今日のチェック銘柄（2025/06/26）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 配当金の再投資などもあり、日経平均はするするっと39,000円近くまで上昇しました。アドバンテストやレーザーテック、ディスコ、東京エレクなど半導体主力銘柄の上昇が寄与しています。一方、TOPIXやグロースは小動きでした。
  • セクター。任天堂の上昇寄与でその他製品が上昇率トップです。船舶関連が非常に強いですね。三井E&S、名村造船、ジャパンエンジン、古野電気などはさすがに高値掴みを警戒すべき水準ですが、出遅れ銘柄（内海造船、ダイハツI、中国塗料あたり）はまだいけるかもしれません。一服感のある東京計器なども再浮上するか。また、子会社の住友重機械マリンエンジニアリングが米国海軍船舶の修理事業などにも関わっている（※新造船事業からは撤退済み）住友重機械工業の動向も個人的には気になっています。
  • 本日は6月の権利付き最終日です。
  • 6月27日には比較的多くの銘柄にて株式分割が実施されます（SBI証券より）。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

日本ドライケミカル、サニーサイド（利3.79％）、アミタ、SBS、日本ケアサプライ（利3.55％）、キャリアDC（利5.05％）、GLテクノ（利3.79％）、味の素、富士紡、シュッピン（△、利4.17％）、クリヤマ（利3.71％）、力の源、AGS、セルシス、デジタルハーツ、ランドコン（利5.01％）、オロ、マネーフォワード

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、ベース、サイバートラスト、日本ペイント、サイバーエージェント、横浜ゴム、リアルゲイト、くすりの窓口、日本製鋼所、ニッポンインシュア、イード、岡本工作機械（利3.61％）、ディスコ、エスティック、コマツ（利4.21％）、ローツェ、アマノ（利4.06％）、シンフォニア、KOKUSAI、Jエレベーター、SUS、アズビル

 

7000~9000番台

 

三井E&S、名村造船、内海造船、SBIインシュア、ノジマ、助川電気、東京精密、MTG、任天堂、高島（利6.14％）、ビーイング、スカパー、KADOKAWA、東京都競馬、いであ（利4.03％）

今日のチェック銘柄（2025/06/24）

 

振り返りと展望

 

 

 

 

  • 日経平均とTOPIXは下落、グロース250指数は上昇となりました。前場の下落からよく戻したなーという印象しかありません。都議選の自民党敗北、中東情勢の不安と株式市場にとってはあまりいい材料がない中ですから。円安が効いていますね。
  • セクターは内需系優位な展開が継続。下落率上位には電気ガス、鉄鋼、化学、パルプ紙など大規模設備投資が必要なセクターが連なりました。

 

 

 

買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

五洋建設（利3.72％）、きんでん、東京エネシス（利4.54％）、明星（利3.95％）、湖池屋、クエスト（利3.80％）、キューブシステム（利3.77％）、共同PR、ティア（利3.89％）、シマダヤ、dely、神栄（大陽線後、利5.46％）、アルコニックス（利4.59％）、ネクステージ、技術承継、イノベーション、フェイスNW（利5.46％）、さくら

 

4000~6000番台

 

大阪ソーダ、クイック（利4.42％）、HENNGE、塩野義、ラウンドワン、ジャストシステム、USS、サイバーエージェント、Bエンジ、BPカストロール（利5.01％）、ニチアス、IBJ（△）、シンメンテ、木村工機（RSI→82.5）、ヤマシンフィルタ（△）、TOWA（△）、日機装（大陽線後）、中北、ソシオネクスト（RSI→82.5）、アズビル、日本電子材料

 

 

7000~9000番台

 

三井E&S、コプロ（利3.62％）、カーブス、セレンディップ、ノジマ（△）、エスケイ、ハイデイ日高、スギ、宝印刷（利3.58％）、三陽商会（6/30決算、利4.76％）、オリックス（△、利3.86％）、カチタス、ビーイング（RSI→85.9）、スカパー、燦、白洋舎、いであ（利4.07％）、アークランズ

