週明けのチェック銘柄（2025/06/02）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率。日経平均は+2.2%、TOPIXは+2.4%、グロース250指数は+4.6%でした。金曜日に東京エレク、ディスコ、レーザーテックなど半導体主力株が下落したのが痛かったです。NVIDIAの決算は悪くはなかった模様ですが、株価としては上値が重い結果となっています。米国のトランプ関税をめぐる裁判の影響もあり、為替の動きもやや大きめ。
  • セクターはほぼ全面高になりました。精密機器セクターがワースト。HOYAや東京精密など半導体関連が冴えませんでした。
  • 後述する個別銘柄について。順張り目線ではいい形のチャートを形成するものが増えています。ただ、指数チャートを見る限り、まだ順張りで勝てそうな雰囲気ではありません。。あまり長く持つのは得策ではないように思います。
  • 日経先物は下落。トランプ関税ネタが再燃しています。また、来週は金曜日の米国雇用統計など重要な経済指標が目白押しです。米国の景気後退懸念もあり、結果次第では値動きが大きくなりそうです。

 

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 新興市場は快調な値動き、TOPIXはレンジの高値水準に到達しました。主要な週足移動平均線の上に株価があり、上値を試しに行きそうな展開が期待できます。それに対し日経平均は上値抵抗が感じられます。
  • グロース250指数は週足移動平均線の並び、傾きともに理想的な形です。ただ、底から8週間ということでそろそろ調整があるかもしれません。これはTOPIXにも当てはまります。日経平均は38,000円~40,000円のレンジに戻れるか、36,000~38,000円のレンジに留まるのかの過渡期にあります。現状では後者が濃厚か。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

極洋、Vrain、ミライト、ベステラ、マテリアルG（利3.66％）、矢作（利5.33％）、ライト工業（利3.71％）、新日本空調（利3.56％）、明星（利4.07％）、大氣社（利3.85％）、タウンズ（RSI→89.7、利4.61％）、フジ日本、フィットイージー、カンロ、コア、キャリアDC（利5.23％）、M3、Aiロボティクス、ティア（利4.07％）、ヱスビー、ユカリア、SRE、dely、あい（利4.34％）、クラボウ（利3.96％）、トヨタ紡織（利4.17％）、マクニカ（利3.64％）、ラクトジャパン、グリムス、ディアライフ（利5.44％）、THEグローバル（利3.85％）、TOKYOBASE、川田テクノロジーズ（利3.57％）、ロードスター、フェイスNW（利5.58％）、アセンテック、TIS、AGS、ブレインパッド（△）、じげん、SHIFT、SRA（利3.87％）、王子（利5.26％）

 

 

4000~6000番台

 

石原産業（利5.38％）、東ソー（利4.68％）、エア・ウォーター（利3.71％）、日本酸素、カネカ（利4.08％）、ユミルリンク、シンプレクス、プロパティDB、ボードルア、アイキューブド、サカタインクス（利4.67％）、クレスコ（利3.51％）、ID、OBC、CIJ、インテリW、eWeLL、横浜ゴム、住友理工、三谷セキサン、日本カーボン（△、利4.60％）、Laboro.AI、AVILEN、日本製鋼所、住友電工（RSI→87.9）、ジーデップアドバンス（RSI→85.0）、yutori、Jエンジン、ダイハツI、スキー場開発（6/6決算）、エラン、アイダ（利3.92％）、JRC（RSI→82.2）、守谷輸送、ナガオカ、日立建機（利3.97％）、帝国電機、鶴見、三精テクノ（利3.89％）、THK（利6.22％）、前澤工業、キッツ（利3.94％）、日立、古野（利3.79％）、日本アビオニクス

 

7000~9000番台

 

三菱重工（RSI→88.7）、Macbee、新明和（利3.82％）、極東開発（利5.46％）、アイドマ、十六FG（利3.65％）、良品計画（RSI→86.8）、尾家（利4.51％）、高速（利4.44％）、パンパシ、東京計器（△）、理研計器、B&B、信越ポリマー、イトーキ、伊藤忠、丸紅、スクロール（利5.56％）、三陽商会（利4.81％）、豊田通商（利3.58%）、OUG、AOKI（利5.31％）、イオン、UFJ、三住トラスト（利4.08％）、芙蓉リース（△、利3.96％）、みずほリース（利4.47％）、トレイダーズ、MSAD（利4.48％）、第一生命（利4.25％）、三菱地所、スターツ、トーセイ（利3.51％）、JR東海、JAL、三井倉庫、ファイズ、NTT、メタウォーター、アイン（6/5決算）、SCSK、王将、東テク（利3.54％）

 

今日のチェック銘柄（2025/05/29）

 

 振り返りと展望

  • 各指数とも米国株の上昇により高く始まりましたが、じりじりと弱くなりました。長期債の金利上昇とNVIDIAの決算を警戒しての動きと言えます。
  • 29日朝にNVIDIAの決算があります。チャートだけ見ると上に突き抜けそうな雰囲気（2時30分現在）。

 

