ビットコインはバブルか?!

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ビットコインの乱高下がすごい。

 

9/1に5000ドルまで上がった後、中国がビットコイン市場の閉鎖を決めたことと米国の投資銀行のJPモーガンのトップであるジェイミーダイモン氏がビットコインは17世紀のオランダのチューリップより酷いと発言した


ことで、一気に40%下がって3000ドルまで下がった。

 

ダイモン氏曰く「うちのトレーディング部門ででビットコインに手をつけたものがいたらそいつは首だ!」

 

FTも2~3日前の記事でビットコインと17世紀のオランダのチューリップバブルの比較記事を取り上げていた。

 

チャールズ・キンドルバーガーのバブルモデルというのがあり、それによると最初はマニアの間でひそかにトレードされていたものが、拡がって参加者数が爆発的に増大。天文学的な値上がり後参加者が減り、投げ売り...

というモデル。

 

オランダのチューリップバブルは最初は1630年代にマニアの間で始まりそれがパブで広まり、参加者が増えたことで価格は暴騰。1635~37年にペストがオランダで大流行。人口の5分の一が亡くなりその後チューリップトレード参加者が激減...1637年に投げ売り...という順序。

 

ビットコインもそういえば似てるなぁ~

 

2008年に発明され、最初は一部の人たちの間で静かに始まった後SNSを通じて参加者が増えて拡がり始めた。一定量しか供給量がないので、参加者が増えて価格は天文学的に上昇。

 

今年前半はFXで儲からなかったせいもあり、みんなFXからビットコインに流れ込み日本人がビットコインを上げた。

 

ビットコインの急騰には現代的な要素もあるとFTでは言っている。

現代的??

 

そう、PONZIスキームというやつ。

 

つまり、上がる根拠のないものに後から来る参加者のお金で値上がりしているというもの。

 

確かにそんな要素はありそう。
参加者が増え続ければ上がる...。

 

ちなみにエリオット波動で見ると今回の5,000ドルまでの波動は3波にも見えるし、5波にも見える。前者の場合あるいはまだ参加者数が飽和状態になっていなさそうなので、今度の上昇には要注意だ。

 

現在は4000ドル近辺でトレードされている...

 

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米株いよいよな~んか頭が重くないですかぁ?

 

北朝鮮リスク、ハリケーンリスク、トランプ政権の経済政策、FRBメンバーの交代...なんかいい話がないよなぁ~。

 

米株これじゃ下がるわ。

 

ここからの米国ダウの動きを予想してみます。

 

↓     ↓

https://youtu.be/xsQ7bNVzduo

 

(9月11日10:00 に撮ったものです)

 

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北朝鮮リスクとハリケーンIRMAで10年米国債が急落したですねぇ~

 

つまり長期金利が急騰て訳。

これじゃドル円上がるわ。

 

ここからの米国債の動きを予想してみます。

 

↓     ↓

https://youtu.be/QShHrC-ApGg

 

(9月11日10:00 に撮ったものです)

 

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日経上がるの?

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土日に北朝鮮の威嚇がなかったので日経は勢いよく上昇中!

 

でも中長期的にはどうなの...?!

 

日経225のここからの動きを予想してみました。

 

ご興味あればこちらからどうぞ。

↓     ↓

https://youtu.be/Hw62Xo8WN9c

 

(9月11日10:00 に撮ったものです)

 

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明日は最近ではFOMCよりも重要なECBの理事会。

ドラギさんの口先介入でユーロを下げさせることができるの?!

ユーロドルは今年の1月3日の最安値1.0339から8月29日の高値である1.2069まで16.7%も上がってきている。

16.7%の上昇というとドル円でいえば120円だったのが100円まで落ちるのと一緒。
と考えてみればすぐわかる。

ユーロ経済は好調だけれど為替がこんなに強くなっちゃうと、好調なユーロ経済もそろそろ為替で負けそ~ 汗。

ラギさんとしては毎月600億ユーロも拡大してる量的緩和を減らそうと思っているけれど、普通に量的緩和を減らすよ~と言ってしまうと、さらにユーロが買われてしまう。

どうやって記者会見でしゃべったらユーロが上がらないか...?
とドラギさんは今ころ考えてるに違いないのだ。

直近のジャクソンホールでは、「世界の経済成長は強固でユーロ圏も底堅い。でもインフレは充分ではないなあ...」と濁しただけでユーロドルは160ピップも上がってしまったから。

な~んでこれで上がるの?!

ドラギさん「ヴィトル!どうしたらいいかなあ...?」
(ヴィトルってのはコンスタンシオ副総裁の名前)

コンスタンシオ副総裁「どうせユーロ上がっちゃうんだから正直に言っちゃったら?」

ドラギさん「これ以上ユーロ高になったらみんなに叩かれちまう...」

コンスタンシオ副総裁「誰が言ったってテ―パリングするっていったらユーロは上がっちまうよー」

ドラギさん「じゃ、今回はお前が言ってくれよ~ 泣、俺は遅めの夏休みってことにするから。」

コンスタンシオ副総裁「マリオ!記者会見休むつもりかぁ?そりゃだめだぁ~。記者会見はECB総裁の務めだからな」

ドラギさん「...お!、いいこと思いついたぞ!」

ということで、今回は記者会見はキャンセルになった...。

 

 

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雇用統計が悪かったので日経はサポートされてたけれど、北朝鮮の水爆実験には流石に売られてる。

 

でもドル円が朝一のギャップダウンから戻し気味なので、このまま下がらないかも。

でも中長期的にはどうなの...?!

 

日経225のここからの動きを予想してみました。

 

ご興味あればこちらからどうぞ。

↓     ↓

https://youtu.be/TFfm7qizNYg

 

(9月4日10:00 に撮ったものです)

 

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米国債は今週初はともかくテクニカルにはしばらく買われそうです。

つまり中長期的には長期金利が下がり続けるってこと。

 

長期金利が下がると日米金利差は縮まるので、ドル円下がり日経も下がり気味...?

 

 

ここからの米国債の動きを予想してみます。

 

↓     ↓

https://youtu.be/5byFuPYrSdU

 

(9月4日10:00 に撮ったものです)

 

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日経は外人が最近売っている。

 

日経ドルベースは外人にとっては割安感があるにもかかわらず、売りからはいってますね~。

 

ドル円が下がってるのも売る要因になっているかも...

 

日経225のここからの動きを予想してみました。

 

ご興味あればこちらからどうぞ。

↓     ↓

https://youtu.be/6jAGkmnSzHg

 

(8月21日10:00 に撮ったものです)

 

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トランプ政権の政治に対する不透明感が増して株売られちゃいました。

首席戦略官スティーブバノンの首を切ったので本日以降買われるのか?

 

米国ダウのここからの動きを予想してみました。

 

ご興味あればこちらからどうぞ。

↓     ↓

https://youtu.be/za22526kpHM

 

(8月217日10:00 に撮ったものです)

 

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米国債はテクニカルにはしばらく買われそうです。

つあり長期金利が下がり続けるってこと。

 

長期金利が下がると日米金利差は縮まるので、ドル円下がり日経も下がり気味...?

 

ここからの米国債の動きを予想してみます。

 

↓     ↓

https://youtu.be/1u5GRKKH42o

 

(8月21日10:00 に撮ったものです)

 

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