週明けのチェック銘柄（2025/06/23）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（+1.5％）、TOPIX（+0.5％）、グロース250指数（-0.2％）でした。先週末は中東情勢の不安から売られましたが、今週初は思いの外強かったです。日銀のバランスシート縮小に歯止めがかかった点、それによる金利の下落などが評価されたように思います。
  • セクター。若干業種とは異なりますが、今週際立っていたのはソフトパワー系の主力銘柄（任天堂、セガサミー、スクエニ、コナミ、IGポート、サンリオ、タカラトミー、カドカワ、東宝、ハピネットなど）。内需系が強めです。

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均はやや強めで52週線をついに超えました。一方、日経平均よりは強かったTOPIXとグロース250指数は上値抵抗を感じさせるローソク足になりました。半導体関連が底堅い動きを見せており、大型株ではバリュー株からグロースハイテク株へと資金が移動している感じがあります。半導体関連銘柄は海外で盛り上がっている人型ロボティクス（日本が強い産業ロボットではなく）による、半導体需要の高まりという新たな恩恵も受けるかもしれません。
  • 会社四季報の発売もあり、小型株も物色されました。個人投資家の投機的な売買が中心となったためか、新興市場は上髭となりましたが、出来高は旺盛。引き続き注目度は高そうです。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
 

1000~3000番台

 

東建コーポ、長谷工（利4.09％）、ライト工業（利3.69％）、ヤマト、明星（利4.05％）、デジタルアーツ、クエスト（利3.80％）、キューブシステム（利3.77％）、INGS、ニチレイ、令和アカウンティング、ビックカメラ、SFP、プロパスト、地主（利4.59％）、THEグローバル（利3.77％）、丸千代山岡家、ビーロット（利5.00％）、イノベーション、デジタルハーツ、王子（利5.00％）、ランドコン（利5.21％）、オークネット

 

4000~6000番台

 

トクヤマ（利3.98％）、大阪ソーダ、日本酸素、東京応化、日本システム技術、トリケミカル、トビラシステムズ、太陽（利4.52％）、Bエンジ、アルマード（△、利5.76％）、JCU（△）、藤倉コンポジット（利4.48％）、新報告マテリアル、SBIリーシング、ベクトル、バリューHR、岡本工作機械（利3.82％）、アマダ（利3.92％）、小池酸素（利3.68％）、木村工機（RSI→85.1）、帝国電機、サムコ、中北、芝浦メカ、HPC、アンリツ（RSI→85.1）、精工技研、アズビル、日本電子材料、堀場、日本マイクロニクス、レーザーテック

 

 

7000~9000番台

 

三井E&S、コプロ（利3.62％）、カーブス、SHINKO（利4.61％）、松屋R&D、コーナン、薬王堂、内田洋行、ロイヤル（△）、丸井（利4.26％）、みずほリース（利4.46％）、東京センチュリー（利4.20％）、三菱地所、エスリード（利4.63％）、ハマキョウレックス、センコー、ビーイング（RSI→88.8）、澁澤倉庫（利4.40％）、沖縄セルラー、アークランズ

今日のチェック銘柄（2025/06/17）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 

  • 日経市場は金曜日の下落や米国株の下げとは裏腹に強い上昇となりました。円安、原油の反落と日本株にとって順風となる外部環境も上昇を後押し。アドバンテストやソフトバンクグループが寄与度上位に。
  • セクターは金曜日とは逆に近い動きになりました。ただ、物流系や情報通信セクターは続伸。
  • 日経平均は5日線を超えてきました。しかし、明日は日銀金融政策決定会合、週半ばにはG7、FOMCとあり、出来高は少な目となりました。波乱が無ければ上を試しそうな雰囲気はあります。最難関はやはり日米関税交渉（中国や欧州の対米交渉もですが）ですかね…。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

1000~3000番台

 