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 各指数ともNVIDIAの決算前にいいところで終わったなーという感想。どちらもNVIDIAの爆発的な決算がないと、上がりにくい値位置だなーという印象を持っています。日経平均の価格帯出来高は38,000以上に多く、グロース250指数は750円の節目が迫っています。
  • 日足の移動平均線の並びとしては上昇トレンド。日経平均週足は上に26週、52週線が上にあり、抵抗ラインになる可能性も。グロース250指数も上昇トレンド。日足チャートのRSIが80超えている点はやや懸念。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

ミライト、東鉄工業（利3.99％）、東洋建設（利6.26％）、弘電社（利3.82％）、九電工、豆蔵（利4.16％）、UT（利6.46％）、コシダカ、カンロ（△）、NJS（RSI→92.9）、共同PR、ユカリア、SRE、グンゼ（RSI→83.7、利6.61％）、富士紡、クラボウ（利4.20％）、地主（利4.59％）、フェイスNW（利5.82％）、TSI（利3.50％）、TIS、AGS、フィックスターズ（RSI→85.1）、セック（RSI→85.4）、チエル（大陽線）

 

4000~6000番台

 

トヨクモ、ヤプリ、花王、ベース、第一三共、中国塗料（△、利4.36％）、ラウンドワン、ANYCOLOR、菱友システムズ、JFEシステムズ（利3.94％）、eWeLL、ヤマウ（利5.02％）、ヤマックス（利4.24％）、S&J、楽天銀行、yutori、楽待、アイダ（利3.92％）、日精ASB（大陽線後）、小森（利4.91％）、電業社（利3.96％）、THK（利6.26％）、日立、シンフォニア、SUS、ミマキ、戸上（利3.68％）、正興電機、日本信号（利％）、ホーチキ（大陽線後）、ソニーG、古野（利3.98％）、鈴木（利4.85％）

 

7000~9000番台

 

アクセスG、コプロ（△、利4.00％）、Solvvy（日本リビング保証）、サイゼリヤ、理研計器、キヤノン電子、IMV、ヨネックス、丸紅（利3.50％）、三陽商会（利4.80％）、GSIクレオス（利4.81％）、トレイダーズ、東京海上（利3.52％）、住友不動産、トーセイ（利3.55％）、JR九州、ギフト、三菱倉庫、ファイズ、NTT、SB（利3.86％）、燦、都競馬、DTS（RSI→82.6）、ウィザス、丹青社（△、利5.59％）、メイテック（利5.43％）、ハリマビステム（利4.01％）、トラスコ中山

今日のチェック銘柄（2025/05/27）

 

今日は銘柄だけ

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

ミライト、アズパートナーズ、明豊ファシリティ（マド、利4.61％）、日本電技、長谷工（利4.28％）、関電工、九電工、JAC、タイミー、パーソル（利4.04％）、M3、ティア（利4.14％）、ライフドリンク（マド）、味の素（RSI→95.3）、グンゼ（RSI→83.7、利6.69％）、あい（利4.48％）、ビューティガレージ、買取王国、地主（利4.68％）、TIS、エムアップ、じげん、王子（利5.30％）

 

4000~6000番台

 

石原産業（利5.59％）、東ソー（利4.74％）、トヨクモ、ヤプリ、ビジョナル、網屋、スマレジ、ギフティ、中国塗料（△、利4.39％）、トレンドマイクロ、サイボウズ、インテリW（△）、高砂香料（利3.58％）、ANYCOLOR、アジアパイル（利5.22％）、黒崎播磨（大陽線後、利4.13％）、Ridge-i、日軽金（利4.95％）、三浦工業（△）、弁護士ドット、IBJ、JRC、守谷輸送、栗田工業（△）、ダイフク（△、マド）、CKD、三菱電機、シンフォニア、KOKUSAI、ベイカレント、船場（利5.11％）、FC（利4.27％）、SUS、NEC、日本信号（利4.33％）、能美防災、鈴木（利4.95％）

 

7000~9000番台

 

三井E&S、三菱重工、MacbeeP、フジ・コーポ、中本パックス（利3.92％）、前田工繊、BIPROGY、トレイダーズ、T&D（利3.80％）、JR東海、センコー、エフコード、シルバーライフ、三菱倉庫、UNEXT、都競馬、スクエニ、KSK（利4.90％）、カプコン、メイテック（利5.48％）、TKC、船井（△、利3.55％）、マミーマート、トラスコ中山

週明けのチェック銘柄（2025/05/26）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（-1.6％）、TOPIX（-0.2％）、グロース250指数（-0.2％）でした。米国債の金利上昇のあおりで全世界的に長期金利が上昇しており、日本株もこれが重しになりました。
  • 週間騰落率では電線メーカー（古河電工、住友電工、フジクラ）が堅調に株価を回復し、非鉄金属セクターが上昇率トップに。背景はデータセンター需要が当面は旺盛になるという見込によるものです。また、この影響で原発関連（電力会社は軟調）も買われました。さらに、米国の財政悪化懸念→日本に対する防衛負担増要求という読みから、防衛銘柄の上昇も目立ちました。原発、防衛の双方に関連が強い三菱重工、日本製鋼所の上昇が際立っていました。に対し、SOMPOが決算で大きく売られた保険セクターがワースト。
  • 週間経済指標カレンダー。米国の個人消費系指標（PCEデフレータなど）が金曜日に発表されます。日本の鉱工業生産や東京消費者物価指数（こちらも金曜寄り前）も気になるところ。
  • 関税騒動再燃。対欧州、他国生産iPhoneなど。

