関連（輸送用機器、ゴム製品）、医薬品関連、そして貿易を担う海運業や卸売が軟調でした。逆に鉱業や石油資源、パルプ紙など資源系は強め。
  • 米国雇用統計はほぼ予想通りの結果でしたが、米国ISM景況感指数は悪化。景気後退懸念は今後も株価の上昇を抑える可能性があります。ただ、米国が利下げに転じれば話は別（※ただし、円高になりやすくなるため日本の輸出企業には不利）。米国の物価や小売系の統計に注目が集まりそうです。

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均はトランプショック前のレンジ下限付近、TOPIXは上限付近、グロース250指数は3月の高値付近と全く景色が異なります。一方、今週のローソク足は各指数ともに実体の短いものになりました。
  • 日経平均は抵抗を受けやすいラインにありますが、半導体株やファストリなどの主力株の値動き次第となりそうです。TOPIXやグロース250指数もやや抵抗を受けやすいゾーンにありますが、トレンドは上向き。チャート上は調整しつつも上に行く可能性に分がありそうです。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000～3000番台

日本アクア（利4.46％）、リョーサン菱洋（利5.45％）、東建コーポ、大成、清水、鹿島、東洋建設（利6.14％）、きんでん、朝日工業社（利4.21％）、ダイダン（利3.79％）、ソーバル（RSI→80.5、利3.57％）、アダストリア（△）、ヱスビー、ランドネット（RSI→91.0）、マクニカ（利3.68％）、買取王国、アグレ都市（利5.49％）、ロードスター、AGS、セルシス、サイバーリンクス、コムチュア（△）

 

4000～6000番台

 

電算システム、KHネオケム（RSI→86.6、利4.10％）、ロボペイ、日油、ウィルズ、テリロジー、アジアパイル（利5.02％）、ニチアス（△）、マルゼン、M＆Aキャピタル、エラン、鎌倉新書（6/12決算、利3.97％）、守谷輸送、三井海洋開発、コマツ（利4.25％）、日立建機（利3.94％）、帝国電機、明電舎、船場（利4.97％）、Jエレベーター、NEC、能美防災、アドバンテスト（△）

 

 

7000～9000番台

 

三菱重工（RSI→84.5）、アルファパーチェス、初穂商事（利3.85％）、良品計画（RSI→89.6）、尾家（利4.59％）、ダイトロン（利4.23％）、SCREEN、中本パックス（利3.91％）、トランザクション（△）、高島（利6.42％）、エネクス（利3.65％）、JR西、サカイ引越（利3.75％）、NX（利3.63％）、フルハシ、笑美面、ギフト（6/13決算）、住友倉庫、ファイズ、大栄環境、AIT（利5.06％）、AViC、乃村工藝（利3.84％）、ベルク

 

今日のチェック銘柄（2025/06/05）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともに上昇となりました。新興市場は相変わらずの強さです。日経平均は大型株（ファストリ、任天堂、アドバンテスト、リクルートなど）の上昇に支えられました。
  • 米国求人統計（JOLTS）が堅調であり、昨日の米国株は堅調な値動きとなりました。ところが、日経先物は下落。ADP雇用統計がコンセンサスを下回り、ISM非製造業指数も転落。景気後退懸念が再燃しています。まもなく発表されるベージュブックで利下げの可能性が示唆されるかどうかにも注目が集まります。
  • 日経平均チャートはレンジ。昨今は出来高が少なく、様子見相場となっています。

 

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

極洋、安藤間（利5.43％）、日本電技、清水、田辺工業（利4.21％）、関電工、明星（利4.02％）、JAC、ヒューマン（利4.31％）、木徳神糧、円谷フィールズ、あい（利4.28％）、ラクトジャパン、買取王国、アズーム、フードライフ、AGS、FFRI、SRA（利3.88％）

 

4000~6000番台

 

トクヤマ（大陽線後、利4.00％）、日本酸素、東京応化、インテージ、ユミルリンク、シンプレクス、トビラ（6/10決算）、ギフティ、ウィルズ（△）、中国塗料（マド、利4.24％）、サカタインクス（利4.58％）、ラウンドワン、ジャストシステム、トレンドマイクロ、フューチャー、高砂香料（利3.51％）、ノエビア（利5.15％）、ニチリン（利4.91％）、黒崎播磨（利3.93％）、ジェノバ、オービーシステム（利3.77％）、SBIリーシング、ダイハツI、IBJ、エラン、ナガオカ、三井海洋開発、アイチ（△、利4.31％）、明電舎、デンヨー、Jエレベーター、正興電機、エレコム（大陽線後）、ニレコ（利4.43％）

 

 

7000~9000番台

 

三井E&S、名村（大陽線後）、内海（大陽線後）、コンコルディア（利3.59％）、西日本FH（利4.07％）、Solvvy、ひろぎん（利4.23％）、コラントッテ、B&B（6/9決算）、MTG、粧美堂（利3.69％）、オカムラ（利4.64％）、三陽商会（利4.80％）、OUG、トーホー（6/12決算、利4.58％）、AOKI（利5.14％）、群馬銀行（利4.01％）、ほくほく、東京センチュリー（利4.35％）、東京海上、山九、ビーイング、エフコード、ファイズ、UNEXT、ファストリ

 

 

 

 

今日のチェック銘柄（2025/06/03）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

極洋、Vrain、コロンビア、大成、清水、長谷工（利4.19％）、明星（利4.05％）、豆蔵（利3.92％）、JAC、フィットイージー、パーソル（利3.96％）、NSOL、共同PR、ティア（利3.97％）、日水コン（RSI→82.6）、イフジ産業（マド）、令和A（利3.62％）、dely、あい（利4.31％）、ラクトジャパン、グリムス、オープンハウス、ツルハ、フードライフ、TOKYOBASE、TIS、ULS、シンクロフード、ユーザーローカル

 

4000~7000番台

 

日本酸素、伊勢化学、網屋、インテージ、シンプレクス、グローバルセキュリティ、シノプス、トビラ（6/10決算）、サイバートラスト、USS（RSI→89.3）、ドリームアーツ、JFEシステムズ（利3.79％）、スマートドライブ、リアルゲイト、S&J、日本製鋼所、イボキン、日軽金（利4.89％）、フジクラ、しずおかFG（利4.22％）、楽天銀行、DAIWA、タクマ（RSI→83.6、利3.83％）、IBJ、シンメンテ、エラン、ナガオカ、帝国電機、日本ギア工業、木村化工機（利4.66％）、Jエレベーター、ミマキ、正興電機、富士通

 

 

7000~9000番台

 

IHI、スポーツF、Macbee、全国保証（利3.56％）、めぶき、イントラスト（利3.81％）、極東開発（利5.43％）、第四北越（利4.41％）、ひろぎん（利4.27％）、高速（利4.44％）、フジ・コーポ（6/6決算）、B&B（6/9決算）、MTG、イトーキ、コクヨ、オカムラ（利4.68％）、高島（利6.55％）、AOKI（利5.33％）、丸井G（利4.36％）、七十七銀行（利4.22％）、ほくほく、芙蓉リース（利3.98％）、みずほリース（利4.45％）、アイフル、三菱HCC（利4.21％）、ジャフコ（利5.40％）、九州リース（利4.72％）、東京海上、センチュリー21（利4.43％）、ビーイング、ポエック（利4.75％）、三井倉庫（RSI→83.9）、上組（利4.53％）、大阪ガス、メタウォーター、建設技術研究所、アイン（6/5決算）、SCSK、王将