JESCO、アズパートナーズ、関電工、きんでん、新日本空調、テクノ菱和、ヤマト、高砂熱学、コア、JTP（利3.51％）、高千穂交易（利3.68％）、味の素、ブロンコビリー、霞ヶ関キャピタル、コメダ、ブレインパッド、じげん（△）、テクマトリックス、さくら（△）

 

4000~6000番台

 

網屋、システムサポート、ユナイト&グロウ（利4.22％）、アイキューブド、オリジナル設計、フォーカスシステムズ、菱友システムズ、CIJ、インテリW、高砂香料、BPカストロール（利5.05％）、スマートドライブ、ヤマックス（利4.21％）、黒崎播磨（利3.62％）、ジーデップアドバンス、yutori、ユニバーサル園芸、岡本工作機械（利3.89％）、アマダ（利4.03％）、DMG森、小田原エンジ（利3.58％）、ブランジスタ（大陽線後）、月島（利3.87％）、湖北工業、船場（利4.78％）、要興業、芝浦メカ（大陽線後）、正興電機、横河電機、アドバンテスト、日本アビオニクス

 

 

7000~9000番台

 

三井E&S、コプロ（利3.82％）、めぶき、アイドマ、薬王堂、東京計器、壽屋（△）、丸紅、エネクス（利3.57％）、日本瓦斯（利3.93％）、AOKI（RSI→84.4、利4.99％）、イオン、りそな、トレイダーズ、ヒガシ、ハマキョウレックス、山九、NSユナイテッド、笑美面、ポエック（利4.33％）、大栄環境、カドカワ、スクエニ、王将

週明けのチェック銘柄（2025/06/16）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 日本市場は週後半に失速。週間騰落率は日経平均（+0.2％）、TOPIX（-0.5％）、グロース250指数（+0.9％）となりました。トランプ関税に中東情勢の悪化が加わり、市況は悪化しています。特に日本市場は円高、原油高に悩まされそうな雰囲気が漂っています。
  • セクターは資源系と情報通信セクターが強め。特にINPEXや石油資源、ENEOS、コスモなど石油関連主力銘柄の強さが目立ちました。インフレと企業業績の圧迫が再燃しそうですね…。
  • トランプ関税の話題で色んな問題が忘れ去られていた雰囲気があります。中東情勢の悪化に加え、今後の日本は都議会選挙や参議院選挙もあり、これらによる値動きも心配ではあります。週明けには日銀金融政策決定会合も。
  • 6/18、会社四季報が発売されます。

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 各指数とも上値が重たくなりそうな週足ローソク足となりました。日経平均は昨年秋から今年春にかけてのレンジ下限、TOPIXは同じレンジの上限、グロース250指数は3月の高値付近で折り返しそうに思えます。もっとも強いグロース250指数は出来高を伴った上髭になっており、教科書的には一旦調整しそうな雰囲気です。
  • 移動平均線の並びとしては日経平均は下落しやすい順（上から52週、26週、13週）、TOPIXは3線が収れん、グロースは上昇しやすい順（上から13週、26週、52週）となっています。
 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

1000~3000番台

 

日本電技、関電工、きんでん、テクノ菱和、カカクコム、NJS、あい、アズーム、セルシス、フィックスターズ、テクマトリックス

 

4000~6000番台

 

網屋、細谷火工（大陽線後）、野村総研、ロボペイ、高砂香料、日本ヒューム、日本製鋼所、yutori、文化シヤッター、ダイハツI、アマダ（利4.13％）、月島（利3.96％）、小森（利4.74％）、オルガノ、三共（利3.57％）、セガサミー、湖北工業、NEC、富士通、古野電機（利3.54％）、横河電機、日本アビオニクス

 

7000~9000番台

 

三井E&S、三菱重工、内海造船、NexTone、極東開発（利5.27％）、尾家（利４46％）、サイゼリヤ、東京計器（RSI→82.1）、信越ポリマー、OUG、エネクス（利3.56％）、日本瓦斯（利3.91％）、イオン、センチュリー21（利4.47％）、丸全昭和、カドカワ、メタウォーター、スクエニ