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 3指数ともに停滞気味の値動きになりました。日経平均は下落率が大きく、下向きの26週線、52週線に上値を抑えられた感じです。週足RSIでは50を超えられず、価格帯出来高を見ても38,000円の抵抗は結構大きそうだなーと感じます。日経先物や円高基調の為替も気になるところです。
  • グロース250指数は上髭でも上昇トレンドは維持。順当にいけば750円くらいまではいくかなーと思われます。気になるのは金利高止まりという逆風です。米国の新興市場（ラッセル2000）が軟調である点も気がかりではあります。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

1000~3000番台

 

ミライト、明豊ファシリティ（利4.63％）、大成、清水、PS（利4.56％）、日本ドライケミカル、ライト工業（利3.85％）、九電工、ヤマト、明星（利4.16％）、ダイダン（利3.86％）、ヤクルト、クエスト（RSI→83.7、利3.94％）システナ、エスプール、大黒天物産、味の素（RSI→94.9）、ヱスビー、グンゼ（RSI→81.7、利6.83％）、すかいらーく、帝国繊維、ツルハ、川田テクノロジーズ（利3.72％）、フードライフ、セック

 

4000~6000番台

 

東ソー（大陽線後、利4.75％）、トヨクモ、アイカ工業（利3.77％）、日油、第一三共、日本空調サービス（利4.26％）、クレスコ、早稲田アカデミー、サイバーエージェント、Bエンジ（大陽線後）、フマキラー（マド）、pluszero、ニッタ（利3.84％）、日本製鋼所、古河電工、住友電工（利3.54％）、フジクラ、DMG森（利3.53％）、JRC、小森（利5.03％）、THK（利6.35％）、中北、デンヨー、ベイカレント、船場（利5.14％）、DMソリューションズ、NEC、富士通、能美防災、古野（利4.13％）、横河電機、ニレコ（利4.71％）

 

7000~9000番台

 

三菱重工、内海造船（大陽線後）、グローバルスタイル（RSI→82.1）、アップガレージ、SPK、ワークマン（RSI→83.3）、B&B、粧美堂（利3.80％）、前田工繊、アシックス、エネクス（利3.72％）、丸井（利4.33％）、みずほリース（利4.50％）、三菱HCC（利4.27％）、T&D（利3.84％）、川崎汽船（利5.52％）、上組（利4.71％）、GMO、NCS&A（利3.67％）

 

東洋製罐

今日のチェック銘柄（2025/05/22）

 

明日はまたまたお休みです…。

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともに下落しました。米国の金利上昇につれ高で日本の金利も上昇、円高傾向も継続し、動きは悪いです。

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均&TOPIXは続落で75日線までの調整が見えてきました。金利の上昇と円高傾向が主要株株価の頭を抑えている展開です。日経先物も下落しており、2ː30分現在において、75日とほぼ同水準の価格帯になっています。
  • グロース250指数は下落するも5日線の上に位置しています。ただ、昨日急騰した10年金利が高止まりするようならば、悪いセンチメントが始動するかもしれません。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

MBS、明豊ファシリティ（利4.68％）、清水、日本ドライケミカル、九電工（利3.51％）、BR31、クエスト（RSI→87.8、利3.99）、共同PR、木徳神糧、トレファク、シュッピン（利4.17％）、AGS、SHIFT、アドソル（利3.50％）、SYS

 

4000~6000番台

 

高圧ガス（利3.84％）、クイック（RSI→81.1、利4.58％）、日油（RSI→80.6）、ユナイト&グロウ（利4.33％）、日本空調サービス（利4.29％）、ヤマウ（利5.33％）、TYK、ジェノバ、Ridge-i、Laboro.AI、イボキン（△）、SWCC、ツガミ、日立建機（利4.00％）、小森（利5.09％）、THK（利6.47％）、中北、SEMITECH、古野（利4.12％）、横河電機、ニレコ（利4.87％）

 

7000~9000番台

 

三菱重工、川重、IHI、グローバルスタイル（RSI→84.8）、GMOF、十六FG（利3.72％）、初穂商事（利3.91％）、SPK、薬王堂（△）、IMV（大陽線後）、松風、三井物産（200日線下、利3.84％）、BIPROGY、三菱商事（利3.75％）、山陰合同（利4.32％）、東京センチュリー（利4.37％）、三菱HCC（利4.37％）、九州リース（利4.78％）、山九、郵船（利4.51％）、JAL、NCS&A（利3.76％）、マミーマート、イエローハット（利3.75％）